(4.16) 주식 비중 소폭 확대

조정전 포트폴리오

• 비중

  • 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%)

  • 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%)

  • 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%)

  • 외환 10% (엔화 10%)

  • 원화 52%

• 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%)

  • 달러노출 : 9%

  • 엔화노출 : 13%

  • 위안화노출 : 6%

현 포트폴리오

• 비중

  • 주식 32%

    • 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 기술주 2%

    • 미국외 20% : 한국 12% // 항셍테크 6% // VXUS 2%

  • 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%)

  • 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%)

  • 외환 10% (엔화 10%)

  • 원화 46%

• 외환 노출도 32%(달러 10% // 비달러 22%)

  • 달러노출 : 10%

  • 엔화노출 : 13%

  • 기타노출 : 9%

4.16 추가 매매 및 사유

• 주식 노출도 확대(+6%) : 26%의 주식 노출도는 과소투자 위험에 노출됐다고 판단, 32%까지 확대

  • 한국 확대(+2%) : 한국과 미국의 VALUATION 에 따라 확대

    • 일부 ...