4월 5주차 투자 일지 (국장 +1,500만원 / 미장 +1.7천달러)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.0억 (미장 $5.13만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 14% 미장 4.7% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 조선 /금융 / 반도체를 매도하고, 대신 숏 / 바이오 / 식품주를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 환전을 약 2천만원 하였고, 숏 / 헬스케어 / 항공 / 식품 비중을 늘렸다 - 국장은 2차전지가 크게 반등장이 나왔으나 (2차전지 숏 비중 높음) 다행히 조선 / 금융주 상승이 이를 방어해주었다 이번주에 숏 비중을 낮출 계획이었으나, 2차전지 반등이 나오면서 오히려 숏 비중을 불가피하게 늘렸다 - 미장은 여전히 방법을 익히는 중이라.. 쇼트 포지션을 어떻게 가져가야하는지 경험을 통해 배우고 있다 다음주 계획은 [공통] 숏 일부 청산하고, [국장] 건설기계 / 뷰티 / 금융주를 늘리고, 방산주는 비중 낮출 계획 단, 조선주는 큰폭의 하락이 나오면 제한적으로 조금 더 담아줄 예정이다 [미장] 반도체 / 건설주 비중을 조금 늘려주고, 2차전지 (알버말 only) 비중을 낮출 계획이다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다. 이번주에 계좌가 녹을 줄 알았는데 다행히 큰 손실이 없었다. (5월도 부디.. 4월만 같은 수익이 나왔으면 좋겠다.. 아니.. 절반이라도)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 6.5억 투자비중: 국내 94% / 미국 6% '25년 현재 총 수익률: 12.8% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 - 숏 : 35% - 경기민감주: 35% - 경기방어주: 29% 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 전력기기 / 통신 / 식품 / 원전을 매도하고, 대신 숏 / 해운주를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 원화 강세로 우호적 환율에도 불구, 비중을 제한적으로 늘리고 있다 (공부 더 해야함..) - 경기방어주가 절반 정도, 숏 10% 미만, 나머지는 에너지 / 빅테크 위주로 포트폴리오를 재정비했다. - 아직 방법을 익히는 중이라.. 크게 잃지도 크게 벌지도 못한 2주였다 다음주 계획은 국장 숏 일부 청산하고, 환율이 좋을 때를 틈타 약 2천만원 환전할 계획이다. 내 국장 포트폴리오에 담겨 있는 종목이 크게 올라서.. 더이상 국장에는 비중을 늘리고 싶은 종목이 많이 없다. 숏 비중을 계속 유지하면서, 타이밍이 왔을 때 다시 재진입해야겠다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다. 아마 차주에는 내 계좌가 녹지 않을까.. 예상해본다.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 6.3억 투자비중: 국내 94% / 미국 6% '25년 현재 총 수익률: 10.26% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 - 숏 : 33% - 경기방어주: 13% - 경기방어주 + 모멘텀: 33% - 경기민감주: 20% 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 크게 오른 조선 / 바이오 / 방산주를 매도하고, 대신 숏 / 반도체 / 금융주를 늘렸다 - 비중 확대 : 금융 1%, 건설기계 0.5%, 숏 2%, 반도체 2% - 비중 축소 : 조선 -1.5%, 바이오 -2%, 방산 / 뷰티 -1% 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 올해 미국 주식을 20%까지 확대할 예정이다 - 약 15개의 종목을 매수하였다 ( 헬스케어 / 유틸리티 / 금융 / 에너지 등 ) - 한가지 실수라면.. 여기 ValC에서 매수추천이라고 했던.. 종목들을 무지성 매수하였다가.. 크게 손실을 볼 뻔 했다 하지만 다행히 반등장이 나왔을 때 정리하였고 (레딧 / 데커 등.. 하지만 노보노디스크는 손실이 컸고 현재 손절 고민중) 무역전쟁/관세 Risk에서 자유로운 종목들 / 경기방어주 성격의 종목들로 다시 재구성했다. 보수적으로 접근해야 하는 장세라고 생각하고 있다. 보통 같으면 이정도로 하락한 장세에서 숏 비중을 20% 수준으로 줄였겠지만, 크게 줄이지 않고 있다. 숏에서 상당히 수익을 냈고, Risk가 해소될 때까지는 30% 수준으로 유지할 예정이다 다음주 국장 계획은 뷰티 관련 종목을 좀 더 매수하고, 매도 타이밍이 나오면 반도체 (변동성 높을 것으로 예상) / 금융주 (비중이 높아 조절 필요) 를 좀 매도할 예정이다. 미장에서는 공부를 좀 더 해서 좋은 종목들을 발굴하는게 우선이다.. 그리고 10% 이상 오른 종목들은 매도할 예정이다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다.

