알고리즘에서 인프라로, AI가 물리적 공간을 점유하는 방식

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 최근 미국 경제 지표들이 엇갈리는 신호를 보내는 가운데, 일라이 릴리의 실적 발표가 시장의 시선을 사로잡고 있어요. 더군다나 저는 일라이 릴리의 마운자로를 복용 중이라 더 그런 것 같아요. 전 가장 작은 용량을 사용하고 있고, 11월부터 지금까지 6개월 동안 12회 차례 배를 찔렀습니다. 보통 1주일에 1개씩 맞는 일반인 보다 2배 더 긴 주기로 맞게 된 셈이에요. 나중엔 복용 후기도 한 번 다뤄보고 싶네요 고도비만이어서 한 건 아니고, 다이어트를 하다가 한계에 부딪혀서 시작하게 되었습니다. 표준 이상에서 표준 이하 가까이까지 내려가며 총 13kg를 감량했는데 8kg는 스스로, 5kg는 약의 힘으로 하게 되었어요. 회사에서 잘린 뒤, 휴식기를 가지면서 5kg가 다시 쪘지만 (아놔) 주 5일 운동과 마운자로로 다시 건강한 몸으로 돌아가 보려고 합니다! 일라이 일리는 전쟁도 무시한다 미국 경제는 AI 분야에 대한 기업들의 대규모 투자에 힘입어 1분기에 2% 성장을 기록했습니다. 하지만 이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 인플레이션 지표를 자극하면서, ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다. 🧁 오늘 아침 월스트리트저널 기사를 계속 읽다가, 삼성전자의 1분기 순이익이 300억 달러를 넘었다는 보도를 봤습니다. 분기 사상 최고 기록일 뿐 아니라, 작년 한 해 통째로 벌어들인 이익에 거의 근접한 액수라고 합니다. 영업이익의 94%가 반도체에서 나왔다고 하니, 사실상 메모리가 회사 전체를 끌어올린 분기였던 셈이고요. 그 숫자가 어디서 왔는지를, 짧게 정리해보려 합니다. 1년 사이에 바뀐 풍경 이미지 출처: 링크 작년만 해도 글로벌 순이익 톱10 안에 메모리 회사는 단 한 곳도 없었습니다. 삼성은 16위, SK하이닉스는 18위, 마이크론은 49위였거든요. 그런데 2026년 추정치를 보면 그림이 완전히 달라집니다. 세 회사 모두 톱10 안에 들어왔고, 합쳐서 약 3,500억 달러의 순이익을 낼 것으로 전망돼요. 메모리 3사의 순이익 순위 변화 2025년 실적 → 2026년 예상치 · 단위: 10억 달러 출처: FactSet · WSJ 삼성은 16위에서 2위로 뛰어오르며 알파벳, 마이크로소프트, 애플을 모두 제쳤고요. SK하이닉스는 18위에서 6위, 마이크론은 49위에서 9위로 올라왔습니다. 엔비디아 다음에 곧바로 삼성이 위치하는 순위표가 만들어진 셈이에요. 가격은 어떻게 두 배가 됐을까 이렇게까지 이익이 늘어난 데는 두 갈래의 수요가 겹쳤기...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 울산은 며칠 내내 비가 오다가 드디어 날이 개고 해가 떴어요.🌞 그리고 저는 현재 서울로 돌아가는 KTX 안입니다.🚄 다행히 다음주에 친척 결혼식이 있어 부모님이 서울로 오시게 되어, 금방 뵙게 되어 좋네요 ^^ 저는 오늘 엄마가 만들어둔 프렌치 토스트를 혼자 다 먹고, 아빠가 나도 한 번 만들어봐야겠다 하고 해둔 프렌치 토스트를 또 다 먹었어요. 저도 왜 그런지 모르겠어요. 🐷 (왜겠냐) 맛있더라구요... 요즘은 한국 뉴스를 자세히 보는 것도 재밌더라구요. 투자를 한다면 국장 먼저 시작해볼까 그런 생각도 들었습니다. 그럼 글 시작해볼게요. 지난 4월 한국 수출이 48% 늘었다는 뉴스가 있었어요. 월스트리트저널이 4월 30일 보도한 내용인데요, 858억 달러를 기록한 4월 수출은 두 달 연속 800억 달러를 넘긴 숫자예요. 