5월 수익률 정리 및 6월 계획

1. 4월 수익률 : 약 -6%(ㅠㅠ). 4월까지 기준으로 연수익률은 약 7.7%이고, 오늘자 기준 약 10%다. 2. 전 포스트에서 적엇듯이, 관세빔에 제대로 대응을 하지 못했고, 레버리지 관리에 실패하여 선물에서 큰 손실을 맞았다. 앞선 3개월치의 수익률을 모두 토해냈었지만, 그 이후 급격한 반등에서 어느 정도 회복한 게 이 정도였다. 3. 절치부심 끝에 멘탈은 이전보다 단단해졌고, 계좌 상태도 어느 정도는 회복되었다. 4. 미국 주식의 경우 시황칼럼의 [절제된 물타기 전략]을 활용해왔고, S&P500은 5700선, ...

[1] 팔란티어의 청산 및 UNH 매수 어제 나스닥 지수가 반등하면서 1차 매수레벨 이상으로 자리잡았기에 계획대로 팔란티어 남은 물량을 모두 청산하였다. 기술주 중 애플과 브로드컴은 계속 보유 중. UNH는 22% 급락 이후 추가 하락 여부를 파악하면서, 427불 가격에서 매수 진입하였다. [2] 유가 WTI 기준 기술적으로 봤을 때 60-65불을 가격 구간으로 바라보고 있다. 65불에 가까워질수록 매도, 60불에 가까울수록 매수 선물 포지션을 구축하고 있다. 매수보단 매도쪽 물량을 살짝 더 싣고 청산은 빠르게 하는 편. 그와 동시에 유가가 떨어질 때마다 OXY를 소액씩 매수 중이다. 유가가 60불을 완전히 깨면 손절, 65불 이상으로 크게 치고 가면 익절 계획인데 익절은 조금 길게 볼 듯하다.

올 3월에 유나이티드 헬스케어를 매수하였다.(유나이티드 헬스케어(UNH)를 매수한 이유) 그리고 4월 17일, 컨퍼런스 콜을 통해, 1분기 실적과 관련하여 주당 EPS를 기존의 $29.5~30.00에서 $26~26.5로 하향 조정하면서 주가는 약 22% 폭락하였다. 다행히 나는.. 600불 근처에서 나머지 50%의 물량을 전량 매도를 할 계획이 있었고, 4월 10일에 익절에 성공하였다. (600불 매도 계획을 세운 이유) 현재 가격은 다시 454불에 와 있다. 3월에 진입한 가격보다 저렴해졌는데, 재진입 찬스일까? 8-K에 첨부된 보도자료 Exhibit 99.1의 내용 및 컨퍼런스 콜을 요약하면 다음과 같다. 고령자 대상 보험 부문에서 의료 서비스 이용률이 예상보다 훨씬 높았음 : 의료비 지출 증가 -> 수익 감소 의료비율이 84.8%로, 전년 동기 대비 증가하였음 : 보험료 대비 지출 증가 -> 이익률 타격 즉, 보험 가입자들이 예상보다 더 많은 치료를 받고 있다는 건데.. 경영진은 이 현상이 지속될 거라고 보지 않고, 2026년에 정상적인 수익 성장 궤도로 복귀할거라고 코멘트. 중기적으로는 실적이 2026년에도 여전히 기대치에 도달하지 못하면 충분히 추가 하락이 나올 수 있는 상황이다. 고령화 사회에서, UNH의 유능한 경영진들이 비용 관리를 강화하고, 의료서비스 모델을 개선할 수 있을지가 관건이다. 우선 이 패닉셀이 끝난 것인지 아닌지 월요일 주가 반응을 볼 필요가 있을 것이고, 이번 급락이 투자자들에게 매수 반응을 불러일으킨다면 분할 진입을 해도 될 것 같다는 판단. 결론적으로 월요일 추가적인 주가 하락이 일어나지 않는다면, 분할 매집을 시작할 예정이다. 가즈아!!!

1. 하루만에 나스닥과 S&P 선물이 무려 11%, 9%가 올랐으며 현재도 진행 중이다. 일어나자마자 속보 피드를 보니.. 트럼프가 조금 유화적인 발언을 했나 보다. 역시 모든 역사는 잘 때 이루어진다. 2. 나스닥과 슨피에 하나씩 걸어둔 마이크로 선물은 자는 동안 모두 청산되어 약 5천달러 익절했다. 손실분에 비하면 한참 멀었다. 3. 앞 포스트에 적은 주식도 모든 종목이 상승하여서 현재 주식 포트폴리오는 -7%다. 4. 최근 올라온 시황칼럼에서 절제된 물타기 전략이 소개되었다. 개인적으로 매우 공감하는 바라, 최근 샀던 분량만큼을 종목별로 매도하였다. 그 결과 엔비디아는 25퍼의 수익률을 남기고 전량 매도하였다. 다른 종목들은 약간의 손절이 발생하였다. 5. 여기서 지수가 이대로 V자 반등으로 상승한다면 주식이 오를 것이니 좋고, 다시 하락한다면 추가 매수를 할 수 있으므로 더욱 좋다^0^

1. 첫 글에도 적었지만, 수익률을 엑셀 시트에 적어 관리하고 있다. 입출 내역과 그날의 평가액만 적으면 수익률이 계산된다. 2. 2월 22일~28일에 급격하게 떨어진 수익률은 계산 시점에서 선물 거래의 미실현 손실이 상당 부분 반영된 것으로, 3월 첫주에 정상적으로 돌아왔다. 3. 3월은 개학도 했고, 이전 글에서 썼지만 교내 인트라넷에서 Valley AI 접속이 안된다ㅠㅠ 자연히 투자 공부에선 조금씩 멀어지게 되었고, 방치된 주식 계좌는 지속적인 손실. 그나마 선물 쪽에서 운좋게 헷징이 되어 3월 내내 수익률을 유지할 수 있었다. 여기까진 좋았으나...... 4. [트럼프 관세! 관세! 관세!] 크게 하락한 지수를 보고 지속적으로 매수포지션을 잡은 것이 ...