5월 2주차 전략

이번주도 화이팅 입니다,,, 주요일정 ​ ​ 5/4 ​ 실적발표 - 롯데칠성, 팬오션 ​ CB, BW 등 발행 - 오킨스 전자 전환사채( 509,779주), 브이엠 주식매수 선택권 행사(360,300주) ​ 경제지표 - 유로존 4월 제조업 PMI 확정치(오후 5시) ​ 5/5 ​ 주요 이벤트 - 국내휴장, 디스플레이기술 박람회(미국 LA 개최, ~5/7), 한국, 일본, 중국 휴장 ​ 실적발표 ​ 미국 - 듀폰, 페이팔(오후 9시) ​ 경제지표 - 미국 3월 JOLT (오후 11시) ​ ​ 5/6 ​ 주요 이벤트 - AI EXPO 코리아 개최, LS전선 희토류 자석사업 관련 공시기일, 4월 소비자 물가동향, 폴레드 공모청약 ​ 실적발표 ​ 한국 - GS피앤엘, KG파이낸셜, SK바이오사이언스, 에스엠, 지누스, 카카오뱅크, 카카오페이, 한화, 현대백화점, 현대홈쇼핑, ​ 미국 - AMD(오전 6시), 우버(오후 9시), 디즈니(오후 9시 30분) ​ 경제지표 - 미국 주간원유 재고, 유로존 3월 PPI(오후 6시) ​ ​ 5/7 ​ 실적발표 ​ 국내 - GS리테일, SK텔레콤, KG이니시스, CJ ENM, 한섬, BGF 리테일, 롯데하이마트, 휴젤, LG유플러스, HD한국조선해양, HD현대중공업, LG, LIG D&A, KT&G, 금호석유화학, 씨에스윈드, 에이피알, 인터로조, 한국항공우주 ​ 미국 - 월풀(오후 9시), 맥도날드 (오후 9시 30분) ​ 경제지표 - BOJ 금융정책회의 의사록(8시 50분) ​ 5/8 ​ 실적발표 ​ 국내 - CJ CGV, CJ프레시웨이, 씨젠, HDC, DL, 롯데렌탈, 이노션, 현대지에프홀딩스, 동원산업, 원익IPS, 제주항공, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 코오롱인더, 파마리서치, 한국콜마, 한국타이어앤테크놀로지 시황판단 및 뷰 ​ 결론 : 개별주 장세 염두 + 외국인의 전닉 직투 수급 확인할 것. ​ ​ 29일 부터 유가가 다시 100불을 터치하면서 연휴 앞두고 코스피가 살짝 조정받는 모습을 보여주었으나, 여전히 시장에 대한 뷰는 좋다고 생각. ​ 월요일 SK하이닉스에 대해 BNK에서 꺾포트 냈었는데, 알빠롱으로 당일 7% 올려버림 + 주도섹터 중 실적 나온 친구들 (LG 이노텍, 대우건설, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션 등)은 여전히 시세 잘 뽑아주면서 모멘텀 타고 올라가고 있음. ​ 4월 4주차 처럼 주도섹터가 아닌 개별주들도 어닝서프 스치면 장대양봉 뽑아주는 그림까지는 아니지만, 여전히 시장의 힘은 좋다고 느낌. 이번 이그전 리포트가 상당히 엄중한 내용을 담고 있다고 생각. 상승장의 초입에서는 ETF, 펀드 등 간접투자를 통해 개인들의 수급이 들어오지만 상승장이 가속될 수록 개인들의 직접투자에 의한 수급이 더 강해진다는 내용. ​ 상승국면 초반에는 현재가 강세장인지 가늠할 수가 없으며, 따라서 손실에 대한 두려움이 더 크기 때문. 반면, 강세장의 확신이 높아지고, 증시가 활황을 띄는 구간에서는 포모에 대한 두려움이 손실에 대한 두려움을 압도하기 때문에 이러한 현상이 발생. ​ 기울기가 가파르지는 않지만, 개인들의 ETF 누적 순매수가 조정받는 모습을 보이고 있기 때문에 개인들의 수급을 지속적으로 관찰할 예정. 누군가에게는 12MF 50배 ...

