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9/25(목) 미국 시황 정리 및 전망

동디 데일리 섹터 요약

9/25(목) 미국 시황 정리 및 전망

동디

2025.09.26조회수 26회

다우 -0.38% | S&P 500 -0.50% | 나스닥 -0.50% | 러셀 2000 -0.98%

경제지표

미국 신규 실업수당청구건수
- 실제218K 예측233K 이전232K
- 2주 연속 예측치 대비 낮게 발표되며 감소 추세 지속
미국 GDP
- 실제3.8% 예측3.3% 이전-0.5%
- 2분기 GDP 성장률 확정치가 3.8%로 발표되며 잠정치 3.3%에서 상향
- 수입 감소, 소비 지출 증가

미국 경제는 여전히 탄탄하다고 해석 가능. 하지만 오히려 향후 금리 인하에 대한 당위성이 약화되며 시장 하방에 압력을 더했다.

채권

미국 경제지표가 예상보다 강하게 나오며 경기 침체 우려가 완화되며 국채 금리 상승

유가

WTI 전일 대비 0.01% 하락한 64.9 ...

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다우 -0.37% | S&P 500 -0.28% | 나스닥 -0.33% | 러셀 2000 -0.92% 경제지표 미국 원유재고 실제-0.607M 예측0.800M 이전-9.285M 채권 오라클의 대규모 회사채로 수요가 몰리며 국채 수요 감소로 국채 금리 상승 마감 유가 WTI 전일 대비 2.49% 상승한 64.99 달러 마감 미국 상업용 원유 재고가 예상보다 크게 감소하며 공급 압박이 유가를 상승시켰다. 러시아-유럽의 지정학 리스크로 인한 유가 상방 압력도 계속되고 있다. 섹터 에너지(+1.3%) 유가 상승 압력으로 관련 기업 수익성 증대 기대로 섹터 상승 임의소비재(+0.71%) 테슬라가 섹터 상승을 견인. 미즈호 증권의 목표가 상향, 3분기 실적 기대감. 시장 약세로 인한 방어주 섹터를 제외한 대부분의 섹터에서 하락 마감. 파월 의장의 증시 고평가 발언의 여파로 시장은 이틀 연속 부진한 모습. 또한, 엔비디아-오픈AI의 대규모 계약이 순환출자 구조라는 지적에 우려감을 드러냈다. AI 거품론에 시장의 경계가 지속되며 계속해서 차익실현이 발생하며 약세를 보이고 있다. PCE 발표를 앞두고 있다는 점도 증시 하방 압력을 주고 있다. PCE가 높게 나온다면 향후 금리 인하 결정에 악영향을 줄 수 있다. 일부 연준 위원들이 여전히 인플레이션 우려감을 표하고 있기에 이 경우 매도세가 강화될 수 있다. 하지만 연준이 물가보다 고용 해결에 더 중점을 두고 금리 정책을 결정한다는 점에서 물가지표에 큰 반등이 없다면 경기 민감주 위주로 매수세가 다시 유입될 수 있다. 아직 하락세로 추세가 완전히 전환되지 않았기에 위험자산 포지션 유지할 것. 단기 조정에 주식을 매도하는 것은 향후 반등 기회를 잃을 수 있다. 일부 노이즈가 발생하더라도 현시점에서 대형 AI 기업들의 성과와 전망 기반하여 바라보았을 때 아직 상승 여력 존재. 금요일 PCE 발표 전까지 현재 약세 지속 전망.

