[정유화학] 숨겨진 AI 수혜주

Europe agrees to phase out Russian LNG from end of 2026 | LNG | gasworld U.S. LNG exports grow due to European demand 유럽은 러시아의 천연가스 수입을 전면 금지하기로 결정('26년 말: Lng, '27년 가을: png) 시장은 LNG선박이 추가로 필요한 방향성으로 계속 흘러가는 중. '25년 미국의 LNG수출은 10.7mt -> 전년 대비 40% 폭증 유럽향 비중 69% -> 사실상 미국 LNG의 메인 시장 하지만 유럽향으로 가는 LNG물량은 확정인 것 같고, 아시아향으로 추가되는 물량들은 반영이 되어있나 모르겠네

铜供应“史上最紧张”！金属溢价飙至纪录，伦铜创历史新高 - 华尔街见闻 세계 최대 구리 광산업체인 Codelco가 중국향 연간 계약 프리미엄을 톤당 350달러까지 올렸다고 한다. 광물을 가공하는 정제소보다 광산쪽 기업들의 가격 결정력이 세졌다는 신호로 보고있다. 미국 AI붐으로, 전 세계의 구리의 대부분을 수입중이라고 한다. 아마 AI데이터센터 버블이 터지지 않는 이상, 구리 가격은 계속 우상향 하지 않을까 싶다. 이번 AI사이클에서 가장 큰 쇼티지는 뭘까? 전력? GPU? D램? 데이터센터? 구리? 조선? 이 중 수요는 지속되는데 공급능력을 가장 늘리기 쉽지 않은 섹터는 공급시설 건설기간이 가장 긴 순서가 아닐까 싶다.

중국의 '찻주전자' 정유업체들이 2026년 첫 석유 할당량을 확보하며 수입을 늘리고 있습니다 중국의 인도네시아 석유 수입이 급증하는 것은 이란 원유로 리브랜딩된 것일까? 중국이 아시아의 긴축된 디젤 시장을 구하기 위해 나서겠습니다 | 로이터 글로벌 정제 마진이 다년 만에 최고치를 기록했다 중국 원유 수입 쿼터 yoy 32% 확대 : 네이버 블로그 중국이 이란산 원유를 불법으로 수출하던 경로가 막히고 있는 것으로 보인다. 현재 '24년 11월에 발급된 중국 정유사 및 석유화학 기업에 발급된 604만톤 쿼터보다 200만 쿼터 많은 800만 톤의 쿼터가 '25년11월에 발급되었다. 작년대비 32%정도 늘어난 물량이며, 기존 이란산 석유를 말레이시아에서 택갈이 후 수입하는게 막힌 거라는 관점도 있다. 현재 정제마진이 늘어나고 있으며, 유가는 안정화, 천연가스 가격은 상승하고 있다. 탱커,벌커 운임도 나날이 상승중이다. 아마 러우전쟁이 끝나거나, 이란산 원유를 택갈이하는 물량들이 줄어들면 노후화된 탱커선을 처분하지 않을까 생각한다. 그럼 기존 탱커 물량은 줄어들고, 운임은 오를 확률이 커보인다. 높은 운임을 바탕으로 돈을 번 탱커 해운사는 조선소에 비싼 선가를 주고서라도 발주 할 가능성이 크다. 중국과 미국의 정유업체의 정제마진이 줄어들며 한국의 정유업체의 이익이 향상될 확률이 커 보인다. (미국은 천연가스를 바탕으로 석유제품 만드는데 원자재 상승 중)

