2026.02.13 미장 국장 요약하

1. S&P 500, 나스닥 100, 다우 지수의 변화 및 이유 변화(2/12 뉴욕장 마감) S&P 500: 6,832.76 (▼ 108.71, -1.57%) 나스닥 100: 24,687.61 (▼ 513.65, -2.04%) 다우: 49,451.98 (▼ 669.42, -1.34%) 왜 움직였나(핵심 원인) 기술주 주도 급락(리스크오프) S&P 500 내 기술 섹터가 -2.7%로 약세를 주도했고, 나스닥도 2%대 하락폭이 커졌습니다. 시장 전반에 “AI가 ‘올려주는 테마’에서 ‘침식(디스럽션) 리스크’로 바뀌고 있다”는 경계감이 확대됐다는 해석이 동반됩니다. 개별 악재: Cisco(시스코) 실적/가이던스 충격 Cisco가 예상보다 약한 이익/마진 가이던스를 제시했다는 보도 이후 급락하며 기술주 심리를 더 냉각시켰습니다. CPI(미국 물가) 발표 앞둔 경계심 “금요일(2/13) 공개될 미국 인플레이션 지표(CPI)를 앞두고 포지션을 줄였다”는 전형적인 이벤트 리스크 회피가 확인됩니다. 방어주 상대강세(유틸리티 등) 위험회피 국면에서 유틸리티 같은 방어 섹터가 상대적으로 견조했다는 흐름도 같이 나타났습니다. 2. 미국채 2년물·10년물 금리 변화 및 이유 금리 변화(미 재무부 ‘Daily Treasury Par Yield Curve Rates’ 기준) 2년물: 2/11 3.52% → 2/12 3.47% (-5bp) 10년물: 2/11 4.18% → 2/12 4.09% (-9bp) 이유(정리) 주식 급락 → 안전자산 선호로 채권 매수 유입 2/12는 기술주 중심으로 위험자산이 크게 흔들리면서, 미국채 쪽으로 수요가 이동해 금리가 하락한 흐름으로 해석됩니다. 고용지표 강세 → ‘조기 금리인하 기대’는 약화, 그러나 당일은 리스크오프가 더 우세 같은 날 시장에는 강한 고용(일자리, 실업수당 등)이 “단기간 금리인하 기대를 낮춘다”는 메시지도 있었지만, 결과적으로는 주가 급락/불확실성 확대가 금리 하락(채권 강세)을 더 강하게 만들었습니다. CPI 대기(이벤트 리스크)로 듀레이션 포지션 조정 CPI 발표를 앞두고 위험자산·금리 모두 변동성이 커진 가운데, 채권 쪽은 “방어 포지션”으로 선택된 하루였습니다. 3. 비트코인, 이더리움 변화 및 이유 가격 변화(작성 시각 2/13 07:39 KST, 실시간/24시간 시장) 비트코인(BTC): 65,967달러 (▼ 1,514, -2.245%) 이더리움(ETH): 2,521달러 (▼ 37, -1.454%) 이유(확인 가능한 범위 내 요약) 리스크자산 동반 약세(기술주 급락 영향) 최근(2월 초)부터 크립토는 기술주/귀금속 변동성 및 위험회피 심리에 크게 흔들렸고, 2/12 미장 급락 흐름과 같이 “리스크오프”의 영향을 받는 구간으로 설명됩니다. 통화정책(금리·대차대조표) 불확실성 Reuters는 2월 초 급락 국면에서, (당시) 연준 리더십/대차대조표 축소 기대가 ‘유동성 민감 자산’인 크립토에 부담이 될 수 있다는 관측을 전했습니다. 또한 금요일 CPI가 향후 금리경로 기대를 다시 흔들 수 있어, 단기적으로 ...

