정말 압도적인 실적을 보여주며 전 세계 비만 약 시장의 1황은 자신임을 증명. 어닝 서프라이즈 + 가이던스 상향을 보여줌
노보와 다르게 미국 시장에서 압도적인 성장 & 퍼포먼스를 지속 (미국은 압도적인 비만 약 소비 1황의 국가, 노보든 일라이릴리든 미국에서 이겨야 매출이 상승한다.)
But 차세대 경구 비만약 오포글리프론의 효과가 예상보다 낮게 나오며 카그리세마 사태를 맞이함.
→ 이전 노보 노디스크의 매도 이유와 정반대로 모든 면에서 훌륭하다고 판단되는 일라이릴리를 오늘 전액 매수. FY2025 EPS 가이던스 기준 P/E도 28이라는 믿기지 않는 가격에 매수.
언제나 일라이릴리를 사고 싶었지만, 노보에 비해 엄청나게 높은 ...
정신나갈거같아요
그 동안 지켜봤던 실적발표 중 오늘이 제일 레전드급 같습니다 ㅋㅋㅋㅋ
정리 감사합니다! 변동이 엄청나네요
듀오링고,, 저도 괜히 배가 아팠습니다 😢
노보: 당신... 저는 릴리의 대체품이었군요... 행복하세요.. (눈물)
릴리의 이번 실적은 너무 인상적이고 미국을 넘어 전 세계적으로 주사약은 완전히 장악한게 맞는 것 같아요! 다만, 앞으로 미래 경구약물로 인한 미래현금하락 때문에 주가가 떨어진 것 같은데 결과가 원래 노보에 밀린 것은 맞았지만 지금 경구용 약물 개발한 기업도 없을뿐더러 아예 중단한 기업도 많습니다. 노보도 미래 결과가 어떨지 모르고 노보마저 결과치 미달한다면 반대로 마운자로/젭바운드로 주사약 시장을 장악한 일라이릴리의 주가가 크게 오르겠죠. (리스크기도 합니다.) 따라서 밸류에이션도 둘 다 엄청나게 저렴한 수준에 + 경구 약물 승자가 원래 없던 시장 + 주사약 시장에서 릴리의 압도적 퍼포먼스 + 미국 기업임을 고려하면 일라이릴리를 선택하지 않을 이유가 없어보였습니다!
"지금 경구용 약물 개발한 기업도 없을뿐더러" 노보가 고용량 경구용 세마글루타이드의 FDA 승인을 기다리고 있는 것으로 알고 있는데 경구용 약물을 이미 개발했다고 봐도 되는거 아닐까요?
