과거 매매일지 리뷰 (24/07/03 스타벅스 매도)

어제 약 3개월 만에 메인 계좌 매매를 진행했습니다. 매매를 너무 안했나? 라는 생각도 순간 들었지만, 단기 트레이딩을 하지 않는 입장에서는 오히려 건강한 매매 빈도라는 생각을 해봅니다. 제가 주로 했던 매매는 투자일지 카테고리 에서 확인을 할 수 있는데, OXY와 NVO는 전체 포트에서 5% 정도씩 차지하고 있는 주요 기업들입니다. 매매 상세 및 생각의 근거들 우선 결과적으로는 OXY와 NVO를 교환했습니다. 즉 OXY를 일부 매도하고 그 자금을 일부 NVO로 이전했습니다. OXY는 가진 수량의 약 15% 정도를 매도했고, 단가는 약 46~47달러 사이입니다. OXY를 여태 보유한 이유는 요약하면 아래와 같습니다. OXY는 다른 메이저 석유 기업과 마찬가지로 유가와 접착력이 높고, 원유에 대해 제 포트에 노출이 필요했습니다. OXY는 다른 메이저 석유 기업과 비교해서 현금 흐름의 확보와 운영 효율을 더 중요시합니다. OXY는 다른 메이저 석유 ...

어제는 충동 구매(?)를 바람처럼 진행해버려서, 반성의 의미로 매수일지를 남깁니다. 제 포트폴리오를 안 보려는 의지와는 상관없이 여기저기서 주가의 움직임 이야기를 듣지 않을 수 없는 요즘인데요 어제는 갑자기 친구들 단톡방에서 프리장이 또 폭락했다는 소문을 보고.. VNQ(미국 부동산 관련 ETF)와 O에 투자하던 약 3만불을 익절해서 다른 위험자산을 매수하고야 말았습니다. 물론 메인 계좌는 열지 않기로 했으니 VNQ가 있던 서브 계좌를 활용했습니다 ㅠ 여러 의미로 정말 지독하네요 제 자신.. 이러면 메인 계좌를 안 보는 것이 무슨 의미가 있는지? 어쨌든 매수 평단가는 아래와 같습니다. Alphabet C : 주당 141달러 ASML: 주당 575달러 Novo: 주당 60달러 세 종목 다 제 기준에서는 지금 시황정도 될 때만 올 수 있는 가격이라고 생각해서 매수를 했고, 한편으로는 저의 충동 매수에 반성도 합니다. 앞으로 더 떨어질 수도 있을테고, 관세 이슈가 길게 늘어질 것 같은데 너무 초반에 폭풍 매수를 하고 있어서 장기적으로 봤을 때 올바른 움직임이 아니라고 판단합니다. 이번 하락장을 계기로 제 자신의 성향과 심리에 대해서도 많이 배우고 있습니다. 세 종목에 대해서는 제 글 여기저기에서 근거들을 많이 다뤘기 때문에 설명은 생략하겠습니다. 관세 이슈가 회사의 매출과 이익에 영향을 줄 수는 있어도, 펀더멘털에 영향을 줄 것이라 생각하지 않습니다. 이상입니다.

우선, 요 며칠 저의 신체 컨디션은 아주 좋았고, 정신 상태도 멀쩡했습니다. 투자 결정에 아무런 이슈가 없습니다. 제가 새롭게 어떤 기업에 한번에 많은 금액을 투자하는 일은 아주 드문데, 예를 들면 몇 년 전 구글에 첫 투자할 때, 그리고 작년 11월에 ASML에 투자할 때 정도가 있습니다. 이번에 거의 그 당시에 준하는 금액으로 Novo Nordisk 에 매수를 눌렀습니다. 근거는 간단하게 작성하자면 아래와 같습니다. 1) 우연한 정보의 중첩 제가 최근에 읽은 '퀄리티 투자'에서는 Novo를 사례로 읊어주고 몇 번 따로 언급하기도 하면서, 유럽에서 사업을 운영하는 퀄리티...

포스팅에 이은 알파벳 추가 매수 일지를 써두고자 합니다. 지난번에 두 차례의 매수로 이미 포트폴리오에서 한계 비중을 넘었는데, 그 뒤로도 계속해서 주가가 하락하니 사고 싶은 마음이 사지 말아야할 마음보다 커지더군요.. 결국은 지난번과 비슷한 양을 매집해버렸습니다. 그로 인해 현재 알파벳이 제 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 20%를 초과했습니다. QQQ, VOO도 가지고 있는걸 생각해보면 비중이 더 커질테고, 그만큼 제 포트폴리오는 더 위험해졌습니다. 애플의 비중이 매우 높은 버핏 선생님의 포트폴리오를 생각하면서 그나마 위안을 삼고 있으나..이번 경험을 통해 아무래도 저는 구글에 대한 편향이 생각보다 더 크다는 걸 느끼게 됐습니다. 아마도 처음에는 '시장이 이 기회를 주는구나', 하고 하락한 기업을 매수하다가도, 지금처럼 한 달, 두 달 시간이 흐르고 가격이 올라가지 않는걸 보면 '내가 잘못 판단한걸까' 라는 생각이 들기 마련입니다. 당시에 팔던 사람이 바보가 아니고 샀던 내가 바보였나? 하는 생각이죠. 깨달음인줄 알았던 그 심리가 실책을 만들고 (혹은 정답일 수도), 투자의 냉혹한 현실은 시간은 계속 흐르고 가격은 계속 업데이트가 된다는 점입니다. 한편으로는 시장이 기회를 줬으니 내가 샀는데, 내가 사자마자 시장이 다시 효율적으로 변해서 가격을 높여야할 이유는 어디에도 없습니다. 그래서 포트폴리오의 건강한 분배가 필요한 것 같습니다. 아무튼 좋아하는 기업의 주식을 저렴하게 살 수 있어서 기분좋은 요즘입니다.

2~3월 알파벳(구글) 매수를 가장 큰 규모로 진행했기 때문에 그간 상황을 정리하여 남기려고 합니다. 상황을 요약하면 위의 그림과 같습니다. 이번에 매수한 평단가: 178~179달러 부근(위의 동그라미 두 군데에서 집중 매수) 매수 볼륨: 약 1만 불 정도로, 이로 인해 알파벳 전체 투자 볼륨은 약 4만불 정도가 되었습니다. 전체 평단가: 147.99달러로, 이번 투자로 인해 평단가도 많이 높아졌네요. 이 투자에 대한 설명 저는 알파벳에 대해 특별히 목표로 하는 금액이 없고 아주 장기로 투자할 계획입니다. 개인적으로 구글이 창조해낸 문화와 정신을 좋아하기 때문에 편향이 많은 투자를 하고 있습니다. 장기 투자를 하는 이유는 아래와 같습니다. 1) 예전에 워렌 버핏 선생님이 설명했듯이(포스팅 참고), 구글이 만들어낸 사업은 거대한 현금 창출 기계와 마찬가지입니다. 아주 마진율이 높고 효율성이 높은 사업을 벌이고 있습니다. 2) 구글에 ...