2025. 2.25.(화) - 시황

★ 시시한 시황 ★ ​​ ​ ​ 1. 세계 증시 전반 ​ ​ ☆ 체크리스트 ​ * 국내 및 미국증시 ​ * 일본, 중국, 유럽 등 기타 국가증시 ​ * 기타 : 섹터 히트맵, 공포탐욕지수 등 ​ ◇ 코스피 200 ​ * 금요일 밤 미국증시의 하락 영향으로 하락 출발했으나, 오후 들어서 소폭 말아올림 ​ * 일봉 : RSI 64 ← 67 / 스토캐스틱 63 ← 79 / 카포크 커브 하락 전환 조짐 / 5일선 간신히 지지 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 88 ← 83 과열권 ◇ 삼성전자 ​ * 하락 출발했고 소폭 만회한 지수에 비해 쭉 누워있었음 ​ * 일봉 : RSI 59 ← 66 / 스토캐스틱 65 ← 82 / 카포크 커브 하락 전환 조짐 / 5일선 붕괴 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 82 ← 상승 추세, 11월 11일 49,900원 사태 이후로 자사주 매입, 소각 등 그룹 차원의 조치가 이루어짐에 따라 어쩌면 당분간은 5만원 대를 깨기 어렵지 않을까 싶은 느낌. 삼성전자가 지수를 떠받치고 순환매로 그간 많이 오른 주식들이 누가 질세라 밸류 부담으로 떨어지는 시나리오가 있긴 함 ​ ◇ S&P 500 ​ * 하락 출발 후 말아올리는 듯 보였으나 다시 그 이상으로 하락​ * 일봉 : RSI 44 ← 46 / 스토캐스틱 26 ← 57 / 카포크 커브 하락 / 5, 20일선 저항 및 60일선 붕괴 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 55 ← 69 ​ ◇ 지수 전반 ​ * 상동, 나스닥은 가장 큰 폭의 하락을 보였으며, 다우는 선방 ​ ​◇ 섹터 ​ * 상승 ​ - 헬스케어 : 월마트의 실망스런 가이던스로 전날 하락한 후 반등으로 추정 - 부동산 : 금리 하락의 긍정적 영향 - 금융 : 기술적 반등? ​ * 하락 ​ - 빅테크 : 지난주 좋지 않은 지표, 밸류에이션 고평가 등 센티먼트 악화 - 경기 민감주 : 지난주 좋지 않은 지표 및 도미노 피자 실적 악화 등 침체 우려 심화 ​ ◇ 기타 국가 ​ * 일본(니케이) : 박스권 이탈한 듯, 추가 하방 변동성 확대 우려 ​ * 중국(상해종합) : 상승 추세 중 약보합, 5일선 지지 ​ * 독일(DAX) : 2월 19일 의미있는 음봉 출현 후 4연속 음봉, 5일선 간신히 지지 ​ ​ 2. 채권(금리) ​ ​ ☆ 체크리스트 ​ * 10년물 금리 ​ * 하이일드 채권 ​ * CME FedWatch, 연준·일본은행 등 중앙은행 위원 발언, FOMC 회의록 등 ◇ 10년물 금리 ​ * 개장 직후부터 하락했고 별다른 반등 없음, 5일선 저항, 4.4를 깸(4.399) ← 주식 밸류에이션 부담으로 인한 채권 수요 증가인 듯 ​ ​ ◇ 하이일드 채권 ​ * 상승 마감, 박스권 ​ ◇ CME FedWatch ​ * 동결 예상 증가, 인하 예상 하락 ​ ​ ◇ 연준·일본은행 등 중앙은행 위원 발언​ ​ * 딩그라(영국 중앙은행 / 비둘기파) ​ - MPC의 모든 구성원은 "점진적"이라는 용어가 의미하는 금리 인하의 속도에 대해 서로 다른 정의를 가지고 있으며, 그녀의 점진적 금리 인하 정의는 분기마다 25bps를 의미하지는 않음 - 올해 내내 25bp의 금리를 분기별로 인하하더라도 여전히 제한적인 영역에 있을 것임. ​ ​ 3. 원자재 ​ ​ ☆ 체크리스트 ​ * 금 ​ - 명목금리와 반비례, ...

