9/17(수)

다우 -0.27% | S&P 500 -0.13% | 나스닥 -0.07% | 러셀 2000 -0.09% 경제지표 미국 소매판매 실제0.6% 예측0.2% 이전0.6% 미국 소비자들의 심리가 견조세를 유지하며 큰 차질 없이 발표됨. 이로써 연준이 금리 결정에 참고할 고용, 물가 지표들이 전부 발표되며 온전히 FOMC를 남겨두고 있다. 유가 WTI 전일 대비1.93% 상승한 64.52 마감 우크라이나 드론의 러시아 공격 이후 석유 선적 작업 차질 가능성으로 유가 상승. 이는 지난 8월부터 지속되고 있음. 러시아는 전 세계 산유량의 9%를 차지하기에 러시아 석유 생산량 감소는 유가 상승으로 이어진다. 섹터 에너지(+1.68%) 러시아 정유시설 공격 소식에 유가가 상승하며 에너지 섹터 동반 상승 시장은 FOMC를 하루 앞두고 파월이 어떠한 톤으로 어떠한 내용을 전달할 것인지, 연준 의원들의 의견이 담긴 점도표는 어떻게 나올지에 대하여 기다리며 혼조세를 보이며 마감했다. 시장은 25bp로 연 내 3차례 금리 인하 진행될 것으로 기대하고 있다. FOMC 결과가 기대에 충족될 경우 신고가 렐리를 이어갈 수 있겠지만, 아직 스테그플레이션 우려가 완벽히 완화된 것이 아니기 때문에 이 경우 향후 지표들에 따라 상황이 변화할 것. 기대만큼 연준이 반응하지 않을 경우 단기 조정 가능성도 있다. 하지만, 신고가를 달성하며 달려왔기에 건강한 조정 및 차익실현이 발생할 경우 상황을 고려하여 매수 기회로 바라볼 수 있을 것.

다우 +0.11% | S&P 500 +0.47% | 나스닥 +0.94% | 러셀 2000 +0.34% 채권 지정학 리스크로 글로벌 채권시장 긴장감 지속 유가 WTI 전일 대비0.97% 상승한 63.3 마감 유가시장은 지정학적 이슈로 인한 유가 상승과 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락 요인이 공존하는 상황 우크라이나 드론의 러시아 공격 이후 석유 선적 작업 차질 가능성으로 유가 상승 섹터 구글 시가총액 3조달러 도달, 일론 머스크의 10억달러 규모 자사주 매입 소식 등 기술주 중심 호재 미국-중국 무역협상 뚜렷한 진척은 없으나 큰 이변이 없었다는 점에서 시장이 긍정적으로 받아들임 틱톡 미국 사업부 매각에 합의하며 유력 인수 후보로 오라클이 거론되며...

다우 +1.36%% | S&P 500 +0.85% | 나스닥 +0.72% | 러셀 2000 +1.83%% 경제지표 CPI 전년 대비 실제2.9% 예측2.9% 이전2.7% CPI 전월 대비 실제0.4% 예측0.3% 이전0.2% Core CPI 전년 대비 실제3.1% 예측3.1% 이전3.1% Core CPI 전월 대비 실제0.3% 예측0.3% 이전0.3% 미국 신규 실업수당청구건수 실제263K 예측235K 이전236K CPI가 예상치 부합으로 발표되며 여전히 연준의 목표치보다 높게 상승추세를 이어가고 있지만 우려할 수준은 아님 실업수당청구건수가 큰 폭으로 증가하며 부정적인 고용지표가 지속적으로 발표 중. 이로서 금리 정책에 반영될 물가와 고용 지표들이 이변 없이 발표되며 불확실성을 해소하며 주식시장과 채권 가격이 전반적으로 상승 중 다음 주 FOMC에서 금리 인하 결정 후 파월의 향후 인하 계획에 대한 언급이 중요한 요소가 될 것. 시장은 연 3회 인하를 기대하고 있지만, 기대와 다르게 보수적인 언급이 나올 경우 시장 하락 요소로 작용할 수 있음 채권 CPI 결과가 발표되며 물가 우려가 안정되고 금리 인하 기대감에 장단기채 금리 일제히 하락 유가 WTI 전일 대비 2.04% 하락한 62.37 마감 유가시장은 지정학적 이슈로 인한 유가 상승과 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락 요인이 공존하는 상황 이번 하락은 OPEC+가 생산량을 늘림에 따라 공급이 예상보다 빨리 증가할 것이라는 전망으로 하락 섹터 금리 인하 기대로 경기 민감 섹터(임의소비재, 소재)가 2% 가량 상승 그 외 전반적인 섹터도 금리 인하 기대감으로 일제히 상승 커뮤니케이션(+1.54%) Paramount Skydance의 WBD 인수설 보도에 대규모 미디어 M&A로 인한 프리미엄 기대감 반영되며 Warner Bros. Discovery 주가 28.95% 상승 에너지는 유가 하락으로 상승 제한

