Claude로 만들어본 내 자산관리 서비스

현재 자산은 구글드라이브로, 종목 포트폴리오는 Domino라고 하는 자산관리 서비스를 활용 중이다.

구글 드라이브는 시각화가 부족하고, 종목포트폴리오는 Domino에서 보여주는 정보 중 일부 기능에 아쉬움을 느끼고 있었다.

때마침 회사에서 Claude 계정을 잠시지원해 주어서, 여가시간을 활용하여, 나의 자산을 관리할 수 있는 서비스를 만들어 보았다. 디자인 부분은 기본 디자인을 그대로 활용했으며, 기능 중심으로 붙여가며, 사용성이 떨어지는 영역에 대해서만 조금씩 개선하는 방식으로 진행했다.

대체로 Claude Code는 요구사항에 맞춰, 완성도 있게 진행했지만 디자인 일관성을 유지하거나 사용성을 높이는 부분에 있어서는 명령을 제대로 해야 잘 작성했다. 이제 공개가 가능할 것 같아, 간단히 자산관리 서비스를 소개해본다.^^; 앞으로의 내 포트폴리오 기록 공유는 이 서비스를 이용하려고 한다.

대시보드

첫 화면이다. 메뉴는 대시보드, 포트폴리오, 배당, 데이터로 구성하였다.

대시보드는 오늘의 자산을 보여주는 컨셉이다. 오늘기록을 통해 나오는 팝업을 누르면 예전에 구글시트에 입력하던 정보와 유사하게 정보를 입력받는다. (이렇게 입력받은 데이터는 구글시트에 동일하게 업데이트 된다.)

기본적으로 전체 기간에 대한 정보를 보여주며, 평가액/누적수익률/실질수익률/MDD/CAGR/YTD/월평균저축을 보여주도록 하였다. 월평균저축액이 튀는 이유는 퇴직금을 DC로 전환하면서 발생한 착시다.

그 아래는 목표 진척도를 붙여주었다. 30억이라는 목표를 일단 세워봤고, 해당 목표까지 현재 CAGR로 자산이 증가했을 때, 얼마가 걸릴지를 보여준다. (물론 지금의 CAGR은 비정상적이기에 실제로는 훨씬 더 시간이 오래 걸릴 것이다.)

그 다음 아래에는 자산추이와 월별증감내역, 최대낙폭정보와 기간별 수익률을 보여주고자 했다.

일전에 구글시트에서 보여주던 차트 스타일을 ...