[유튜브 영상 요약] 소수몽키 라이브 요약(25.11.2.) - APEC, 빅테크 등

1. 일주일만에 수조달러 쓸어간 미국? APEC 순방 이후 주목받을 주식들

APEC + 빅5 실적 + 엔비디아 덕에 강세

미중회담, "1년 간 이별할 준비 중"

• 미국산 대두 구매 재개 / 희토류 1년 수출 합의(매년 재협상) / 블랙리스트 시행 1년 유예 / 펜타닐 관세 즉시 인하(20 -> 10%), 잘 되면 나머지 10% 관세도 없앨 것 / 엔비디아 수출 논의(블랙웰 X) / 미국산 LNG 구매 논의 / 러우전쟁 종식 협력(대만 논의 X)

• 트럼프 내년 4월 중국 방문 예정

• 사실상 1년짜리 휴전이라는 평가가 다수

• 관세 이슈가 계속해서 사그라들면서... 관세 관련 혜택 본 주식들이 사그라드는 데에 영향을 준 부분이 있음

재무장관 "미중합의 이번주 서명 예정"

• 트럼프의 말이 헷갈릴 때는 재무장관의 말을 보자

• 미중합의 서명 예정

• 희토류뿐만 아니라 반도체, 의약품, 철강, 조선 등에서도 취약점 없앨 것(1년 유예, 시간 벌기, 이별계약)

• 연준은 틀렸다, 12월 금리인하 해야(12월에 차기 연준의장 발표)

한미 주요 협력 프로젝트

• 항공/방산 : 대한항공(보잉,GE) / 공군(LHX) / 포스코인터(희토류)

• 에너지/인프라 : 한국가스공사(셰니어에너지) / 포스코/한수원(LEU) / LS그룹(미국 전력망 투자) / 아마존(한국 클라우드 인프라 투자)

• 조선/해양파트너십 : HD현대/삼성중공업/한화오션(미 조선소/해군)

  • 미국에는 조선주라고 할만한 것이 헌팅턴 잉걸스 말고는 없다...

미일 협력 프로젝트 및 참여기업 공개

• 에너지 인프라 프로젝트 : 뉴스케일(원전), GEV(가스터빈), 킨더모건(가스), 캐리어(공조) / 히타치(건설), 도시바(변전소), 소프트뱅크 등

• AI인프라 : 미쓰비시전기(전력), 후지쿠라(광케이블), 무라타제작소(MLCC), 파나소닉(ESS) 등

• 핵심광물 및 원자재 : 각종 광물 제련/정제 시설 건설(비상장)

• 이런 분야들이 밀어주는 분야들이다 정도 참고

여러차례 '수조 달러 벌어왔다' 강조

• 트럼프 귀국 후 '벌어왔다'는 말을 수 차례 인터뷰함

APEC 순방 중에도 '증시' 수차례 강조

• "미 증시가 올해만 48번째 신고가를 뚫었다.' 라고 말하는 것을 보면 정말 주식시장에 진심이구나 생각

젠슨황 광폭행보, GTC+깐부회동까지

• GTC 워싱턴 : "블랙웰 매출 전망 상향, AI버블 없다."

  • 원래 실리콘밸리에서 하는데, 올해 처음으로 워싱턴 D.C.에서 하며 국가의 정치 중심에 있다는 상징적인 신호를 보여준 것이 아닌가

• 깐부회동 ; "한국 주요 기업에 칩 26만장 공급"

젠슨황 "한국에 최신칩 26만장 공급"

• 한국 정부 5만장 / 네이버 6만장 / 삼성전자 5만장 / 현대차그룹 5만장 / SK그룹 5만장

• B200 기준 장단 3~4만 달러... 약 10~15조원(100억달러)

MS 고위임원 "반도체 구걸이 본업"

• AI 버블론을 제기하는 비관론자들을 향해... 틀렸다라고 일축

젠슨황 "AI는 미국의 아폴로 프로젝트"

• 엔비디아 GTC 워싱턴 요약 - 사업영역 확장 선언

  • 양자컴 연결장치(NVQLink) 공개

  • 미 에너지부와 AI슈퍼컴 구축

  • 6G - 노키아 지분 인수

  • 사이버보안 - 크라우드스트라이크

  • 데이터처리/분석 - 팔란티어

  • 자율주행 - 우버

  • 신약개발 - 일라이릴리(슈퍼컴)

  • 휴머노이드 로봇이 최대 기회...