★ 시시한 시황 ★ ​ ​ ​ ◇ 코스피 200 월봉(5년) ◇ 코스피 200 주봉(1년) ◇ 코스피 200 일봉(3개월) 12. 3. 계엄령의 부정적 여파는 생각보다 오래 가지 않았고, 12. 6.(금)을 기점으로 작년 7월부터 월봉상 6개월 연속 하락세를 기록하던 코스피는 반등의 기지개를 켜기 시작하였음. 이미 하락이 한참 진행되었고 사상 초유의 계엄령이라는 악재가 나왔으니, 더 나올 악재가 있을까?라는 심리. 그 사건이 어쩌면 바닥을 만드는 트리거였나 봄. 그 이후부터 12월 6일의 저점을 갱신하지 않은 채 계속 저점을 높여나가며 삼각 수렴형 차트를 그려나가는 코스피. ​ 그러다 2월 3일 딥시크 충격으로 다시금 하락 전환하나 싶었으나, 이것은 AI 시장의 메기 효과를 불러오는 긍정적 효과로써 오히려 저점 매수의 기회라는 센티먼트가 급속히 확산되며 미국증시는 급반등이 나오게 되고, 코스피 또한 그에 화답하였음. 이것이 악재에 민감하고, 미국증시에 비해 체급이 약했던 코스피의 첫 번째 새로운 모습인 듯. ​ 그 이후 박스피 아니랄까봐 약 3개월간 이어지던 지루한 박스권에서 며칠간 놀다가, 2.13.(목)에 평소대비 2배 가까운 큰 거래량이 터지며 박스권을 돌파해버림. 이 때 이미 곱버스는 전체 비중의 60%를 진입해놓은 상황이며, 손절을 할지 추가 매수를 할지 고민했고, 내 선택은 추가 비중 100%까지 맞추는 추가 매수였으며 근거는 아래와 같음. ​ 1. 120일선 위에 안착했지만 그 다음 200일선의 저항을 앞두고 있는 상황이고, 코스피는 그것마저 의미있는 조정없이 단숨에 뚫을만큼 강한 체급은 절대 아니라고 생각했음. 그리고 지지, 저항, 박스권 등 의미있는 선들을 살짝 넘었다가 다시 되돌리는 더러운 무빙을 보여주기로 정평이 난 지수라 이것은 속임수일 가능성이 높다고 판단. ​ 2. 그 생각에 꽂혀서 2.13.(목) 양봉이 고점일 가능성이 매우 높다고 판단했기에 많은 거래량 역시 박스권을 탈출하며 만들어 낸 새로운 추세의 ...

★ 시시한 시황 ★ ​​ ​ ​ 1. 세계 증시 전반 ​ ​ ★ 체크리스트 ​ * 국내 및 미국증시 ​ * 일본, 중국, 유럽 등 기타 국가증시 ​ * 기타 : 섹터 히트맵, 공포탐욕지수 등 ​ ◇ 코스피 200 ​ * 하락 출발했으나, 오후 들어서 거의 다 말아올림 ​ * 일봉 : RSI 67 과열권 이탈 / 스토캐스틱 79 과열권 이탈 / 카포크 커브 상승 둔화 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 83 과열권 ◇ 삼성전자 ​ * 하락 출발했고 지수에 비해 그 폭이 컸으나, 오후 들어서 거의 다 말아올림 ​ * 일봉 : RSI 66 과열권 이탈 / 스토캐스틱 82 과열권 이탈 가능성 / 카포크 커브 상승 둔화 / 5일선 지지 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 70 상승 추세 → 11월 11일 49,900원 사태 이후로 자사주 매입, 소각 등 그룹 차원의 조치가 이루어짐에 따라 어쩌면 당분간은 5만원 대를 깨기 어렵지 않을까 싶은 느낌. 