미국장(2/11, 현지) S&P 500: 6,941.47 보합권(-0.34p) 다우: 50,121.40 -0.13%(-66.74p) 나스닥100: 25,201.26 +0.29% 핵심: 예상보다 강한 고용지표 → 금리인하 기대가 일부 후퇴하면서 지수는 “상승 출발→장중 되밀림→보합/혼조”로 마감. 에너지·필수소비재 강세, 반대로 금융·커뮤니케이션/브로커리지·소프트웨어 약세가 부담. 한국장(2/11, KST) 코스피: 5,354.49 +1.00%(+52.80p) 코스닥: 1,114.87 -0.03%(-0.33p) 수급(코스피): 외국인 +8,602억 / 기관 +6,896억 / 개인 -1조7,146억 환율: 원/달러 1,450.1원(주간) -9.0원 핵심: 아시아 증시 강세 영향 + 외국인/기관의 운송장비·화학 중심 매수가 코스피를 견인. 체크포인트 미장: 금리(특히 2년물) 상승 + CPI(금요일) 대기 구간에서 “업종 로테이션”이 더 중요한 장. 한국장: 코스피는 강했지만 코스닥은 보합/약보합으로 체력 차 확인. 1. S&P 500, 나스닥 100, 다우 지수의 변화 및 이유 S&P 500: 6,941.47 보합(-0.00%, -0.34p) 상승 요인: 경기침체 우려 완화(고용지표 강세 해석) 하락/상쇄 요인: 금리인하 기대 일부 후퇴, 대형 기술주(MSFT/GOOGL) 약세가 지수 상단을 눌림 나스닥 100: 25,201.26 +0.29% 나스닥 내에서도 반도체 강세(필라델피아 반도체지수 +2.3%)가 지수 방어/상승에 기여. 반면 소프트웨어(-2.6%)는 AI 경쟁/가격 압박 우려로 재차 약세. 다우: 50,121.40 -0.13% IBM이 다우 내 최대 하락률 종목, 반면 Caterpillar는 목표주가 상향으로 +4%대 강세(다우 기여). “왜 보합/혼조였나” 한 줄 정리 고용지표가 “경기에는 플러스, 금리(인하)에는 마이너스”로 동시에 작용 → 지수는 방향성 약화, 대신 업종 로테이션(에너지/필수소비재↑ vs 금융/커뮤니케이션↓)이 두드러짐. 2. 미국채 2년물/10년물 금리 변화 및 이유 미국채 2년물(2Y): 3.514% (전일 ...

오늘 좀 늦었습니다 ㅠㅠ 한국장(2/10, KOSPI/KOSDAQ) 요약 KOSPI: 5,301.69 (+3.65, +0.07%) 장중 5,363.62까지 상승 후 상승폭 축소(강보합 마감). 기관(+5,642억)·외국인(+1,426억) 순매수, 개인(-8,729억) 순매도. 업종: 종이·목재(+8.3%), 섬유·의류(+3.3%), 운송·창고(+3.1%), 유통(+2.4%) 강세. KOSDAQ: 1,115.20 (-12.35, -1.10%) 개인(+3,241억) 순매수, 외국인(-2,161억)·기관(-809억) 순매도. 원/달러 환율: 1,459.1원 (-1.2원) 대형주(코스피 시총 상위) 흐름: 삼성바이오로직스(+0.94%)·기아(+0.59%)·현대차(+0.52%) 상승, 한화에어로(-3.94%)·SK스퀘어(-3.55%)·SK하이닉스(-1.24%)·LG엔솔(-1.01%)·삼성전자(-0.36%) 등은 약세. 1. S&P 500, 나스닥 100, 다우 지수 변화 및 이유 S&P 500: 6,941.81 (-23.01, -0.33%) Nasdaq 100: 25,127.64 (-0.56%) (전일 25,268.14 대비 약 -140.50p) 다우: 50,188.14 (+52.27, +0.10%) (사상 최고치 경신) 하락/혼조의 핵심 이유(체감 포인트) 미국 12월 소매판매가 예상(0.4% 증가)과 달리 ‘보합(0.0%)’ → 소비 모멘텀 둔화 신호로 해석되며 지수 상단에서 경계심 유발. 알파벳(구글) 200억 달러 규모 채권 발행 이슈가 커뮤니케이션서비스 섹터에 부담(기술주/AI 투자비 증가 우려 재점화). 동시에 금리 하락(채권 강세)로 유틸리티·리츠(부동산) 등 금리민감 섹터는 상대적으로 선방/강세(“bad news is good news” 구도). 비농업고용(지연 발표) 등 굵직한 노동지표 대기로 리스크 예산을 크게 늘리기 어려운 “대기모드” 성격도 강함. 2. 미국채 2년물/10년물 금리 ...

