250121_산업_미쿡 에너지 기업 CAPEX

AI Boom -> 데이터 센터 건설 ing -> 에너지 (전력 수요) 사람이 하는 일을 AI가 대체. 에너지 보전 법칙에 의해서 사람으로 가는 에너지가 AI로 가야함. 즉, 데이터 센터로 가야함. 생산성, 효율성 이런거 따지면 에너지의 양은 다를 수 있겠으나 결국 에너지의 이동임 SMR 가동 예상 시점: 2030 (bull), 더 늦어질 수도 있음 250108_LEU (Centrus Energy Corp) (f. SMR) 2025 ~ 에너지원 천연가스 될 것이라는 전망에 동의 저탄소 에너지원으로 Net Zero 가는 길목에 천연가스 수요가 증가한다는 이야기는 오래전부터 있어왔음 그리고 트럼프 정부의 지지도 받고 있음 에너지 분야를 공부 하기 위해서 일단 월가아재님의 추천 ValC부터 읽고 있음. 241114_Kinder Morgan Inc(KIM)_나야, 천연가스. 근데 데이터센터를 곁들인... 의문점 실적 왜 안 좋았을까? TTM 기준 22년 피크 천연가스 가격 때문인 듯 바이든 정책 때문? 이라는 생각을 순간적으로 했으나 바이든 정책은 신규 LNG 플랜트를 허가하지 않았던 것으로 신규 생산물량에는 영향을 미칠 수 있겠으나 현 생산 물량 및 수요에는 영향이 없었을 것임 chatGPT에게 물어봤는데 2020년부터 2024년까지 상관관계가 무려 1에 근접. Raw data를 직접 ...

젠슨황 기조 연설 중 로봇 관련 내용 요약 by chatGPT 아래는 젠슨환 기조 연설 스크립트 중 로봇 관련 내용만 chatGPT가 정리한 것 다음은 NVIDIA의 로봇 관련 내용에 대한 상세 요약입니다: 1. 로봇 공학의 미래와 중요성 NVIDIA는 로봇 공학이 미래 기술 산업의 중심이 될 것으로 전망. 핵심 로봇 영역: 정보 기반 로봇 (Agentic AI): 고객 상호작용 및 문제 해결을 위한 정보 처리 중심. 자율주행차 (Autonomous Vehicles): 전 세계의 교통 시스템에 통합될 완전 자율주행 솔루션. 인간형 로봇 (Humanoid Robots): 기존 환경에 적응하여 광범위한 작업을 수행. 이 세 가지 로봇 기술은 "그린필드(Greenfield)" 환경 구축 없이도 기존 브라운필드(Brownfield) 환경에 쉽게 통합될 수 있는 기술로 강조됨. 2. 로봇 훈련을 위한 기술적 접근 데이터 생성 및 학습: 인간 시연 데이터를 활용하여 로봇 동작을 학습. NVIDIA는 Omniverse를 사용해 실제 데이터를 기반으로 수백만 개의 합성 데이터와 동작을 생성. 이 데이터는 로봇이 다양한 상황에서 효율적으로 작업하도록 훈련하는 데 사용. ...

