https://x.com/GavinSBaker/status/1989708096919179504?s=20
@RealJimChanos 는 테슬라의 상대적으로 낮은 설비투자(capex)를 근거로, 테슬라가 실제 세계의 AI·로보틱스 분야에서 진지한 경쟁자가 아니라고 주장했습니다.
그러나 이는 정확히 잘못된 관점이며, 오히려 이 사실이 테슬라에게 긍정적인 함의를 갖습니다(개인적 의견).
테슬라는 추론(inference)을 차량 내에서 수행하므로, 고객이 사실상 추론 컴퓨팅에 필요한 “설비 투자”를 대신 부담하고 있습니다. 현재 하이퍼스케일러들의 설비투자 중 대부분이 바로 이 추론 인프라에 들어가고 있다는 점을 고려하면 이는 매우 중요한 차별점입니다.
만약 테슬라가 데이터센터에서 주행 관련 데이터를 합성 생성해야만 했다면, 그들의 설비투자 규모는 지금보다 10배 가까이 높아졌을 것입니다. 고객이 비용을 보조하는 형태의 수직 통합은 매우 강력한 구조입니다.
이러한 이유로, 언젠가 테슬라 고객들은 자신들의 차량을 ‘분산 엣지 컴퓨트 풀’에 넣어, 차량이 운행 중이 아닐 때 컴퓨팅을 제공하고 수익을 얻을 수 있게 될 것입니다. 이는 Akamai나 Cloudflare가 엣지 노드에 단일 GPU를 배치해 수익을 내는 방식과 유사합니다.
테슬라 차량 네트워크가 세계 최대이자 가장 광범위하게 분산된 AI 전용 CDN(차량은 콘텐츠를 캐싱할 수 없으므로 AI 전용)이 될 가능성도 충분합니다. BYD 역시 ...
