(이 그림을 기억하자!)
우선, 4월 리벨런싱을 거치면서 성과 & 샤프 지수가 압도적으로 좋았던 매크로 투자 쪽으로 리벨런싱 & 포트폴리오 조정 완료
→ 담 주 수요일쯤 끝날 듯
조정된 포트폴리오 (4월 ~ 11월)
가치투자 개별종목 (50%)
기존 60% → 50%로 비중 변경
기존 10종목 → 8종목으로 집중도 변경
소비재 주식 대량 손절 → 상황이 변한 것은 크게 없는데 최근 주가 상승 폭이 엄청났기 때문에 지금이 손절 타이밍이라고 생각해서 어제 전부 매도
덱커, 엘프뷰티, 어도비, QSR 정리 → 남은 6개 종목에 새로운 2개 합쳐서 8종목 정도로 비중 가져갈 예정 (현재 거의 대부분이 현금)
미국 매크로 계좌 (20%)
기존 10% → 20% 비중 UP
한국 매크로 계좌 (20%)
20% 유지
TIGER 코스피 밸류업 올인 중. 아직까지 성과 훌륭!
금 & 비트코인 (10%)
각 5%씩 10% 비중 유지
최근 성과 매우 훌륭
4월 트렌드
트럼프 - 중국 관계 미묘 → 크게 달라진 것 없고 트럼프 SNS질 한 방에 언제든 무너질 수 있는 사이, 지금도 썩 좋아보이지 않는다. (=자존심 싸움 중, 본인 수지타산에 맞게 관세 조용히 조정 중)
90일 관세 유예 공포 계속 존재 (6월 말 ~ 7월 초 피크)
베센트? 파워를 딱히 모르겠다. (vs 러트닉, 머스크, 나바로 등)
썸네일인...