다들 이번 한 주도 화이팅! 주요일정 ​ 4/27 - 스테이블 코인법 법소위 상정, 데이비드 허사비스 방한, JYP 넥스지 컴백, 자율제조 AI 월드쇼 개최(코엑스), 코스모로보틱스 청약 ​ CB, BW 전환 등 - 엘앤에프 BW 행사(40,718주), 리가캠바이오 BW 행사(409,080주) ​ 실적발표 - HD건설기계, IPARK 현대산업개발, ISC, LG이노텍, SKC, 한화시스템, 한화오션 ​ 미국 - 버라이즌 실적(오후 9시 30분) ​ ​ 4/28 - 단일종목 레버리지 ETF 시행령 실행, 바이오코리아 2026 개막(~4/30), 현대 디에프 인천공항 면세점 오픈 ​ CB, BW 전환 등 - 오르비텍(926,231주) ​ 실적발표 - HD현대일렉, HK이노엔, IM금융지주, 금호타이어, 대우건설, 두산로보틱스, 두산밥캣, 롯데정밀화학, 삼성SDI, 한화솔루션, 현대건설 ​ 미국 - 누코(오후 11시) ​ ​ 4/29 - ​ 국내 - 채비 상장 해외 - 미국 주간 원유재고(오후 11시 30분), ​ 실적발표 - 대덕전자, 대한조선, 대한전선, 두산, 두에빌, 두산퓨어셀, 삼성물산, 아모레퍼시픽, 에코프로 그룹, 제이브이엠, 하이브, 한화비전 ​ 미국 - 비자(오전 6시), 스타벅스(오전 5시 15분) ​ ​ 4/30 ​ 국내 - 아일릿 신보 발매, 3월 활동동향, 관광통계 해외 - FOMC 회의발표(오전3시), 미국 1분기 GDP 예비치,3월 개인소득, 소비지출(오후 9시30분), 유로존 기준금리 결정(오후 9시 15분) ​ 실적발표 - BNK금융지주, GS건설, LG생건, LG 씨앤에스, LG엔솔, LG화학, LX세미콘 ​ 미국 - 구글(오전 5시 30분), 마이크로소프트, 아마존, 메타(오전 6시 30분), 이베이(오전6시 30분), 포드(오전 6시), 퀄컴( 오전 5시 45분), 캐터필러(오후 9시 30분) ​ ​ 5/1 ​ 국내 - 노동자의 날 휴장(...) ​ 실적발표 ​ 미국 - 샌디스크(오전 5시 30분), 애플(오전6시) 시황판단 및 뷰 ​ 결론 : 스치면 상치는 구간. 실적발표 + AI 관련주 계속 하기. ​ 지금의 시장은 만유인력의 법칙이 반대로 작용하는 중. 1Q 실적이 조금이라도 잘 나오거나(SGC애너지, OCI) AI 관련해서 무엇이든 조금이라도 스치면(조선, 엔진) 장대양봉이 꽃히는 구간. ​ 마켓 뷰 : 외인 포지션도 전닉만 주구장창 팔아서 테크 포지션 빈집 + 하이퍼 스케일러 CAPEX, 실적 굿 + 6월 닉스 ADR 까지 일정 빡빡으로 전닉 + 테크 관련주들 상반기 까지 쭉 가즈아~ 전닉 제외 1Q 개별주 실적 시즌에서 어닝서프 첫 빠따로 나온 SGC 에너지, OCI 모두 장대양봉 크게크게 분출. 가장 애매했던 유니드 마저 다음날 10% 양봉 쏴줌. ​ 22일 수요일 장 복기해보면 대신 삼성전기 TP 92만, 엔투 88만, SK 이노텍 60만 콜 페이퍼 나오자 마자 NXT 부터 바로 양봉 쏴주면서 시세 쭉 유지되는 모습 관찰됨. http://www.maritimepress.co.kr/news/articleView.html?idxno=330949 바르질라의 데이터 센터향 엔진 납품이 한국에도 적용 가능하다는 내러티브가 HD현대중공업의 6천억 규모의 엔진발전기 공급으로 인해 실체를 확인 + 조선주 만인의 루저였던 삼성중공업 마저 부유식 데이터 센터라는 25년도의 내러티브를 다시 소환하면서 장대양봉. ​ 덕분에 SOL 조선, 기자재 모두 ...

주요일정 ​ 4/20 - 미국 샌디스크 나스닥 100 편입 ​ 4/21 - LS 일렉, SGC에너지 실적발표, 삼천당제약 애널리스트 간담회, 신현송 한은총재 취임 ​ 미국 레이시온, 3M, 유나이티드 헬스 실적발표, 캐빈 워시 청문회 (오전 11시) ​ 4/22 - 트럼프, 이란 에너지 공격 유예 기한 (오전 9시), 코엑스 월드 IT쇼 개최, OCI, 삼바, 유니드 실발 ​ 미국 AT&T, 무디스, 보잉 실적발표 ​ 4/23 - IBM, 램 리서치, TI 실적발표, SK하이닉스 실적발표, JB, KB, 신한 금융지주, OCI 홀딩스, LG 디스플레이, 삼성 E&A, 에피스 홀딩스, SDS 실적발표, 제이에스링크 보호예수 해제, 세계 골관절염 학회 개최(~26일), 삼천당제약 불성실 공시 법인 지정 여부 결정, ​ 미국 유니온 퍼시픽, 아메리칸 익스프레스, 테슬라(6시 반) 실적발표 ​ 4/24 - 삼전 테일러 팹 장비 반입식(현지시간), HD현대마린솔루션, 기업은행, 삼성카드, KG모빌리티, 하나금융지주, 한화엔진, 현대로템, 현대 모비스, 현대제철 실적발표 ​ 미국 인텔 실적발표(오전 6시) ​ 4/26 - 메쥬 보호예수 21% 해제. 결론 : 실적 플레이 ​ 국장의 경우 전자 실발로 시작된 1Q 실적 시즌이 21일 LS일렉 발표를 기점으로 본격적으로 시작. ​ 1Q 실적시즌의 승자가 상반기의 주도주가 될 가능성이 매우...

