스냅샷 (포지션 유지 종목)

$KT $KB금융 $메리츠금융지주

시즌1&2 시즌2 현재

보유 중인 종목들이 20일선과 60일선 기준으로 어떤 상황인지 집계해보았다. - 정배열 : 20일선 > 60일선 (✅, 📈는 현재가 위치) - 역배열 : 60일선 > 20일선 (📉, 🚨는 현재가 위치) 자산배분_주식과 한국주식은 역배열 비중이 없고, 해외주식은 역배열 비중이 20%다. 평가액이 크지 않아서 별로 영향이 없긴 한데, 습관을 들이는 차원에서 정리를 해야하나 고민 중이다.

시즌3를 준비하며 자체 구축 중인 웹 대시보드가 후순위로 밀려남에 따라, 보고 싶은 것이 생기면 어쩔 수 없이 원본 데이터가 있는 구글 스프레드시트에 붙이고 있다. 오늘은 트리맵 2개를 세팅했다. 평가액 비중 트리맵 앞으로 투자원금을 계속해서 줄여야 하는 상황이다보니, 이를 감안하지 않으면 착시가 생길 수 있다. 현금으로 보유하고 있던 금액을 인출하게 되면, 주식 평가액이 늘어난 것이 아닌데도 주식 비중이 늘어나게 된다. 결국 고민 끝에 예적금과 기타자산을 평가액 비중에 포함했다. 보유 금액이 자잘한 종목들이 보이는데, 대부분 ...

시즌2도 이제 8개월이 지났다. 이제는 행동수익 그래프를 일별로 보기가 어려워져서 월별로 전환했다. 행동수익은 "내가 더 잘해보려고 열심히 매수/매도를 했는데, 이렇게 해서 실제로 수익이 늘어난 것이 맞나? 아무것도 하지 않고 포트폴리오를 가만히 놔둔 것 대비 얼마나 수익이 증가했는가?"에 대한 답을 알려주는 지표다. "시즌1 마감 시 보유하고 있었는데 작년 8월에 매도했던 주식들"이 꾸준히 올라서 누적 행동수익이 0에 가까워지고 있다. 다행히 아직은 플러스다. 물론 행동수익이 큰 폭의 마이너스를 보이며 바닥을 뚫고 들어가더라도 실제 총수익(평가+실현+배당)이 증가하는 것이 더 나은 것은 맞다. 그런 측면에서 행동수익이 큰 것이 꼭 바람직한 것만은 아니다. 예를 들어, 포트폴리오 절반을 현금화 한 상태에서 대폭락장이 찾아와서 시장이 반토막이 난다면, 현금화로 회피한 손실만큼 (폭락 전 자산의 25% 만큼) 행동수익이 늘어나겠으나, 나의 자산은 75% 수준으로 줄어들었을테니 말이다.