어제 본 조선 산업 리포트 복습 겸 문라이트 포스팅 (새삼스럽지만 '문라이트' 참 마음에 드는 군) 항상 이렇게 시간과 노력이 들어간 리포트를 공짜로 볼 수 있어서 애널리스트 분들께 감사드린다. 표지부터 웅장 최근 우려 사항 2가지 중국 부상 신조선가지수 하락 중국 부상 - 중국 캐파 확대에 따른 한국 M/S 하락 중국 조선사의 캐파 확장 한국 컨테이너선 점유율 폭락 중국 컨테이너선 '싹쓸이' 라는 표현까지 나온 기사 본적이 있다. 중국, 컨테이너선 '싹쓸이'에...한화오션, '친환경' 반격 신호탄 어떤 기사에 의하면 24년 컨테이너선 발주 중 중국이 80%를 가져갔다고 한다. 한국 조선사 Mix 다변화 이에 대해서 리포트는 한국 조선사의 슬롯이 비어있고 백로그가 짧은 것이라면 문제이나 선별 수주이기 때문에 문제가 없다는 것. 컨테이너보다 건조 난이도가 높고 마진이 좋은 선종(가스선)을 수주하고 있다고 한다. 나도 여기에 동의하는 바인데, 중국의 도크가 저부가가치 선종으로 차고 있다면 현재 공급 우위 시장에서 시간이 지날 수록 한국에 유리한 업황이 펼쳐질 것이라고 생각한다. 물론 기술력에서도 차이가 나서 중국 도크가 다 비어있다고 고부가 가치 선종을 한국과 타이트하게 경쟁 할 것이라곤 생각하진 않지만 중국의 도크가 차게 되면 저부가가치건 고부가가치건 한국에 유리한 상황이 펼처 질 것 2025년 부터는 탱커와 컨테이너 건조량이 빠지지만 더 높은 수익의 LNG선, VLGC, VLAC의 가스선이 늘어나는 구조로 전망 LNG선 : LNG 운반선 VLGC : Very Large Gas Carrier VLAC : Very Large Ammonia Carrier 한국 조선사 또한 capa 확장 추가로 회사별로 조금 차이가 있지만 매출과 이익률이 동시에 올라오고 있는 상황에서 이것이 ...

투자 중인 알테오젠의 주요 파이프라인인 머크의 키트루다 위주로 머크 24 3q 실적 검토 키트루다는 전세계 매출 1위 의약품(항암제) <출처 : Q3-2024-Merck-Earnings-Deck> 매출 YoY 21% 상승 초기암과 전이 증상에 수요가 증가 <출처 : Q3-2024-Merck-Earnings-Deck> 각각의 개별 임상과 적응증 등은 세세하게 잘 알지는 못하지만 이미 전세계 매출 1위 의약품인데도 불구하고 지속적으로 사용처가 확대되고 있다. 이는 키트루다가 면역항암제이기 때문에 가능하기도 한 부분이다. 그리고 위 'in combination with' 부분들은 다른 약과 함께 사용되는 병용 요법으로 병용 요법으로도 사용처가 지속적으로 확장되고 있다. 병용요법을 사용하는 이유 by chatGPT 병용요법 (Combination Therapy)은 두 가지 이상의 치료제를 함께 사용하여 치료 효과를 극대화하고 암에 대한 저항성을 줄이기 위해 사용됩니다. 암 치료에서 ...

[MK바이오 열전] 박순재 알테오젠 대표 “ALT-B4 경쟁력 자신있다...TPD에도 확장 가능할 것” SC제형의 이 같은 장점 때문에 하이브로자임이 향후 TPD(표적단백질분해 치료제)까지 확대 적용될 수 있는 가능성도 제기된다. TPD가 뭔지.....? Targeted Protein Degradation. 특정 단백질을 표적화하여 분해하는 새로운 의약 기술. 표적 단백질 분해 암 치료가 어려운 이유 중 하나는 내성이 생기기 때문임. 이 내성을 잡을 수 있는 항암제 기술임. 아직 상용화 되지 않았으며 여러 제약사가 신약 개발을 하고 있음 '새로운' 의약 기술로 불리는 이유는 전통적인 약물은 질병을 유발하는 단백질의 기능을 억제하거나 차단하는 방식으로 작용합니다. 반면, TPD는 이러한 단백질을 직접 분해하여 제거 상장을 준비하는 '오름테라퓨틱'가 TPD 기술 보유 오름테라퓨틱 “세계 최초 TPD+ADC, 2026년 매출 930억원” ADC와 TPD 모두 차세대 항암제로 불리고 있음. ADC는 현재 상용화되어 치료에 사용되고 있고 TPD는 아직임. 내성 문제를 해결 할 수 있고 암 단백질을 직접 분해한다는 측면에서 TPD가 더 차세대 항암제로 불리고 있음 cf) DAC : Degrader-andtibody conjugate, ADC와 TPD를 결합한 기술 Reference chatGPT 제2의 비만치료제는? 다음 바이오 트렌드는 '여기'에서 나옵니다. 이건 먼 미래의 기대감으로만 볼 수 있다. TPD가 확실한 차세대 항암제라면 SC제형 변경 기술의 확장성을 생각해봤을 때 충분히 기대감을 갖을 수 있다. 일단 TPD 상용화가 먼저 되어야.....