보유 현황

• 주식 보유중 (5%)

• 평단: 18,304

• 작성 시점 가격: 16,830 (-8.2%)

최초 매수 근거

• https://www.valley.town/events/valuation-challenge/analysis/684266e325afbdd1ebc565fa

• 목표주가 43,700원

• 시간지평 6개월 (작성 시점: 25/6/6) -> 25년 말까지

• 핵심 투자 아이디어

  미국 주요 통신사인 AT&T의 통신망 구조(C-RAN) 전환에 따른 프론트홀 장비 독점 공급으로, 2026년까지 큰 폭의 실적 개선이 기대된다는 것입니다.

투자 포인트 점검

O-RAN 전환의 가속화 -> 우선적으로 장비가 분리된 'C-RAN' 구조로 전환해야 함 -> 에치에프알은 C-RAN의 핵심 장비인 '프론트홀'에 강력한 경쟁력을 가지고 있음.

• 2025년 8월 5일, AT&T와 에릭슨이 타사(Fujitsu 계열사)의 라디오 장비를 사용하여 첫 O-RAN 통화에 성공했다는 공식 발표가 나왔습니다. - 투자 포인트 강화

AT&T C-RAN 투자의 독점 공급: AT&T는 ...