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AI시대 병목 구간은 어디일까?

알파공 주절주절

AI시대 병목 구간은 어디일까?

알파공

2025.11.30조회수 106회

유튜브 채널을 듣다 문득 들게된 생각정리

AGI 로 가는 길은 험난하다는 것에는 대부분 동의하고 있음.

AI에 필요한 요소, 그리고 병목은 어디이며 누가 최강자일까?

애플리케이션 영역

아직 절대 강자 없음. 최근은 Gemini 3.0을 내세운 $GOOGL이 질주하는 모양새
딱히 병목 구간 없음. 춘추전국 시대
확실히 비즈니스 측면에서 변화를 일으킨 기업은 $PLTR 정도

인프라 영역(하이퍼스케일러)

AI를 돌리기 위해서는 막대한 컴퓨팅 파워가 요구됨. AI데이터센터 필요.
아직은 3강( $AMZN, $GOOGL, $MSFT) 체제를 유지
오라클 등이 이 시장에 진입 / + 기존 채굴 중심으로 사업을 영위하던 기업들도 참여 ( $IREN , $CRWV )

에너지/전력망

AI 데이터센터를 돌리기 위해서는 막대한 에너지 필요
특히 미국은 이미 전력망이 노후화되어 있어 ...

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댓글 3개

알파공

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시사, 트렌드, IT 에 관심 많습니다. '알파'를 추구하지만 '베타'보다 수익률이 아직은 좋지 않은 40대 아재입니다.^--^

Goggins

2025.11.30

좋은 인사이트 잘 읽었습니다! 다만, 언급하신 루빈 CPX는 DRAM을 안 쓰는 게 아니라 HBM이나 GDDR이나 결국 둘 다 DRAM의 일종이니까 결국 DRAM을 쓰는거 아닐까요 ㅎㅎ

알파공

작성자

2025.11.30

네 ㅎㅎ HBM은 워낙 고유명사처럼 불러서 따로 구분하였습니다.

아라리

2025.11.30

삼전도 4분기 실적이 예상보다 엄청 좋을 것이라는 소문이 있더군요....

한동안 메모리 기업들이 각광받을 것 같습니다!

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