주요 매수 종목/섹터 금융 / 뷰티 / 건설 / 반도체 / 식품 주요 매도 종목/섹터 조선 / 방산 / 인버스 데일리로 뷰가 딱히 변하지 않다보니 투자일지를 매일 쓰는게 밸리 생태계에 별로 기여하는게 없다고 여겨짐😂 그래서 앞으로는 위클리/혹은 바이위클리 단위로 투자 일지를 작성하고자 합니다! 저는 매크로는 너무 깊게 파지는 않고, 밸리에 올라오는 글들 읽어보는 정도로 대응하고 있습니다 (아무래도 채권이나 원자재까지 건드리지는 않으니.. ) 주식만으로 롱/숏 적정한 비중을 잡고, 주식 섹터를 다변화해서 안정성을 추구하고 있습니다. 원화 절하 리스크 헷지하기 위해서 이제는 미국 주식까지 진입할 계획이구요 (아직 2% 비중) 나름 각 섹터별로 생각은 있는데, 그걸 다 글로 풀기에 시간도.. 인센티브도 없어서.. 단순히 매수/매도 여부만 공유하고 있습니다. 투자 실적과 함께 좋은 글로 매주 찾아뵙겠습니다!

주요 매수 종목/섹터 방산(한화에어로스페이스,한화시스템), HD현대일렉트릭, 삼성증권, 두산에너빌리티, SK스퀘어, 동성화인텍 주요 매도 종목/섹터 2차전지인버스 숏 비중을 조금 일찍 청산하면서 포트폴리오가 안정적이지 못한 점이 이틀 연속 하락으로 이어졌다. 장이 이정도로 하락하면.. 어쩔수 없다고 생각하고.. 남아있는 숏비중은 천천히 매도해나갈 예정이다. 이번주 내에 기술적 반등이 한번 나오지 않을까 싶은데, 그 시점에 계좌가 빠르게 회복되지 않을까 싶다. 조선 / 변압기 비중이 높았는데, 특히 변압기 관련 주들이 처참히 무너지고 있다. 그럼에도 불구하고 해당 산업에 대한 뷰는 변하지 않았는데.. 아무래도 AI / 반도체와 함께 따라가는 섹터다 보니 힘을 못쓰고 있는 것 같다. 전력 인프라는 AI 시대로 나아가기 위해서 정말 중요한 부분이라고 생각되기 때문에 계속해서 매집해나갈 예정이다. 조선은 밸류에이션과 관계없이 호재는 여전히 더 남아 있다고 생각하고 계속 비중 유지, 기회를 놓쳤던 방산주도 좀 더 공격적으로 담아가고 있다. 4월은 부디 100만원이라도 +로 마감하면 좋겠다. 미국 주식은 이제 2%대까지 늘렸다. 늘리자마자.. -10%... 오늘도 조금 더 담아가볼까 싶다. 괜찮게 보고 있던 알버말이 너무 심하게 떨어져서 좀 더 매집해볼까 싶고, 알파벳/어도비/마이크로소프트도 모아가고자 한다. 그리고 버핏이 사랑하는 안정적인 주식도 몇개 추가로 담으면서 나름 균형을 갖춰나갈 예정이다. 빅스 추종하는 상품을 너무 일찍 판 게.. 아쉽다.. 아마 40%는 먹을 수 있었을텐데.. 미국 주식도 포트폴리오가 중요함을 다시금 깨우치며.. 주식 공부를 하러~