다우 +0.77% | S&P500 +0.83% | 나스닥 +0.98% | 러셀2000 +1.26% 경제지표 부실한 고용지표가 노동시장 둔화 우려를 키우며 금리 인하 기대 확산 ADP 고용 보고서 실제 54K | 예측 73K | 이전 106K 신규 실업수당청구건수 실제 237K | 예측 230K | 이전 229K 서비스업 경기는 지난달에 이어 확장세 유지 S&P 서비스업 PMI 실제 54.5 | 예측 55.4 | 이전 55.7 ISM 서비스 PMI 실제 52.0 | 예측 50.9 | 이전 50.1 채권 단기물은 고용 냉각으로 인한 금리인하 기대에 반영하며 하락세 유지 장기물은 인플레 우려로 하락폭 제한 유가 WTI 0.77% 하락한 63.48 OPEC+ 증산 계획 및 재고 증가로 계속해서 투자 심리 위축 섹터 고용 둔화 소식으로 금리 인하에 차질 없을 것으로 판단되며 매수세가 유입되며 시장 전반적으로 상승 방어주(필수소비재, 헬스케어, 유틸리티)는 상대적으로 제한적 상승 임의소비재(+1.83%) 금리인하 기대 강화 수혜 아마존 4.29% 상승 앤트로픽의 대규모 투자유치 성공 소식에 주요 투자자인 아마존 주가 상승 산업(+1.13%) 서비스 PMI 확장으로 경기민감주에 우호적 금융(+1.05%) 장단기 금리 스티프닝으로 수익성 증가 유틸리티(-0.12%) 성장주, 소비주로 자금이 이동하며 유틸리티 섹터 매력 감소

다우 -0.05% | S&P500 +0.51% | 나스닥 +1.02% | 러셀2000 -0.10% 반독점 판결 호재로 알파벳, 에플 급등 7월 JOLT 둔화로 금리 인하 기대 강화되며 성장주 중심 반등 공포탐욕지수 다시 중립에 안착 경제지표 JOLTS 실제 7.181M | 예상 7.380M | 이전 7.357M 구인건수 감소하며 노동수요 감소세 지속 구직은 감소했지만 구인비율은 4.3%로 전달과 동일 구직 감소와 동시에 기업도 관세 영향을 가늠하며 고용에 신중한 태도가 반영 채권 JOLTS 보고서 발표 직후 금리 인하 기대 강화에 채권 금리 전반적으로 하락 유가 WTI 2.5%가량 하락하며 64에서 마감 (전일 상승분 반납) 주요 산유국의 원유 공급 확대 전망과 미국 노동시장 둔화 우려로 유가 하락 OPEC+가 시장 점유율을 되찾기 위한 조치 섹터 커뮤니케이션(+1.67%) 법원의 구글 분할 반대 판결로 구글 주가 9% 가량 상승 기술(+0.60%) 구글 반독점 문제로 제기되었던 애플 보조금이 문제가 없다는 판결로 애플 3.8% 상승 금리인하 기대감 반영 에너지(-2.24%) 유가 하락 영향으로 인한 수익성 악화로 주가 하락 그 외 섹터는 경기둔화 우려에 약세로 마감