LNG사업의 경우 국내 MARKⅢ / MARK FLEX 타입 LNG INSULATION PANEL 제작업체는 당사와 동성화인텍, 그리고 강림인슈가 있으며, 당사와 동성화인텍 모두 삼성중공업과 현대중공업이 건조하는 MEMBRANE형 LNG운반선 화물창에 사용되는 INSULATION PANEL을 공급하고 있습니다. 당사는 LNG INSULATION PANEL의 2차 방벽인 RIGID TRIPLEX와 FLEXIBLE TRIPLEX를 국산화하여 MARKⅢ / MARK FLEX TYPE LNG INSULATION PANEL용 2차방벽을 일괄 공급할 수 있는 유일한 기업이며, 선주의 LNG선박 운영시 비용절감에 기여하는 자연기화율의 저감을 위해, 신기술을 적용한 R-PUF의 개발로 시장경쟁력을 강화하고 있습니다. 탄소섬유사업은 당사와 SK케미칼, TB카본이 스포츠레져용 및 산업용 시장을 과점하고 있으며, 글라스페이퍼 시장은 국내 안정적인 PVC바닥재 시장을 확보함으로써, 안정적인 시장점유율을 유지하고 있습니다. 강림인슈라는 회사는 처음 들어보는 회사였는데, 보냉제를 증설한다는 기사를 봤다. 매출액은 약 600억정도로 한국카본과 동성화인텍에 비교하면 매우 작지만, 이런 회사가 보냉제를 1000억원을 들여 증설한다는 것은 업황이 매우 좋아보인다고 생각하기 때문이다. 강림인슈·케이시스 부산에 1000억원 규모 투자 나선다 - 머니S 또한, KC2를 한국카본과 삼성중공업이 필두로 프로젝트를 진행중인 것으로 보인다. 아래 유튜브를 보면 한국향 보냉제가 개발되면 한국카본도 이익을 보는 구조라는 것을 눈치챌 수 있다.(한국카본이 얻는 이득이 없으면, 대통령에게 저런 부탁을 할까?) 아마도 GTT에 얻는 수수료 일부를 한국카본이나 동성화인텍 마진으로 쳐줄 수 있지 않을까 생각한다. "하나만 더…중요한 걸 빠트려서ㅎㅎ" 대통령도 '공감'한 조문수 대표 발언?/ KNN 그러나 과거 KC1화물창의 실패로, 곧바로 KC2가 2~3년 내로 도입될 것 같지는 않다. 아래 GPT의 답변을 참고하면 좋을 것 같다. “원리적으로”는 KC-2(특히 KC-2C)가 미국향 대형 LNG선(174k급)에 적용될 수 있는 구조인 건 맞습니다. 다만 현재는 소형/국내선 위주의 ‘초기 상용화 단계’라서, 단기간(향후 1~3년) 안에 미국향 메이저 화주용 대형선 발주가 KC-2로 쏟아질 단계는 아니다에 가깝습니다. 중장기(2030년 전후)로는, 운항 실적이 쌓이고 화주·금융·규제 리스크가 정리되면 → 미국향 선박에 들어갈 “가능성”은 열려 있다고 보는 게 합리적입니다. 아래에서 근거랑 그림을 조금만 구체적으로 말씀드릴게요. 1. 지금 KC-2 / KC-2C가 어디까지 와 있는지 실제 적용 선박 사례 2023년: HHI 건조 LNG 벙커링선 ‘블루 ...

미국 천연가스 대표 산지 에팔라치아 퍼미안 헤인즈빌 미국 천연가스 3대 산지 & NGL구성 1. 애팔래치아(Appalachia – Marcellus/Utica) 가스 성격: DRY GAS -> 메탄(C1)비중 매우 높고 NGL 적음 Upstream 대표기업: EQT, Antero, Range, CNX 대표 파이프라인 운영사: Columbia Gas(TC Energy), Tennessee Gas(Kinder Morgan) LNG연계: 없음(내수 중심) 주요 파이프라인 운영사 Columbia Gas Transmission(TC Energy) 내수 중심(동부,중서부 전력망, 산업용) 길이: 11,899마일 / 용량: 7.4 Bcf/d Tennessee Gas Pipeline(Kinder Morgan) 내수 중심 + 걸프코스트 간접 연결 길이: 12,200마일 / 용량: 12.2Bcf/d 주의: LNG전용 아님 2. 퍼미안 (Permian – Delaware/Midland) 가스성격: WET Gas -> NGL 풍부, 석유 생산 동반 Upstream 대표기업: Exxon, Chevron, COP, EOG 대표 파이프라인 운영사: Permian Highway(Kinder Morgan), Matterhorn Express(WhiteWater) LNG연계 수출포트(운영사): Corpus Christi(Cheniere), Freeport LNG, Port Arthur(Sempra) 주요 파이프라인 운영사 Permian Highway Pipeline (PHP, Kinder Morgan) LNG 수출 + 내수 Waha → Katy Hub / 길이: 430마일 / 용량: 2.65 Bcf/d Matterhorn Express (WhiteWater Midstream) LNG 수출 중심 Waha → Gulf Coast / 길이: 510마일 / 용량: 2.5 Bcf/d Gulf Coast Express (GCX, Kinder Morgan) LNG 수출 중심 (Agua Dulce Hub 통해 간접 연결) [연계 ...