(4.16) 주식 비중 소폭 확대

금일 매매 금(H) 일부 익절 은(H) 일부 편입 조정전 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 51% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 15% (버크셔해서웨 5% // 한국 4% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 19% (엔화 10% // 달러 9%) 원화 53% 외환 노출도 37%(달러 18% // 비달러 19%) 달러노출 : 18% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 51% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 조정 이유 달러의 급락, 미국채금리 급등과 미국외 시장에 대한 생각을 참고하여 달러노출도 축소하고, 한국포지션 확대 과소투자의 위험이 있어 미국 방어주 위주로 절세계좌에서 환헷지로 비중 확대 추후 계획 시장하락시 아직 베어마켓 랠리가 안 끝났다는 판단이 들 경우 절세계좌에서 빅테크(H) or 나스닥100(H) 5~10% 확대 엔화 기술적 하단에 근접할 경우, 비중 15~20%까지 확대 채권 미국10년물금리 4.6 이상시 점진적 확대하여 최대 10%까지 확대(H) 4.75 이상시 Fed 개입 가능성 높으므로.

현 포트폴리오 주식 15% (버크셔해서웨 5% // 한국 4%, 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 19% (엔화 10% // 달러 9%) 원화 53% 이로써, 투자비중 : 28% 현금성 : 72% 순수 현금성(원화) : 53% 비순수 현금성(엔화 + 달러) : 19% 외환 노출도 37%(달러 18% // 비달러 19%) 달러노출 : 18% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 원화 노출도 63% 매매계획 달러의 급락, 미국채금리 급등과 미국외 시장에 대한 생각을 참고하여 중국과 한국에서 기회를 찾아보도록 하자

운이 좋았다. 작년 수익 까먹은 것 복구는 물론 올해 의미 있는 수익으로 전환되었다. 어제 세운 전략은 전략 S&P500을 기준으로 미국주식은 박스권매매로 전체 포트폴리오에서 33%를 할당하여 4800대 나스닥(+33% : 비중 66%) 매수, 5100대 매도(-33% : 비중 33%)를 통해서 미국주식 33%의 비중은 유지 만약 4800이 뚫리면 4400대에 남아있는 현금과, 엔화, 금 등을 전부 처분하여 나스닥에 올인 만약 4400이 뚫리면 존버 또는 레버리지 활용 고려 그 사이 개별종목 공부를 열심히하여 싸진 개별종목을 조금씩 담아보기, 4400대부터는 개별종목 적극매수 코스피 200을 기준으로 한국주식은 박스권매매로 전체 포트폴리오에서 2%를 할당하여 305가 뚫리면 300~305 KODEX 200(+2% : 비중 6%) 매수 310을 돌파하면 310~315 KODEX 200(-2% : 비중 4%) 매도 300마저 뚫리면 2008년 금융위기 급 PBR 0.77배 수준이 맞다면(PERPLEXITY가 맞게 계산했는지는 잘은 모르겠음) 존버 또는 레버리지 활용 고려, 지금이 2008년 금융위기 급은 아니라고 생각 어제(4.9수) 포트폴리오(계획대로 이행) 절세계좌에서 S&P500: 4880부근에, 나스닥100(H)를 33% 포트폴리오에 편입하고 코스피200: 304부근에 KODEX 200을 당초 계획보다 조금 더 편입하여 아래와 같았다. 주식 78% (미국 기술주 66% // 코스피 200 및 한국주식 7% // 항셍테크 5%) 기타 20% (금 13% // 엔화 6% // 비트코인 1%) 현금성 2% 오늘(4.10목) 매매 미국계좌 : 새벽 자고있는 동안 계획대로 걸어놓은 5200대에서 미국계좌 나스닥 33% 익절 한국 절세계좌 및 일반계좌 아침에 일어나서 깜짝 놀라 계획했던 5400대에 소폭 남겨놓고 나스닥100(H) 익절 코스피 200 전부 익절 중국항셍테크 일부 익절 골드(H) 절반 익절 엔화노출미국채30년물 3%편입 매매이유 전략을 세우자마자 목표한 레벨에 생각보다 바로 찾아왔고, 하루만에 도달되어 흥분상태가 되어버렸다., 이대로는 안되겠다 싶어 일단은 익절을 많이 하여 계좌를 비워둔 상태에서 마음을 진정시키고 현 상황을 좀더 냉정하게 바라보기 위함. (사실은, 그냥 초보라 그런 것 같다.) 엔화노출미국채30년물은 일단 10년물 기준으로 금리를 3.8~4.8%로 보고 있는데 4.3%레벨 정도면 딱 중간 값이고 전에 작성했던 업데이트 및 트럼프에 대한 생각 그리고 앞으로의 투자 글에서, 트럼프 행정부는 기본적으로 금리를 누르려는 방향성을 가지고 있기 때문에 4.3%부터는 엔화노출로 조금씩 담아도 나쁘지 않다고 생각했다. 아울러, 관세가 인플레에 영향력이 일회성이거나 별 영향 없을 수 있다는 것에 동의하기에.[참고글 : 관세와 시장, 금리 그리고 물가 (소천연운 님)] ...

속보효에 보니까 재미있는 짤이 있는데, ㅎㅎ 재밌어서 가져와봤다. S&P 500 기준 하루에 6%씩의 변동성이라, 나 또한 어제 계획한대로 매매를 하였으나, 4800~5200의 박스권 행보를 보며 장중매매에서도 상당히 신중해야겠다는 생각을 하게 되었다. 어제는 이로서 현재 포트폴리오는 주식 43% (나스닥 37% // 코스피 200 및 한국주식 4% // 항셍테크 2%) 기타 20% (금 13% // 엔화 6% // 비트코인 1%) 현금성 37% 오늘 밤 미국계좌 또는 내일 절세계좌 매매계획 중국 인터넷 주식 KWEB ETF 또는 TIGER 차이나항셍테크 ETF가 다시 많이 내려와서 5%(+3%)까지 늘려볼 생각이다. (미국으로 수출 비중이 적다고 한다. 단, 내수가 계속 쪼그라드는 것 같다는 게 문제긴 하나 가격레벨은 매력적이라고 생각하고, DEEPSEEK발 AI수혜도 아직 진행중이라 생각, 또한 중국의 지속적 완화정책을 기대해보고 있다.) 이렇게 얘기했었고, 계획을 이행하되 주식비중을 늘리기 보다는 주식비중을 유지하는 것으로 방향을 잡기로 하고 QQQ -3%, KWEB +3%로 조정했다, 그리고 추가로 QQQ를 일부 팔아서 비싸서 살 수가 없었던 ...