연준은 유동성 확대를 선언했지만 물가인상이란 유령을 완전히 떨쳐내지는 못했다. 12월 금리인하에 대한 불확실성이란 안개를 제거하지 않았다. 그리고 기업의 실적 발표는 약간의 균열을 보이기 시작했다.
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윌밍턴 트러스트의 수석 이코노미스트인 루크 틸리는 "시장에서 진정한 양극화 현상을 목격하고 있다"고 말했다.
아마존닷컴은 화요일 수천 명의 직원을 해고한다고 발표하며 최대 3만 명의 일자리를 줄이는 계획에 착수했다. 이는 최근 AI 부문에서 600개의 일자리를 줄인 메타의 뒤를 이은 것이다. UPS, 타깃, 제너럴 모터스 또한 대규모 감원을 발표했다.
틸리는 "순 일자리 감소가 있는 시기에 진입하면, 결국 경제에 타격을 주고 주식 시장에도 타격을 줄 것"이라고 말했다.
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<시장의 주요지표, 20251101>
미국금리
연준의 25bp 기준금리 인하와 대차대조표 축소 중단 소식에도 불구하고 인플레이션을 우려한 채권시장에서는 중장기국채금리를 모두 크게 상승시켰다. 연준이 유동성 확대를 시사했지만 12월 추가 인하에 대해서 인플레 우려를 반영하면서 미국채금리는 오히려 크게 상승했다.
한국금리
한국의 국공채 금리는 지난 2주 동안 가파르게 상승했다. 지난주의 상승은 괄목할만 하다. 아래는 AI가 분석한 상승 요인이다.
장기국공채에 대해 매수를 검토해야 할 것 같다. 중장기적으로는 고금리가 유지될 가능성이 크다고 하지만 이자배당과 함께 관세전쟁에 따른 경기후퇴의 가능성도 배제할 수 없다면 채권가격의 상승도 확률적으로 그리 나쁘지는 않아 보인다.
한국국공채 초장기금리에 대해 분석해 보는 것도 좋은 시도일 것이다.(V-AI에 없나?)
환율
달러인덱스는 100에 가까워질 정도로 강했지만 원과 위안 화는 달러보다 강세였다. 하지만 유로와 엔화는 달러보다 약세를 유지했다. 한국국공채 금리가 가파르게 상승한 것도 영향을 미쳤을까? 여하튼 원화는 1440원을 돌파하며 위기감을 크게 고조시켰지만 일단 진정세를 보였다.
BTC(비트코인)
이번주는 다시 소폭(-1.4%) 하락했다.
