0. 원칙
인플레/국가/자산군/시간지평에 대한 분산
강세장/약세장/횡보장 장의 성격에 따라 다른 전략을 사용할 것(같은 전략을 써도 타이밍, 비중 등에 변화를 줄 것)
- 시장 추세에 대해 항상 인지하고 고민할 것
최대 비중은 개별 종목 : 10%, 산업 : 30%
- 유연하게 조절해도 되지만 5%이내의 오차범위에서만 할 것
매달 포트폴리오 정리
- 필요하면 리밸런싱도
- 왠만하면 리밸런싱은 큰 매크로 이슈가 발생하거나 기대될 때
(절대수익 연간 : 26%, 상대 수익 : 지수) 중 더 낮은 걸 최소, 높은 걸 최대 목표 수익률로 정하여 최대 목표 수익률보다 수익률이 좋은 경우 수익의 일부는 경험에 소비
새로운 종목에 대한 매수 의사결정은 전날에 세울 것
- 앵간하면 매도도
바닥이나 머리를 잡으려고 하지 말 것
매매일지를 반드시 쓸 것
- MTS 메모란을 활용해서라도 쓸 것
헷지는 하지 말것. 차라리 현금비중 UP
자랑하고 싶어 입이 근질댈때는 일부 차익실현(높은 확률로 단기 고점)
- 차익실현하고 이익만큼은 주변에 사용할 것(현금이 있어도 반드시 매도 후 사용할 것)
- 차익실현 후 원금은 1달 동안 매수하지 않고 현금으로 남겨 둘 것
반드시 귀찮음을 감수할 것
- 20분 걸리는거 투자안해서 코앞에서 하이닉스 80%를 놓쳤음(귀찮다고 안해서 놓친게 한두개가 아님)
1. 투자 철학
나의 우위는 누구말이 맞는 말인지 알아보는 것에 있음
그러기 위해 꾸준히 해야하는 루틴
꾸준한 인풋(매크로, 경제지식, 개별 주식, 인문학 등)
사고력 확장을 위한 독서
이성을 유지하기 위한 일기
재미를 느낄 수 있는 투자법을 지향(시나리오 매매)
나는 3개월 이상의 시간지평에서만 성공(일단 지금까지는)
- 욕심이 많아지면 시간지평이 한달 이내로 짧아지는 경향이 있음 -> 시간지평이 1달 이내로 짧아지면 매도/매수 판단 정지
전세계적인 흐름에 부합하는 투자만 할 것(EX. 미중갈등, 양극화, 자국우선주의, 군비경쟁 등)
산업을 선택할 때는 시장의 크기나 성장성이 큰 산업 OR 공급자 중심의 시장에 투자할 것
나는 심리상태에 영향을 아주 크게 받기 때문에 매매전에 반드시 내가 지금 정상인지 등에 대한 체크를 하고 매매할 것
2. 투자 전략
산업에 투자(60%)
- 한 산업군에 30%씩 2개 OR 20%씩 3개
- 산업군 내에서도 주도주 3개 정도에 분산
시나리오 매매(20%)
- 탑다운에 기반하여 매매 시나리오가 나오는 주식에 스윙으로 투자
- 5~10%는 고위험군에 투자
현금보유(20%)
- 금, 채권, 비트코인으로 바꿔서 보유(인플레 헷지)
- 주식과 음의 상관관계인 자산에 투자하거나 안되면 현금으로 보유
탑다운
- 사람 하나가 바꿀 수 없는 세계적인 흐름(미중갈등, 양극화, 자국우선주의, 군비경쟁 등)에서 시작
매도시점
- 시나리오가 깨졌을 때
- 수익률 100% 달성(원금만 회수) - 위험성이 큰 경우
- 더 좋은 아이디어가 생각났을 때
불확실성은 있지만 확률이 꽤 높은 이벤트(25년 9월 금리인하, 트럼프 당선 등)에 맞춰 투자
고민거리 1. 비중
- 원래는 확신의 정도에 비례해서 넣는데 쫄보라 별로 안 좋은 방법인 것 같음
- 차라리 매도시점이 명확히 보이면 크기를 더 키워야겠음
3. 11월 인상깊었던 내용
슈카월드를 보다보니 정보의 과부하가 오히려 투자의 질을 저하시킨다는 내용이 있었는데 꽤 공감됐다.
- 거장중에 어떤 주식이 오를거라도 생각하는 3가지 이유 외에 나머지는 노이즈다? 이런 말을 한 사람이 있었는데 어느정도 내 투자철학에 녹아서 더 인상적이었을지도 모르겠다.
"자랑스럽다는 것은 자기에게 평범하지 않다는 것"
- 이마를 탁..!
비싼 주식을 반드시 공부하라
불타기 NO 원칙에 대해 생각해보기
- 내가 불타기를 하는 경우는 보통 ...