2026‑02‑07 일일 시황 요약 (한국 시간 기준) 1. 미국 시장 지표 지수종가 (2/6 미국)일간 변동주요 특징 다우 존스 산업평균지수 50,115.67pt+2.47% (+1,206.95pt) 2/6 거래일에 다우는 기술주 반등에 힘입어 사상 처음 50,000pt를 돌파하고 2.47% 상승 마감했다. 미국 대형 기술주들이 전일의 매도세에서 회복하면서 투자심리를 지지했다. S&P 500 지수 6,932.30pt+1.97% (+133.90pt) S&P 500도 1.97% 상승해 6,932.30pt로 마감했다. 반도체 및 AI 하드웨어 주식의 급등과 비트코인 급반등이 지수 상승을 견인했다. 나스닥 종합지수23,031.21pt+2.18% (+490.63pt) 나스닥은 2.18% 오르며 23,031.21pt를 기록했다. 비트코인 관련주와 반도체주가 급등한 반면, 아마존과 알파벳은 대규모 AI 투자 계획으로 하락세를 보였다. 주간 움직임: 전주 장 후반의 급락으로 인해 S&P 500과 나스닥은 주간 기준 하락세를 보였으나, 다우는 주간 2.5% 상승으로 3주간의 하락을 끝냈다. 2. 미국채 금리 국채 만기수익률 (2/6)일간 변화해설 10년물 국채약 4.22%+0.03%p Trading Economics에 따르면 10년물 국채 수익률은 4.22%로 전일 대비 0.03 %포인트 상승했다. 기술주 반등과 소비자 심리 개선이 위험자산 선호를 회복시키면서 수익률이 상승했다. 2년물 국채약 3.50%+0.04%p 같은 자료에서 2년물 수익률은 3.50%로 전일 대비 0.043 %포인트 올랐다. 시장은 연준의 연내 금리인하 가능성이 낮다고 보고 단기금리를 소폭 높였다. 3. 암호화폐 시세 암호화폐시세 (2/6)일간 변화설명 비트코인 (BTC)약 70,736 USD+8,024 USD, +12.79% Trading Economics의 암호화폐 데이터에 따르면 비트코인은 2/6 기준 70,736달러로 하루 만에 8,024달러(12.79%) 상승했다. 장중 60,000달러 초반까지 떨어졌지만 투자자들이 급락을 저가매수하며 7만 달러를 회복했다.이더리움 (ETH)약 2,072.95 USD+250.42 USD, +13.74% 같은 표에서 이더리움도 13.74% 급등해 2,072.95달러를 기록했다. 비트코인과 ...

1. 미국 주식시장 지표 미국 주식시장은 현지 시각 2월 5일(한국시간 2월 6일 오전)에 대형 기술주의 AI 투자 확대 계획에 대한 우려와 실업지표 악화로 크게 하락했다. S&P 500과 나스닥은 3일 연속 하락하며 2025년 11월 이후 최저치를 기록했고, 다우지수 역시 큰 폭으로 떨어졌다. 알파벳은 2026년 AI 관련 설비투자를 US$1850억까지 늘릴 수 있다고 밝혔고, 아마존도 2026년에 약 US$2000억을 투자할 계획이라고 발표했다. 투자자들은 AI 투자가 실제 매출로 이어질지 의문을 제기했다. 여기에 1월 31일로 끝난 주간에 미국 신규 실업수당 청구 건수가 23만 1000건으로 증가하고, 12월 구인 건수가 5년 만에 최저치로 떨어졌다는 지표도 투자심리를 약화시켰다. 지수종가변화(포인트, %) S&P 500 6,798.40 pt▼ 84.33 pt (‑1.23 %) 알파벳 등 빅테크가 AI 설비 투자 확대 계획을 내놓으면서 소프트웨어 및 서비스 업종 지수가 4.6 % 급락했고, 11개 업종 중 9개가 하락했다. 다우 산업평균지수 48,908.72 pt▼ 592.58 pt (‑1.20 %) 3대 지수 중 상대적으로 낙폭이 적었지만 금융·재료주 하락으로 동반 약세. 나스닥 종합지수 22,540.59 pt▼ 363.99 pt (‑1.59 % ) 마이크로소프트(‑5 %), 아마존(‑4.4 %) 등 대형 기술주와 팔란티어(‑6.8 %), 오라클(‑7 %) 등 소프트웨어주 급락으로 2025년 11월 이후 최저치. 기타 지수 및 개별 종목 움직임 소재·소비재 하락: S&P 500 재료주(‑2.5 %), 소비재(‑2.6 %)가 낙폭을 주도했다. 기타 종목: 스냅은 매출 호조에도 13 % 하락, 에스티로더는 실적 가이던스 하향으로 19 % 급락, 반면 타피스트리(코치 모회사)는 이익 전망 상향으로 10 % 급등, 허쉬는 연간 실적 전망 상향에 9 % 상승. 아마존 실적: 아마존은 4분기 매출 2,134억 달러로 전년 대비 14 % 증가했지만 1주당 순이익 1.95달러로 시장 기대를 밑췄고, 2026년 투자 계획이 2,000억 달러에 달해 주가가 시간외 거래에서 10 % 이상 급락했다. 2. 미국채 금리 (미국 2년·10년물) 미 국채 금리는 경기 지표 악화에도 투자자들이 안전자산을 찾으면서 혼조세였다. 2026년 2월 5일 기준 2년물 금리는 3.481 %로 전일 대비 0.077 %포인트 하락했다. 10년물 금리는 약 4.20 % 수준으로 4.28 %에서 추가 하락했다는 보고가 나왔다. 장단기 금리차는 ...