"Micron" 오토파일럿

삼성전자, SK하이닉스에 이어서 Micron에 대해 알아보는 시간을 가졌습니다. Valley AI를 사용하면서 실제로 IR 자료실에 들어가 글을 정독해 보지 못했는데 이번 기회를 통해 경험하였네요...! 사실 Micron에 대해 관심을 가지고 있지 않다 보니 실적 내용에 대해서는 크게 흥미를 얻지 못했습니다. 다만 HBM에 대해 계속 언급되는 모습을 보면서 역시나 하는 생각을 가졌는데요?! HBM(고대역폭 메모리, High Bandwidth Memory)은 여러 개의 D램 칩을 수직으로 적층하여 높은 데이터 전송률과 성능을 제공하는 차세대 메모리 기술이다. 메모리 반도체 업계에서는 DRAM, NAND와 더불어 무조건 언급될 수밖에 없는 상황이 되어버렸습니다. 불과 몇 년 전까지만해도 어떤 기술이 들어간 제품이고 왜 필요한지 전혀 몰랐는데 참 신기할 따름입니다. IR 자료실에서는 HBM에서도 HBM4에 대한 언급도 많이 있었습니다. HBM4는 JEDEC에서 2024년 7월 최종 확정한 HBM의 6세대 표준 메모리로, 핀당 최대 6.4Gbps의 데이터 전송 속도를 제공하며 인터페이스 폭이 이전 세대인 HBM3E 대비 두 배로 늘어나 전체 데이터 전송 대역폭이 크게 향상된 것이 특징이다. HBM4는 12층에서 최대 16층의 D램 칩을 적층할 수 있으며, 층당 24Gb 및 32Gb의 용량을 지원해 최대 64GB 이상의 메모리 용량을 제공할 수 있다. 계속해서 발전하고 있는 HBM...어디까지 도달할 수 있을지 궁금해집니다. 그리고 과연 HBM의 최종 승리자는 SK하이닉스로 남을지 혹은 새로운 기업이 달성할지도 궁금해지네요.

지난번 "삼성전자"의 오토파일럿에 이어서 이번에는 "SK하이닉스"에 대해 진행하였습니다. 크게 느낌점으로는...2가지가 있었습니다. 1. 반도체는 사이클 산업이 확실하구나 2. 생각보다 하향 사이클에서 재무상태가 심각해지는구나 특히 지난번에 삼성전자와 비교하다 보니 더 크게 느껴지는 부분인 것 같습니다. 이번에 오토파일럿 점수는 80점으로 집단지성 점수 76점보다는 높은 수치였습니다. 삼성전자는 85.6점으로 확실히 SK하이닉스가 낮은 점수를 보였습니다. 물론 점수가 낮다고 기업 가치가 더 떨어진다고 볼 수는 없지요.. 오히려 최근에는 HBM을 꽉 잡고 있는 SK하이닉스의 상승세가 크게 빛을 발고 있습니다. 또한 재무제표상 하향 사이클에서 안 좋은 수치를 보인 것이지 지금 HBM으로 엄청난 이익을 얻드리는 상황 속에... 이후 사이클에 따른 거동이 달라질 수도 있지 않을까? 혹은 사이클이라는 개념이 달라지지 않을까? 라는 생각도 조심스럽게 듭니다. 아! 이번에도 삼성전자와 동일하게 영업현금흐름전환비율에 대해 ChatGPT에게 분석을 요청하였는데요?! 23년도 하향 사이클에 대해서 어느 정도 긍정적인 평가를 한 부분이 인상적이었습니다. SK하이닉스의 전망이 기대되는 부분입니다.

오늘도 어김없이 반도체 산업 완전 정복: '메모리 반도체'편 위클리 퀘스트를 통해 숙제를 하나 했습니다! 바로 삼성전자에 대해 오토파일럿을 해보는 거였는데요! 삼성전자의 경우 우리 모두가 익숙하게 알고 있는 기업이라서 오토파일럿을 하면 뭐가 다른 게 있을까 의문이었습니다. 그런데 막상 진행해 보니깐 제가 모르는 부분도 상당히 많이 있었고 생각보다 좋은 모습을 보였습니다. 괜히 한국을 대표하는 기업이 아니구나 싶더라구요! 물론 생각했던 대로 특정 시기에 아쉬운 모습을 보인 적이 있었습니다. 그러나 해당 시점을 벗어나 다시 좋은 모습을 보이고 있고 최근 주가 역시 상승하고 있습니다! 메모리 반도체에서 HBM의 중요도가 가장 큰 상황에 아직 삼성전자에는 긍정적인 미래가 있을 것으로 생각합니다. 오토파일럿 결과 저의 점수는 85.6점으로 집단지성 점수인 79.7점 대비 높게 평가하였습니다. 23년도 하반기 매출액과 영업이익이 감소하였는데 24년도부터 다시 회복세를 보인 부분에 대해 저는 긍정적으로 평가하였습니다. 또한 현금조정분이 23년도 4분기부터 급격히 상승하는 모습을 보면서 일단 긍정적이다 생각했지만 이해를 못했습니다..ㅠ 하지만 이럴 때 유용하게 쓸 수 있는 ChatGPT를 활용해 보았고 이해가 쏙쏙 되었습니다! 삼성전자의 앞으로의 주가가 기대되는 결론을 얻게 되었습니다...ㅎ

안녕하세요! 반도체 산업 완전 정복: '메모리 반도체'편 위클리 퀘스트로 <반도체 주가는 왜 실적과 반대로 갈까?> 독서 예정입니다. 주만지 영상을 통해 간략하게나마 제목의 내용처럼 반도체 주가와 실적이 반대로 가는 이유에 대해 이해하는 기회를 얻었습니다. 이번 독서를 통해서 단순히 지식을 받아들이는 것에서 끝나지 않고 스스로 생각해 기회가 될 것 같아 기쁩니다! 출퇴근길 활용해 밀리의 서재로 꾸준히 독서를 할 예정이고 9월 말에서 10월 초에 완독하여 정리 및 후기 작성할 계획입니다!

이번 위클리 퀘스트로 <반도체 산업 완전 정복: '메모리 반도체'편>을 시작했습니다. 그래서 이번 주 미션으로 반도체에 대해서 떠오르는 생각을 써보겠습니다. 우선 저는 메모리 반도체보다 비메모리 반도체인 파운드리 업계에 더 관심을 가지고 있습니다. 우리나라가 가장 잘하는 분야는 메모리 반도체이지만 첨단 기술이 집약된 파운드리가 더 매력적으로 느껴졌습니다. 2나노, 1.4나노 등등 말도 안 되는 기술들이 실제로 구현될 것이라는 사실이 아주 놀라웠습니다. 요즘에는 메모리에서 HBM이라는 신기술이 주받고 있지만 파운드리도 GAA라는 신기술을 적용하고 있습니다. GAA에 대해 자세히 이야기를 해보자면... (사실 저도 잘 몰라서 삼성전자 홈페이지 내용을 발취해 왔습니다.) 반도체 미세화 한계 극복을 위한 트랜지스터 구조의 변화 트랜지스터(Transistor)는 반도체를 구성하는 주요 소자로...