주요 일정 ​ 4/13 - LS 일렉 거래 재개, 씨어스테크놀로지 무증 상장, 써클 CEO 방한, 이재명 대통령 폴란드 총리와 정상회담, 북미 물류 로봇 전시회 MODEX 개 ​ 4/14 - 미국 PPI, JPM, 블랙록, 씨티, J&J 실적발표, LS 전선 희토류 1조 투자 공시 답변기일, 엔비알 모션 락업 해제, 엣지 파운드리 락업 해제 ​ 4/15 - 미국 미국 개인 소득세 신고 납부 기한, 코오롱 티슈진 3자배정 상장, ASML, 모건스탠리 실적발표. 신현송 한은총재 청문회, 디지털 자산 기본법 국회 논의 ​ 4/16 - 연준 베이지 북(오전 3시), 코오롱 인더 신주상장, 뉴로메카/세빗캠/카나프테라 락업 해제 ​ 4/17 - 넷플릭스 실발, 미장 옵션 만기, 미국암학회 개최, KAI KF-21 수출 공시 답변기한, 롯데호텔 인천 면세점 오픈 시황판단 및 전략 ​ 결론 : 전닉 + 승자 그룹에서 플레이 하기. ​ 저번주 작성했던 것과 비슷하게 전닉 둘 중 하나는 포트에 담아두고 그 다음에 내가 좋게 보는 종목들을 담아가기. ​ 최근 장 복기해보면 텔레에서 도는 개투픽들 생각보다 반등 쌔게 안나옴 + 납골당 제약 사태, 아이티켐 감사거절 등 코스닥은 지뢰밭이 깔린 상태. 2분기 부터 연기금이 코스닥 대규모로 지분공시 해주면서 약속의 코스닥 장인가? 라고 생각했지만 지금은 연기금 조차 물려있는 상황. 1분기 누적 순매수가 2,700억인데 2,300억을 던졌다는건 사실상 포트 싹 비우겠다는 소리. 다들 전자의 1Q 57조라는 숫자에 집중하고 있는 것 같은데, 4월 말 부터 닉스의 실적 발표도 남아있음. 오히려 전자보다 퓨어 DRAM 플레이어 + ADR이 사실상 확정난 상태에서 외인들의 주목은 닉스가 더 받을 수 밖에 없다고 생각. ​ 닉스의 컨센 변화율은 1W +12%인데, 전자가 57조 해줬는데 닉스 역시 실적 서프 내면서 셀사이드 위원님들 추정치 후행으로 올리면 작년 3Q 마냥 다시 테크 어게인 장세가 펼쳐질 수 있다고 생각. ​ 닉스 실적발표 이후 5월 부터 전자 + 닉스라는 메가캡 장세가 다시 올 경우 코스닥 소외 + 연기금 및 주요 사모들 반기평가가 얼마남지 않은 상황에서 큰 손 매니저들이 워터마크를 남기고 싶어하지는 않을 것. ​ 6월 지방선거라는 변수가 남아 있겠으나, 개투의 입장에서 수급이 불리한 싸움을 굳이 하기보다는 모멘텀 종목들 찾아가는게 훨씬 편안한 선택지 아닐지? ​ 코스닥 싸움은 6월 지방선거 다가오면서 각 정당 공약 + 기관 매수세 확인 하고 들어가도 늦지 않을만큼 큰 이벤트기 때문에 4월 중순을 바라보는 지금의 시점에서는 너무 이른 액션은 하지 않기. ​ ...

https://www.valley.town/space/@movinghun/articles/69d26bf01a9dcdb257f54e28 저번 4월 2주차 생각정리 처럼 월요일 아침 개장하자 마자 본 계좌 + 타임폴리오 대회 모두 전자를 크게 배팅함. 저번 글 처럼 메리츠 + 대신까지 53조 이상을 콜 했었는데, 잠정 실적 하루 전 한투 50조, 미래에셋, 흥국에서 각각 48조를 불러서 어찌됐던 어닝 서프가 크게 날 것이라고 예상. 단, 메리츠가 53.9조로 페이퍼 하이를 부른 상태에서 서프가 나와도 시장의 기대를 충족하지 못 한다면 셀온이 나올 수 있기 때문에 실적 별로 짧막하게 액션플렌을 생각해 두고 매매. 40~45조 = 컨센서스 보다는 높게 나왔지만, 10% 수준의 서프로는 호르무즈 사태라는 큰 이슈가 있어 시장에서 별로 영향을 주지 못 할 것이라 가정. 시나리오 틀렸음 인정하고 깔끔하게 정리....