로그인 Valley AI 시작하기시작하기

Valley Space인기

[했제와 그랬제] 마이크론 테크놀로지(MU) & 자빌(JBL) & SK하이닉스

한 알의 밀알 아이디어

[했제와 그랬제] 마이크론 테크놀로지(MU) & 자빌(JBL) & SK하이닉스

PROTEIN

2024.09.26조회수 8회

MU

https://blog.valley.town/@loveandlove/post/66e31162af5a65216a7d96eb

Jabil

https://blog.valley.town/@loveandlove/post/66f2e182b666badaacd14851

SK하이닉스

https://blog.valley.town/@loveandlove/post/66e706be1e161260a0d0b1d7

회원가입만 해도
이 글을 무료로 읽을 수 있어요.

7일 무료 체험 시작하기

이미 계정이 있으신가요?로그인하기

댓글 2개

PROTEIN

구독자 77명구독중 116명

.

아이디어 카테고리의 다른글

[국내 반도체] 24년 9월 메모리반도체 수출 데이터 확인

읽기 전 9월의 경우 추석으로 인해 조업일수가 21일로 8월보다 1일 낮습니다. 하기 표에 빨간색으로 되어 있는 부분은 13일간 수출금액을 일단위로 나누고 남은 8일을 그냥 곱하고 더해버리는 엄밀하지 않은 방법을 사용헀음을 주의 바랍니다. DRAM 8월을 넘기기는 어려워보이는 DRAM 요즘 모건스탠리때문에 시끄러운데 중국의 반도체 굴기로 인해 DRAM 공급과잉으로 가격이 감소한다는 이슈가 맞는지 상기 데이터를 통해서 확인해본다면 피크아웃을 찍고 내려오는 것은 맞음 SRAM SRAM의 경우 8월과 비등비등한 상황이 될 것 같음 Flash Memory Flash Memory 의 경우에는 조업일수 2일이나 차이가 나는 7월보다 높을 수도 있음 Flash Memory는 SSD에 많이 들어감. SSD가 주로 쓰이는 곳이 PC에 들어가는 SDD 혹은 전자기기(스마트폰,태블릿)등이 있지만 현재 저렇게 치솟은 것은 데이터센터의 영향이 큰 것으로 보임. 기타 / 복합 구조 IC / 복합 구조 IC(MCOs) 복합구조 IC 복합구조IC(MCOs) IC들이 올라간다는 것은 상기 Flash Memory의 영향 즉 데이터 센터의 수요가 아직까지 있다고 생각된다. 전자기기,PC의 시장은 현재 성장률이 낮은 상황이기 때문 SSD는 Flash Memory만 아니라 칩이 필요함(컨트롤러 및 데이터 관리 역할) 그로 인해 IC 또한 수출액이 증가하지 않았을까? 라는 추측! 결론 DRAM 가격 하락 영향 있는 듯 데이터 센터에 로 인한 SSD 수요는 확실한 듯

[국내 반도체] 24년 9월 메모리반도체 수출 데이터 확인

[2024 미국 대선] 대선 이후 세금 관련 문제

구독 중인 'Baird' 채널에서 Strategas 워싱턴 리서치 분석가인 Jeannette Lowe와의 인터뷰 내용이다 링크 : https://youtu.be/hzxyIv-45T4?si=-uI9_HuFfjdJlvTq 상기 영상에서 나오는 세금 관련 문제를 요약하자면 아래와 같다. 세금 정책: 2025년에는 2017년 세제개혁법의 개인 세금 조항이 만료되면서 큰 세금 정책 논쟁이 예상됩니다. 중산층 세금 감면이 만료되지 않도록 하기 위해 의회는 내년에 세금 법안을 통과시킬 것입니다. 그러나 세금 연장 여부와 그 조건은 대선과 의회의 결과에 따라 달라질 것입니다. 현재 미국의 재정 상황은 높은 이자율로 인해 어려운 상황이며, 이는 정부의 다른 예산 우선순위에도 영향을 미치고 있습니다. 따라서 세금 감면 연장을 위한 재원 마련 방법에 대한 논의가 필요합니다. 미국사람이 아니다보니 이런 문제에 대한 정보가 없어서 한 가지씩 살펴봤다. 2017년 세제개혁법(TCJA) 주요 안건 10개로 축약(퍼플렉시티 사용 - 사랑해요 SKT (나는 LGU+ 사용자인데...

모건스탠리 - SK 하이닉스 목표가 54% 감소 리포트 살펴보기

Winter Looms - Double Downgrade to UW 저번에 발행한 Winter is coming 보다는 조금 순한(?) 맛 버전의 단어를 사용합니다. Winter is coming 때 SK하아닉스는 주봉으로는 -16%를 경험 하이닉스 목표가 하락 핵심 내용 4분기가 전년 대비 변화율 측면에서 사이클의 정점을 표시 메모리 시장 상황이 악화되기 시작하고 있습니다. 후반 사이클 조건을 지나면서부터 매출 성장과 이익률이 더 어려워질 것 HBM에 대한 가장 큰 우려는 2025년에 공급이 AI의 분산화 및 지출 최고율로 인해 과대평가된 수요에 따라 "좋은" 공급이 증가할 가능성 하이닉스의 등급 하향과 함께, 우리는 기술 부문 내에서 상대적인 판단을 하고 있습니다. 삼성과 가치 지향적인 최종 시장으로 품질을 높이는 것을 선호 리포트 분석해보기 1. 4분기가 전년 대비 변화율 측면에서 사이클의 정점을 표시...