같은 보도에서 무역흑자는 237억 달러, 메모리 칩 한 품목 수출만 319억 달러로 전년 대비 174% 늘었다고 해요. 그런데 같은 기사 안에 이런 문장도 같이 있더라고요. 자동차 수출은 5.5% 줄었고, 중동 지역 수출은 25% 빠졌다고요. 한쪽 면을 보면 사상 최대급 호황인데, 다른 면을 보면 위태로운 부분이 같이 그려지는 풍경이에요. 오늘은 이 한 장의 통계 안에 들어 있는 두 개의 곡선을 한 번 따로 떼어 보려고 해요. 첫 번째 곡선: AI라는 거대한 펌프 먼저 위로 솟구치는 곡선부터요. 원문은 이 흐름을 "AI 인프라 수요"라고 한 줄로 적었는데, 실제로 이 수요의 정체는 좀 더 구체적이에요. 요즘 AI 데이터센터에서 가장 부족한 부품이 HBM이라고 부르는 고대역폭 메모리거든요. 엔비디아 GPU 한 장 옆에 HBM 여러 개가 같이 붙어야 GPU가 굶지 않고 데이터를 받을 수 있는 구조라, AI 칩이 늘어나면 HBM도 같은 비율로 늘어나야 해요. 이 HBM을 세계에서 사실상 두 회사가 만들고 있어요. SK하이닉스가 약 50~55%, 삼성전자가 35~40%, 둘을 합치면 글로벌 HBM의 약 90%예요. 업계 자료를 보면 2026년 한 해 동안 세 회사(SK하이닉스, 삼성, 마이크론)가 만들 수 있는 HBM 물량은 이미 연말까지 다 팔린 상태라고 해요. 이 ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다. 🧁 지난 분기 뼈아픈 적자를 기록했던 LG전자가 올해 1분기 곧바로 흑자로 돌아섰다는 소식이 들려왔네요. 단순히 숫자가 좋아진 것을 넘어, 기업이 돈을 버는 방식 자체가 조금씩 변하고 있다는 인상을 줍니다. 기사 내용을 바탕으로 정리한 내용 공유해 드릴게요. 적자를 딛고 다시 세운 1조 원의 성벽 LG전자가 올해 1분기에 1조 50억 원의 당기순이익을 기록하며 다시 수익 궤도에 올라왔습니다. 지난해 4분기에 7,259억 원이라는 적자를 내며 우려를 샀던 것과는 사뭇 다른 분위기예요. 매출은 작년보다 4.3% 늘어난 약 23조 7,270억 원으로 집계되었고, 영업이익도 1조 6,740억 원을 달성했습니다. 이는 시장 전망치(컨센서스)였던 9,920억 원을 웃도는 성적으로, 잠정 실적 발표 ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 오늘은 WSJ에 실린 짧은 인터뷰 하나를 같이 읽어볼게요. 화상회의 회사 Zoom의 마케팅 총괄(CMO) Kimberly Storin이, 요즘 마케팅팀이 무슨 고민을 하고 있는지 털어놓은 글이에요. 읽다 보니 이게 단순한 마케팅 변화 이야기는 아닌 것 같아서, 정리해서 가져와봤어요. Gemini에게 물어봤더니 인터뷰는 이렇게 시작해요. 기자가 사내에서 쓰는 Gemini에게 "비즈니스용 화상회의 소프트웨어 어디가 좋아?"라고 물었더니, Gemini가 Zoom을 1순위로 답했다고 해요. 이유까지 친절히 붙여서요. "업계 표준이고, Gartner 평가도 좋고…" 같은 식으로요. Storin은 이게 우연이 아니라고 말합니다. 회사가 매일 신경 쓰는 일이 바로 이거거든요. LLM이 우리 회사를 어떻게 설명하는지, 어떤 자료를 근거로 끌어다 쓰는지, 우리 웹페이지마다 LLM이 좋아할 만한 FAQ가 잘 박혀 있는지. Storin이 그러더라고요. "완전히 새로운 세계예요." 구매자는 영업을 만나기 전에 80%를 끝낸다 이 인터뷰에서 제일 눈이 가는 대목은 여기였어요. B2B 구매자들은 더 이상 영업사원 만나서 비교 견적 받고 싶어하지 않는대요. 15개 업체 불러놓고 일일이 설명 듣는 시대가 아니라는 거죠. 대신 ChatGPT한테 묻고, 친구한테 묻고, Reddit이나 LinkedIn을 뒤지면서 혼자 80% 정도를 다 끝낸다고 해요. 그러고 나서 '쇼트리스트'에 오른 몇 곳하고만 ...