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9/23(화) 다우 -0.19% | S&P 500 -0.55% | 나스닥 -0.95% | 러셀 2000 -0.24% 채권 파월 의장의 증시 고평가 지적으로 국채 유입이 발생하며 국채 금리 하락 유가 WTI 전일 대비 1.81% 상승한 63.41 달러 마감 유가시장은 지정학적 이슈로 인한 유가 상승과 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락 요인이 공존하는 상황 북대서양조약기구 나토와 트럼프가 러시아 도발에 강경 대응할 것이라는 의견에 지정학 리스크로 유가 상승 압력 섹터 에너지(+1.72%) 유가 상승 압력으로 관련 기업 수익성 증대 기대로 섹터 상승 섹터는 경기 민감주에서 경기 방어주로 로테이션이 발생. (필수 소비재, 헬스케어, 부동산, 유틸리티에 자금 유입) 전일 엔비디아는 오픈AI 대규모 투자 소식에 상승을 이끌었다. 이에 대해 실현 가능 여부에 대하여 회의적인 의견이 확산되며 전일 상승분을 일부 반납. 또한, 파월 의장의 미국 증시 고평가 발언으로 투자 심리가 위축되며 차익 실현이 발생하는 모습을 보이며 시장 전반적으로 하락 마감. 연준이 데이터에 기반한 금리 정책을 시행하며 물가보다 고용 해결에 더 큰 중점을 둔다는 점은 변함 없다. 향후 발표될 지표들을 지켜보며 대응해야 한다. 시장이 연일 신고점을 달성해 온 시점에서 파월의 매파적 발언은 투자 심리를 위축시키기에 충분해 보인다. 때문에 기업 실적이 긍정적으로 발표되거나 호재 이벤트가 나와준다면 상승 추세를 다시 이어갈 수 있겠지만, 기업 호재 발표의 공백이 발생한다면 단기 조정으로 이어질 수 있다. 그럼에도 본격적적인 하락세로 접어들지 않는 한 주식 포지션을 유지하며 추가 상승에 대한 수익을 기대해볼 수 있을 것. 여전히 향후 추가 금리 인하 시행 시 이로 인한 주가 상승 가능. 하락세로 접어들었다면 수익실현하며 방어주로 섹터 로테이션과 안전자산 비중 확대하여 대응.

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다우 +0.14% | S&P 500 +0.44% | 나스닥 +0.70% | 러셀 2000 +0.59% 채권 연준 위원들의 향후 금리결정에 대한 보수적 입장과 중단기물 입찰 경계감으로 4일째 미 국채 금리 상승하며 추세 유지. 유럽 국가들의 재정 불확실성으로 주요국 국채 금리가 상승하며 미국 국채 상승에 영향 유가 WTI 전일 대비0.06% 하락한 62.64 마감 유가시장은 지정학적 이슈로 인한 유가 상승과 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락 요인이 공존하는 상황 러시아의 에스토니아 영공 침범 소식에 지정학 리스크가 고조되며 상승하는 모습을 보였지만, 결국 OPEC+증산 우려로 하방 압력에 보합. 유가의 이러한 추세는 어느 한 측면이 완화, 심화 되지 않는 이상은 지속될 것 섹터 기술(+1.34%) 엔비디아가 오픈AI에 대규모 투자 소식에 AI 관련 기업들 위주로 섹터 상승을 이끌었다. AI 산업에서 인프라 투자가 향후에도 지속될 전망 기술 기업들이 인프라 투자를 통해 영역을 확장하며 경쟁하며 활력 애플. 아이폰 17의 판매 실적이 주가를 상승시킴. 이처럼 기업 실적이 뒷받침 되고 있기에 상승세는 지속 가능. 기술을 제외한 나머지 섹터에서는 약보합 마감. AI 기술 위주의 시장 주도가 지속 중. 연준 위원들의 연설이 이어지고 있다. 대체로 향후 금리 인하에 대한 보수적 입장을 보이며 시장이 주춤하고 있지만, 앞으로 발표될 물가, 고용 지표를 고려하여 반영할 것이기 때문에 해당 지표 결과가 어떻게 해석되는지 주목해야 한다. 그 과정에서 경계감에 약세를 보일 순 있어도 지표에서 큰 이변이 없고 기업 실적이 받쳐준다면 상승 지속 가능할 것. 반면, 향후 금리 인하에 대한 부정적인 의견에 투자 심리가 위축되거나 조정을 대비하여 차익 실현 매물이 발생한다면 경기 민감주에서 경기 방어주로의 섹터 로테이션이 발생하거나 단기 조정으로 이어질 수 있다.

