수소?

테슬라의 2024. 4분기 컨퍼런스콜 요약을 봤다. 문답에서 머스크의 대답 중에 눈에 띄는 것이 있다. 배터리가 전기차 제조에서 병목이라는 것이다. 요새 한국의 LG에너지앤솔루션, 에코프로비엠은 완전 무관심의 영역이다. 조선주가 상승세가 꺽이면서 갑자기 배터리 주식이 올라가고 있다. 배터리가 병목이라 배터리 업체의 이익이 늘어날까? 엔비디아 모멘트가 있나? 흠. 요 정도 생각 가지고는 투자를 진행해서는 안되겠지?

약 3년 전부터 월가아재의 유튜브를 구독하고, 동영상 컨텐츠의 내용을 수십번 반복해서 들었다. 유튜브 초기에는 날 것 그대로의 느낌이었는데, 점점 동영상 퀄리티가 좋아지면서 이제는 초기의 그 느낌이 나지 않는다. 월가아재와 함께하는 투자 걸음마 퀘스트를 진행하면서 느낀 점이 있는데, 월가아재의 동영상 퀄리티가 발전하면서도, 월가아재의 철학은 여전히 동영상에 고스란히 녹아있다는 점이다. 유튜브 초기에는 조회수가 별로 되지도 않고, 광고수익도 피자 한조각을 벌기도 어려웠을 것인데, 미국에서 좋은 직장을 다니면서 어찌 이런 양질의 컨텐츠를 제작해서 무료로 배포할 수 있는 것인지 궁금했는데, 중반 쯤 오니 밸리ai 1기를 모집하면서 그 의구심은 해소되었다. 월가아재의 확률의 우위, 자금력의 우위 그리고 절제 절제 절제 아무리 강조해도 지나치지 않는 절제, 이 세가지에 대해서는 꾸준히 항상 강조하고, 현재 밸리ai 스타트업을 하면서 영리활동을 이어나가는데도, 위 철학은 변함이 없고, 더 큰 무언가 목표를 향해 달리고 있는 모습이 보이며, 최근에도 업로드되는 동영상 컨텐츠에도 그런 느낌이 녹아들어 있는 것 같다. 처음 월가아재와 함께하는 투자 걸음마 퀘스트를 진행하면서 내가 지난 3년 정도 월가아재의 유튜브 컨텐츠를 보고, 그리고 밸리 ai에 2기로 가입해서 1년을 지나온 시점에서 나는 과연 초심을 유지했고, 나만의 투자철학을 얼마나 확립하였을지, 경제에 대한 이해도는 또한 얼마나 향상했는지 돌아보는 계기가 되었던 것 같다.

트럼프 미국 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리와 회담을 가진 자리에서 기자들에게 "앞으로 가자지구는 미국이 소유(번역이 맞나? 의심이 들 정도임)할 것이다. 군대 주둔도 고려한다."라고 말했습니다. 네타냐후 총리는 트럼프 대통령이 취임한지 2주만에 이뤄진 변화라며 매우 반기는 분위기 였습니다. 트럼트 대통령은 미국 우선주의를 채택하고 행동하는 사람으로서, 미국이 과연 가자지구에 군대를 주둔시켜서 얻는 이득이 무엇일지 상상이 가지 않지만, 만약에 정말 군대를 주둔시키고, 가자지구를 전후복구사업 하는데 성공한다면 어떤 변화가 있을지 어떤 회사에 이득일지 생각해봤습니다. 1. 군대를 주둔시키려면 망가진 인프라를 재건할 필요성이 있으니...

내 직장의 장점은 규칙적이고, 스스로 스케쥴을 조절할 수 있다. 그래서 일찍 점심을 먹는 날에는 짬내서 둔치를 걷곤하는데, 그때엔 이어폰을 끼고 밸리 강의를 듣는다. 아이를 재운 뒤에는 주로 밸리에 올라온 칼럼을 읽는 편이다. 위와 같이 내 직장의 장점 덕분에 변수 없이 일과 투자 공부를 병행할 수 있다. 일할 때 머리를 많이 쓰기 때문에 퇴근 후 아이를 재운 뒤에 투자 공부하기엔 애로사항이 있다. 그래도 꾹 참고 하다보면 경제 용어들이 익숙해지고, 내 일이 익숙해져서 머리를 많이 쓰지 않는 경지에 이른다면 내 수준이 높아진거겠거니 하면서 꾹 참고 직장과 투자 공부를 병행하고 있다. 이렇게 앞으로 몇 년을 더해야 내 실력이 올라갈지, 내 실력이 나아지는 도중에는 그걸 느끼기도 힘든데, 어떻게 내 실력이 좋아졌다고 알 수 있을지 고민이다.

정치권에서 일어나는 일에 대해서 시시비비를 가리는 것보다는 정치현상이 경제에 미치는 영향이 어떠한가를 놓고 고민해봤다. 12월 3일 계엄 선포되었을 때를 시점으로 원달러 환율이 10~30원 정도의 사이에서 급등한채로 유지되고 있다. 증시안정펀드등 무제한 유동성을 제공하겠다는 방침에 따라 원달러 환율이 1,500원 선을 넘지는 않고 있는 것으로 보인다. 그래서 계엄선포 전과 후에는 원달러환율이 올랐고 고착화 되었다는 사실은 지난 한달간으로 볼 때 부정할 수 없다. 국회에서 대통령 탄핵안이 가결되고, 한국무총리가 권한대행으로 되었고, 권한대행이 탄핵한이 가결되면서 원달러 환율은 요동을 쳤다. 결국 헌정사 초유의 상태로 권한대행의 대행이 등장하였고, 대대행이 헌법재판관 2명을 임명하면서 원달러 환율이 급작스럽게 10원 넘게 하락하였고, 대대행의 행보는 점점 관심을 잃어가고, 이제는 대통령 체포영장이 발부되면서 극심한 갈등이 야기되고 있다. 위의 내용은 지난 한달간 뉴스를 보며 실시간으로 변동되었던 환율에 대해 기억나는대로 적은 것이라 정확한 면은 없지만, 어느 정도 보고 있던 뉴스에 영향을 받아, 나조차도 편향이 되어있어 위와 같은 환율의 급등락에 대해 어느 정도 가치판단이 되어 있을것 같다는 생각은 든다. 깨달은 한가지는 정치가 안정되어야 경제가 발전한다는 것이었고, 80퍼센트 정도는 미국 주식으로 들고 있어서 급등락하는 원달러 환율 때문에 내 계좌 잔고가 왔다 갔다 하는데 압박감은 있었다는 것 정도다. 그리고 추가적으로 대한민국의 증시가 생각보다 떨어지지 않았다는 것이 놀라웠다. 코스피 2,400대를 유지하고 있음이 놀라웠고, 2025.에는 코스피 매수포지션을 늘릴까 생각 중인데, 미국주식을 매도하지는 않을것 같고, 급여가 나오는대로 매월 조금씩 담아볼 예정이다.