초보자의 투자 과정을 기록하기 위한 목적이니, 가볍게 봐주시면 감사하겠습니다.
포트폴리오 대시보드에 현금 추가 기능 추가되어서 좋네요! 다들 성투하시길 바랍니다!
주식 계좌 통합 수익률
3월 수익률 -3.97% (평가손익 -4,168,396원) + 입금 2,000,000원
연 누적 수익률 -0.39% (평가손익 -403,355원) + 입금 13,000,000원
ISA 계좌
국내/해외 ETF 위주로 투자하는 계좌
3월 수익률 -6.96% (평가손익 -4,456,089원) + 입금 3,000,000원
연 누적 수익률 2.30% (평가손익 1,339,215원) + 입금 13,000,000원
$KODEX_반도체 (`25.12.8~, 2월 대비 수량 20% 확대)
3/4 9만원 밑으로 떨어졌을 때, 추가 매수하고 3/5 반등 후 일부 수익 실현
이란 전쟁의 여파로 유가가 오르고, 에너지에 대한 우려가 많아지며 반도체 섹터에 부정적인 내러티브가 있긴 하지만, 아직 AI 사이클은 초기라는 생각에 홀딩 중
나조차도 AI를 활용해 개인 생산성을 높이고 있고, 업무에 있어서도 이제 AI가 없는 이전으로는 절대 돌아갈 수 없겠다는 생각이 들음. 하지만, 생각보다 주변에 단순 LLM 모델과 대화 정도 하는 사람들이 대다수이며, 기업들도 AI 적용 초기에 있거나 제대로 도입하지 못한 경우가 많아보임
수요는 사람들이 생각하는 것보다 더 크고 지속될거라 생각하긴 하지만.. AI 관련 투자 비중이 높아 일부 수익실현하고 원자재 비중을 더 늘리거나, 조선주쪽을 더 담을까함
$ACE_미국빅테크TOP7_Plus (`26.2.4~, 2월 대비 비중 변화 없음)
위에서 말한 것처럼 AI 사이클은 초기라고 생각
기업들이 경기가 안 좋아진다고 AI에 쓰는 돈을 줄일까? 오히려 AI를 도입해서 사람을 줄이려고 하지 않을까? 내가 기업의 CEO라고 생각해보면 불확실성 가득한 사람보다 AI에 더 투자해 회사만을 일하는 충실한 노예를 만드는게 더 나은 투자라고 생각하지 않을까..
APPL, NVDA, GOOG, AMZN, MSFT.. 모두 장기적으로 크게 걱정은 없는 기업들임. 현재 빅테크는 매력적인 구간이라고 생각
$KODEX_미국AI전력핵심인프라 (`25.10.10~, 2월 대비 비중 변화 없음)
투자 이유는 초기 투자 시점과 동일함. 아직도 미국 AI 산업에서 병목은 전력이라고 생각함
아직은 매도 계획 없음
$RISE_미국은행TOP10 (`26.2.3~, 2월 대비 수량 37% 확대)
2월에 진입한 생각은 아직 그대로
케빈 워시가 연준 의장이 되고, 연준의 역할을 축소하며 재무부/시중은행으로 유동성 공급 주체를 전환할 것이라는 생각으로 진입
3/20 미국 은행 규제 당국이 바젤 III 엔드게임 및 G-SIB 자본 버퍼 수정안을 발표 (아래 캡처는 3/23 매크로 분석 자료에서 발췌)
골드만삭스는 25년 말 기준 대형 은행들이 규제 기준치 이상으로 쌓은 초과자본 1,550억 달러에서 이번 규제안 도입 시 초과 자본 2,050억 달러 규모로 늘어날 것으로 예상하고 있음
풀린 자본은 자사주매입/배당을 통한 주주환원, 투자 활동, 신용 공급 확대 등 주주에게 좋은 방향으로 흘러갈 것이라고 봄
$PLUS_고배당주 (`25.9.23~, 2월 대비 비중 변화 없음)
투자 이유는 초기 투자 시점과 동일
정부에서 대놓고 부동산보다 주식을 키우려고 하는 상황에서, 부동산 부자들이 주식시장에 들어온다면 장기적으로 고위험 자산보다 펀더멘탈이 튼실하고 세금 부담까지 완화(배당소득 분리과세)할 수 있는 배당주들에 들어올 것이라고 생각함
배당 ETF는 배당소득 분리과세에 적용되지 않는다는 소식은 아쉽긴 하지만, 배당소득 분리과세 기준에 통과될 수 있는 기업들이 많이 포진되어 있는 PLUS 고배당주는 여전히 매력적이라고 생각
3월에 구에서 구민들을 대상으로 (내용은 매우 별거없었던) 무료 부동산 관련 세미나를 열어 다녀왔음. Q&A 때 약 50% 질문이 다주택자 관련 질문이었음. 정부에서 다주택자들을 계속 때리려니까 집을 팔려고 하는데 어떻게 생각하냐.. 이런 질문들을 하심. 이걸 보고 더 확신을 갖게 됨
$TIGER_구리실물 (`26.2.2~, 2월 대비 수량 20% 추가)
AI 인프라 투자에도 필수적인 소재이고.. 드러켄밀러가 아래와 같이 긍정적으로 말하기도 함
우리는 구리를 보유하고 있습니다. 공급이 향후 8년간 매우 제한적이며, AI와 데이터센터 수요가 추가될 것입니다. 구리 주식보다는 선물을 롤오버하고 있습니다.
지정학적 갈등이 앞으로 점점 더 많아질 것 같고 + 국가 부채가 세계적으로 큰 상황에서 인플레이션으로 국가 부채를 녹이려고 할 것이라는 의견에 동의함
이에 주식 포트폴리오에 원자재 비중을 점점 높이고 있고, 약 30%까지는 올리려고 함
구리를 10%까지는 담으려고 해서 조금씩 분할매수할 예정
$TIGER_조선TOP10 (`25.12.10~, 2월 대비 수량 ...