BNP Paribas -> MU 목표 주가 52% 하향/아웃퍼폼->언더퍼폼 리포트 점검하기

BNP Paribas 리포트 전문 우리는 마이크론(Micron, MU)의 등급을 아웃퍼폼(Outperform)에서 언더퍼폼(Underperform)으로 하향 조정하며, 목표 주가를 $140에서 $67로 낮춥니다. 일부 투자자들이 단기 실적에 대한 하방 위험을 올바르게 예상하고 있지만, 우리는 HBM(고대역폭 메모리) 용량 과잉 공급이 예상보다 빠른 전통적인 DRAM 평균 판매 가격(ASP) 시장 조정을 초래하여 Micron이 2025년까지 AI 동종업체들보다 저조한 성과를 낼 것으로 보고 있습니다. 우리는 2025년 및 2026년 회계연도 예상 주당순이익(EPS)이 컨센서스보다 각각 34% 및 45% 낮습니다. 고대역폭 메모리(HBM): 과유불급? DRAM 생산업체들의 HBM 용량 계획, TSMC의 CoWoS 용량, 그리고 우리의 하향식 AI 프로세서 모델을 분석한 결과, 2024년 말까지 HBM 설치 용량이 월 약 31만 5천 웨이퍼 스타트(wspm)에 달하고, 2025년까지 약 40만 wspm에 이를 것으로 예상되며, 이는 2025년 수요인 약 16만 8천 wspm을 초과할 것입니다. 우리의 모델은 GPU/TPU SKU별 세부 HBM 용량, HBM3/3E/4의 비율, 8스택 대 12스택의 사용, 사이클 타임, HBM 웨이퍼 및 패키징 조립의 수율을 포함합니다. 과잉 캐파가 전통적인 DRAM ASP에 부담을 줄 것 모든 DRAM 생산업체들이 2025년 회계연도에 최첨단 DRAM 노드(1b) 및 HBM 패키징 기술의 구축에 자본 지출을 50% 이상 증가시키고 있습니다. HBM은 동일한 비트 볼륨에 대해 ...

SK하이닉스와 MU 그리고 삼성전자? 과연 지금은 매수 기회일까?

SK하이닉스 / MU / 삼성전자순으로 투자금 3/2/1 투자 中 엔비디아 B(블렉웰) 생산 지연 이슈로 시작된 하락세가 현재 지속 중인 상황 전체 시장 점유율 : 하이닉스 > 삼성전자 > MU 엔비디아향 점유율 : 하이닉스 > MU > 삼성전자 현재 메모리쪽에 투자를 한다는 것에는 앞으로 반도체사이클의 도입부거나 사이클 상승세 임을 뜻한다. 어떤 상황일까? 경기 확장 국면 기술 혁신의 시기 수요 공급 불균형 경기 확장 국면 현재 경기 확장국면 여부에 대해서는 OECD CLI를 먼저 참고하려고 한다. 100이상인 경우 확장기를 뜻한다. ✔ 하지만 경기선행지수는 후행적일 때가 많이 있으므로 최근 지표를 통해 참고할만한 지표를 살펴보고자 한다. 글로벌 제조업 PMI를 확인해본다면, 첨부) ISM 제조업 구매관리자지수 첨부) S&P글로벌 제조업 구매관리자지수 위 내용을 통해 현재 제조업 부분의 국면이 시글어들고 있는 것을 볼 수 있다. 따라서 제조 부분에서의 국면은 확장 부분을 지나 침체기로 가고 있을 확률이 높다라는 것을 느끼게 해준다. 따라서 경기 확장국면에 대한 판단 점수는 (5/10)을 준도록 한다. 기술 혁신의 시기 DRAM이 가장 많이 사용되는 곳은 어디일까? 스마트폰 제조업체: 약 35-40% PC 및 노트북 제조업체: 약 25-30% 데이터 센터 및 서버: 약 15-20% 그래픽 카드 및 게임 콘솔: 약 10-15% 기타 임베디드 및 IoT 기기: 약 5-10% 스마트폰 시장과 PC 시장, 데이터 센터 시장에 대해서 매출 추이에 대해서만 조사를 해보자. 2분기 전 세계 스마트폰 생산량은 2억 8600만 대로 전 분기보다 3% 가량 감소했다. 1분기 출시된 신제품들의 신작 효과가 줄어들었고 각 제조사들이 재고 조정에 나선 영향으로 풀이된다. 트렌드포스는 3분기에도 각 제조사들이 3분기 생산량을 보수적으로 검토 중이라고 예상했다. 3분기 생산량은 2분기보다 소폭 늘어난 2억 9300만 대로 추정된다. 전년 동기 대비 약 5% 감소한 수치로 코로나 팬데믹 이전 수준으로 돌아가는 모습이다. ( 자료 : https://m.news.nate.com/view/20240904n25886) ...

모건스탠리 - SK 하이닉스 목표가 54% 감소 리포트 살펴보기

8

21

SK하이닉스와 MU 그리고 삼성전자? 과연 지금은 매수 기회일까?

우고

2024.09.26

했제와 그랬제ㅋㅋㅋㅋ오랜만에 보는 명짤입니다.

김교사

2024.09.26

아니 자빌이! ㅎㅎ