🟡[원자재] 쇼티지

세계 최대 구리 광산업체인 Codelco가 중국향 연간 계약 프리미엄을 톤당 350달러까지 올렸다고 한다.

광물을 가공하는 정제소보다 광산쪽 기업들의 가격 결정력이 세졌다는 신호로 보고있다.

미국 AI붐으로, 전 세계의 구리의 대부분을 수입중이라고 한다.

아마 AI데이터센터 버블이 터지지 않는 이상, 구리 가격은 계속 우상향 하지 않을까 싶다.

이번 AI사이클에서 가장 큰 쇼티지는 뭘까?

전력? GPU? D램? 데이터센터? 구리? 조선?

이 중 수요는 지속되는데 공급능력을 가장 늘리기 쉽지 않은 섹터는 공급시설 건설기간이 가장 긴 순서가 아닐까 싶다.

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