보통 9월 주식시장은 Bear 장이라는 평가가 많은데, 25년 9월은 기록에 남을만큼 많은 성장을 이루어냈다.
현금 비중이 많은 사람들이나 반도체 등 일부 섹터에 비중이 없는 사람들도 FOMO에 시달리기 좋은 9월이었다.
AI라는 거대한 테마가 많은 유동성을 빨아들이면서 연일 상승 중이다. 덕분에 배당주 비중이 높은 나의 포트폴리오는 그렇게 큰 성장을 이루어 내지는 못했지만, 그래도 제법 성장했다.
9/6 포트폴리오를 작성한 이 어떻게 변화했는지 기록 차원에서 정리해본다.
지난 거래 내역 기준으로는
3.92억이었다가,
약 한 달이 지난 지금은 4.25억으로 3300만원 가량 수익이 늘었다.
포트폴리오 기준으로는 그리 큰 상승은 아니었으나, 그래도 일부 종목의 경우 지수 상승이나 반도체의 수혜를 볼 수 있는 상황이어서, 일부라도 수익률의 수혜를 받을 수 있었다. Top 20개 종목을 기준으로 현 시점에서 종목을 보유할지 추가 매수/매도할지를 판단해본다.
KODEX 미국배당다우존스
미국 SCHD와 동일 지수를 추종한다. 최근의 AI열풍에서 완전히 빗겨나가 있는 종목이다. 한 때, SCHD 내에 브로드컴이 편입되어 있었는데, 지금은 편출되면서 AI 수혜를 따라가지도 못했다. 그럼에도 낮은 변동성과 배당금의 지속적인 상승은 이 종목의 장점이기에 계속 보유 중이다. 팔 계획은 없으나, 앞으로 추가 매수를 하게 된다면 수수료가 더 저렴한 TIGER를 매수할까 고민된다.SOL 조선TOP3플러스
조선주는 많이 오른 상태이나, 당분간은 Buy and Hold다. 지금도 여전히 하루에 2주 가량 매수를 이어가고 있다. 그래서 평단은 계속 조금씩 오르고 있긴 하다. 미국 내 군함 건조가 취소되지 않는 이상에야 당분간 들고 갈 계획이다. 아직까지는 수주 잔량이 많이 남아있기에 그리 걱정되지는 않는다. 다만, 최근의 컨테이너선 건조에서 중국기업에 밀리는 기사가 연일 나오고 있어, 미중 갈등이 사그라드는 조짐이 보이면 비중을 줄여야 겠다고 마음먹고 있다.KODEX 200타겟위클리커버드콜
커버드콜의 한계는 알고 있지만, 심리적 안전감을 위해 보유 중이다. 국내에서 옵션 프리미엄은 비과세이기 때문에 월배당금을 제법 지급하지만, 대부분은 세금이 부과되지 않는다. 옵션매도 비중이 30%내외이기 때문에(옵션 매도 비중은 프리미엄에 따라 변동될 수 있다.) 일부 수익을 추종하는 것도 장점이다. 최근 코스피의 상승으로 인해, 평가수익률은 +8.57%로 양호한 수준을 기록 중이다.테슬라(TSLA)
개별 종목 중에서는 가장 큰 비중이다. 아마 보유기간도 가장 길 것이다. 테슬라는 나의 투자 여정에 있어 온갖 희로애락을 주는 기업이다. 아직까지는 로보택시도 큰 반향을 일으키지 못하고 있고, 옵티머스가 본격 생산되는 시기도 요원하지만, 그만큼 미래에 대한 기대감을 불러일으키는 기업이다. 트럼프의 보조금 축소로 인해 TSLA 판매에 영향을 주고 있다. 로보택시에서의 경쟁기업대비 우위를 ...