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9/19(금)

다우 +0.37% | S&P 500 +0.49% | 나스닥 +0.72% | 러셀 2000 -0.77% 채권 파월의 회의마다 상황을 판단하여 국채 금리 조절을 할 것이라는 신중한 태도에 국채 금리 상승추세 유지 유럽 국가들의 재정 불확실성으로 주요국 국채 금리가 상승하며 미국 국채 상승에 영향 유가 WTI 전일 대비1.4% 하락한 62.68 마감 시장 기대보다 약한 EU의 러시아에 대한 제재 금리 인하에도 불구하고 고용 악화로 인한 경제 성장세 둔화는 원유 수요 감소로 이어질 수 있다는 불안감 수요 둔화 및 공급 증가(OPEC+ 추가 증산) 우려가 지속 위 요인들이 종합적으로 유가 하방 압력 섹터 에너지(-1.33%) 연이은 유가 하락세로 에너지 기업 수익성 저하 우려로 섹터 약세 금리 인하 수혜로 기술, 커뮤니케이션, 임의소비재 섹터에서 상승 추세 유지. 기술(+1.01%) 시장은 상승 추세를 유지 중. 전일 러셀2000에 큰 유입으로 최고치를 경신한 뒤 금일 장에서 수익실현하며 중소형주에서 대형주 (특히 대형 기술주) 그리고 경기 방어주에서 경기 민감주로 투자자가 유입되며 상승을 이끌었다. 연준은 향후 발표될 고용과 물가 지표들을 지켜보며 정책을 펼칠 것이다. 파월이 이번 25bp 금리 인하는 보험성 인하라고 언급했기에 향후 추가 인하가 진행되기 위해서는 해당 지표이 어느 수준으로 발표되는지 주목하며 대응해야 한다. 또한 기업들의 3분기 실적발표에도 주목해야 한다. 기업 실적이 받춰준다면 현재 상승세를 지속할 수 있을 것. 하지만, 경제지표와 기업실적에서 시장이 우려할 요소가 발생한다면 연일 신고점을 갱신해온 시장은 심리적으로 크게 위축될 수 있기에 유의해야 한다.

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9/18(목)

다우 +0.27% | S&P 500 +0.48% | 나스닥 +0.94% | 러셀 2000 +2.51% 경제지표 미국 신규 실업수당청구건수 실제231K 예측241K 이전264K 채권 주간 실업수당청구건수가 예측치를 하회하며 지난 주 큰 상승에 이어 추세가 지속되지 않는 모습을 확인하며 우려 완화로 장단기 국채 수익률 일제히 상승 유가 WTI 전일 대비0.75% 하락한 63.57 마감 유가시장은 지정학적 이슈로 인한 유가 상승과 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락 요인이 공존하는 상황 금리 인하에도 불구하고 고용 악화로 인한 경제 성장세 둔화는 원유 수요 감소로 이어질 수 있다는 불안이 커지며 하락 마감 섹터 기술(+1.73%) 엔비디아가 인텔에 50억 달러 규모 투자 소식에 기술주 매수세 유입(특히 반도체 관련 강세) 산업(+1.07%) 금리 인하 수혜와 제조업 지표 반등으로 상승 필수소비재(-0.87%) 금리 인하로 인하여 방어주 섹터에서 더 매력적인 섹터로 자금이 유출되며 하락 FOMC 회의 결과를 마저 소화하며 증시는 금리 인하를 반영하며 모든 지수 상승 마감. 특히, 중소형수 중심의 러셀2000이 금리 인하 수혜로 큰 폭으로 상승하며 투자 심리가 강화되었다. 시장은 계속해서 신고점을 갱신 중. 큰 하방 트리거가 발생하지 않는 이상 당분간은 상승 추세를 이어갈 수 있을 것이라는 의견은 변함 없으나, 조정 없이 상승하고 있기에 주식 포지션을 유지하되 유의해야 한다.

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