삼성전자가 지수를 떠받치고 순환매로 그간 많이 오른 주식들이 누가 질세라 밸류 부담으로 떨어지는 시나리오가 있긴 함 ​ ◇ S&P 500 ​ * 원웨이 하방 ← 서비스 구매관리자지수가 포문을 열고, 미시간대 소비자심리지수가 쐐기를 박음 ​ * 일봉 : RSI 46 ← 58 / 스토캐스틱 57 ← 89, 과열권 이탈 / 카포크 커브 하락 전환 / 5, 20일선 붕괴 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 69 과열권 이탈 / 5주선 붕괴 ​ ◇ 지수 전반 ​ * 상동, 금리가 하락했음에도 불구 러셀은 나스닥, S&P 500에 비해 약한 편임 = 체급 차이? ​ ​◇ 섹터 ​ * 상승 ​ - 경기 방어주 : 월마트의 실망스런 가이던스로 전날 하락한 후 반등으로 추정 ​ * 하락 ​ - 빅테크 필두 전반 : 미시간대 소비자심리지수 급락, 밸류에이션 고평가 등 ​ ◇ 기타 국가 ​ * 일본(니케이) : 박스권 하단 지지 ​ * 중국(상해종합) : 박스권 이탈 후 탄력적 상승 조짐 ​ * 독일(DAX) : 2월 19일 의미있는 음봉 출현 후 3연속 음봉, 단기 고점 가능성 유효 / 5일선 저항 ​ ​ 2. 채권(금리) ​ ​ ★ 체크리스트 ​ * 10년물 금리 ​ * 하이일드 채권 ​ * CME FedWatch, 연준·일본은행 등 중앙은행 위원 발언, FOMC 회의록 등 ​◇ 10년물 금리 ​ * 개장 직전부터 하락 추세 후 장 막판 소폭 반등, 4.4를 지지력 테스트 중 ← 관세가 유발하게 될 인플레와 그로 인한 경기 침체 우려가 서비스 구매관리자지수·미시간대 소비자심리지수에 반영되었고, 주식 밸류에이션 부담으로 인한 안전자산 수요 증가인 듯함. ​ ​ ◇ 하이일드 채권 ​ * 10년물 국채 수요 상승에 따른 하락 ​ ◇ CME FedWatch ​ * 동결 예상 하락, 인하 예상 증가 → 무게의 추는 단순 인플레이션이냐, 스태크플레이션이냐로 옮겨간 듯함. 뭐 노랜딩? 골디락스? 주둥이를 확 그냥 ​ ​ ◇ 연준·일본은행 등 중앙은행 위원 발언​ ​ * 우에다(일본은행 총재) ​ - 가격 목표 달성을 위한 과정으로서 대규모 통화 완화 및 YCC가 필요하다고 언급 - 우리는 일본은행의 대규모 통화자극이 다양한 부작용을 초래했다는 점을 인정함 - 장기적인 관점에서, 금리 인상은 금융 기관의 수익 개선에 도움이 될 것 - 시장이 비정상적인 움직임을 보일 경우, 우리는 시장 운영 등을 통해 시장의 변동을 완화하는 등 ...

★ 시시한 시황 ★ ​ ​ 1. 세계 증시 전반 차트 (1) 국내 및 미국 1순위, 그 외 일본, 중국, 유럽 등 기타 국가 2순위 (2) RSI, 스토캐스틱, 카포크 커브, 볼린저밴드, 봉 모양 및 추세선 ◆ 코스피 200 ​ * 갭 상승 출발 후 오후부터 흘러내림 * 일봉 : RSI 68 과열권 이탈 / 스토캐스틱 92 과열권 이탈 가능성 / 카포크 커브 상승 둔화 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 83 과열권 ◆ 삼성전자 ​ * 갭 상승 출발 후 오후부터 흘러내림 ​ * 일봉 : RSI 67 과열권 이탈 / 스토캐스틱 86 과열권 / 카포크 커브 상승 지속 / 120일선 저항 의식한 듯 하락 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 71 상승 추세 ◆ S&P 500 ​ * 개장 직후 하락세였으나 1시간 후부터 소폭 말아올림 ​ * 일봉 : RSI 53 / 스토캐스틱 89 과열권 / 카포크 커브 상승 추세 / 5일선 지지 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 85 과열권 / 5주선 지지 ◆ 지수 전반 * 상동, 금리가 하락했음에도 불구 러셀은 나스닥, S&P 500에 비해 약한 편임 = 체급 차이? ​ ◆ 섹터 * 상승 - 에너지 : 종전에도 불구 겨울맞아 추운 날씨와 높은 가격으로 주거용 에너지 지출 증가 - 헬스케어 : 금리하락 영향인 듯 * 하락 : 경기 방어주, 금융주, 반도체 소프트웨어 - 경기 방어주 : 월마트 가이던스 하락 영향 - 금융주 : 금리하락으로 예대마진 악화 - 반도체 소프트웨어 : 국방비 삭감 이슈로 팔란티어 하락 영향  ◆ 기타 국가 * 일본(니케이) : 박스권 하단 및 5~120 이평선 붕괴 * 중국(상해종합) : 박스권 상단 5일선 지지 * 독일(DAX) : 갭 상승 출발 1시간 후 흘러내림 / 2월 19일 의미있는 음봉 출현 후 2연속 음봉, 단기 고점 가능성 유효 / 5일선 저항  2. 채권(금리) (1) 10년물 금리 차트, 하이일드 채권 스프레드 (2) CME FedWatch, 연준 위원 발언, FOMC 회의록 ◆ 10년물 금리 * 장 시작 전부터 하락 추세, 4.5를 단기 지지하는 박스권 형성 가능성  ◆ CME FedWatch * 동결 예상 증가, 인하 예상 하락 ◆ 연준 위원 발언 * ...

★ 시시한 시황 ★ ​ ​ 1. 세계 증시 전반 차트 (1) 국내 및 미국 1순위, 그 외 일본, 중국, 유럽 등 기타 국가 2순위 (2) RSI, 스토캐스틱, 카포크 커브, 볼린저밴드, 봉 모양 및 추세선 ◆ 코스피 200 ​ * 일봉 : RSI 72 과열권 진입 / 스토캐스틱 95 과열권 지속 / 카포크 커브 상승 지속 / 볼린저밴드 확산 및 저항 찍고 하락(20, 3) ​ * 주봉 : 볼린저밴드 상단 돌파(20, 2) ◆ 삼성전자 ​ * 장 시작부터 원웨이 갭 상승 ​ * 일봉 : RSI 70 과열권 진입 / 스토캐스틱 77 과열권 이탈 후 재진입 가능성 / 카포크 커브 상승 지속 / 120일선 저항 직면 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 73 상승 추세 / 20주선 저항 돌파 ◆ S&P 500 ​ * 장 초반 하락세였으나, 장 후반 10년물 금리 하락과 함께 저가 매수세로 말아올림 ​ * 일봉 : RSI 61 / 스토캐스틱 95 과열권 / 카포크 커브 상승 추세 / 사상 최고치 경신 ​ * 주봉 : 스토캐스틱 88 과열권 ◆ 지수 전반 * 상동, 러셀은 뒷심 부족으로 막판에 밀림  ◆ 섹터 * 상승 : 헬스케어, 경기 방어주 * 하락 : 원자재 관련주  ◆ 기타 국가 * 일본(니케이) : 박스권 및 5일선 붕괴 가능성 * 중국(상해종합) : 박스권 지속 5일선 재안착 * 독일(DAX) : 원웨이 하락 / 중장기 상승 추세이나, 의미있는 음봉 출현으로 단기 고점 가능성 / 5일선 붕괴​  2. 채권(금리) (1) 10년물 금리 차트, 하이일드 채권 스프레드 (2) CME FedWatch ◆ 10년물 금리 * 장 초반 하락 후 말아올리다가, 막판에 장대 음봉  ◆ CME FedWatch * 동결 예상 증가, 인하 ...