OXY의 청산을 완료하며(6월 투자일지 및 계획)

5월 수익률: 0.7% (올해는 약 8.4%) 여러 타점과 진입이 잘 되어서 이것보다는 좋은 성과라고 생각해왔는데, 달러원 환율 하락으로 인한 환차손이 반영된 결과로 보인다. 5월까지의 달러와 원화 자산의 비중은 대략 60:40 정도였다. 5월은 다른 자산은 건드리지 않고 오로지 주식 포트폴리오만 관리하였다. 미국주식의 경우, UNH, OXY, LEU 세 종목의 비중이 미주 전체의 2/3이상 차지할 정도로 사이즈가 커졌다. 유가 60불 언저리에서 oxy, 300달러 언저리에서 unh를 꾸준히 매수한 결과였다. 배당도 괜찮은 기업이기에 당분간 들고 갈 예정. 다만 미국주식의 전체적인 비중은 감소하였다. 6월초에 달러의 일부를 원화로 환전하면서 현재 달러와 원의 비중은 약 5:5. 대선 이후 코스피 강세가 쭈욱 이어질 것으로 판단되어 환율 1350원 윗선에서는 환전을 지속하려 한다. 국내주식 비중도 상당히 커졌는데, valC에서 인사이트를 얻은 종목 2-3개 정도에 집중해서 사이즈를 늘렸다. 미국 주식의 비중은 유지할 예정이고 LEU와 UNH는 꾸준히 매집하려 한다. 헷징 차원에서 선물 쪽에서 지수 숏을 함께 가져가고 있다. 6월은 경제 지표와 달러원 환율의 추이. 그리고 금 가격을 지켜볼 예정이다. 연금 포트폴리오 적립식 투자는 6월은 코스피에 올인.

1. 4월 수익률 : 약 -6%(ㅠㅠ). 4월까지 기준으로 연수익률은 약 7.7%이고, 오늘자 기준 약 10%다. 2. 전 포스트에서 적엇듯이, 관세빔에 제대로 대응을 하지 못했고, 레버리지 관리에 실패하여 선물에서 큰 손실을 맞았다. 앞선 3개월치의 수익률을 모두 토해냈었지만, 그 이후 급격한 반등에서 어느 정도 회복한 게 이 정도였다. 3. 절치부심 끝에 멘탈은 이전보다 단단해졌고, 계좌 상태도 어느 정도는 회복되었다. 4. 미국 주식의 경우 시황칼럼의 [절제된 물타기 전략]을 활용해왔고, S&P500은 5700선, ...

[1] 팔란티어의 청산 및 UNH 매수 어제 나스닥 지수가 반등하면서 1차 매수레벨 이상으로 자리잡았기에 계획대로 팔란티어 남은 물량을 모두 청산하였다. 기술주 중 애플과 브로드컴은 계속 보유 중. UNH는 22% 급락 이후 추가 하락 여부를 파악하면서, 427불 가격에서 매수 진입하였다. [2] 유가 WTI 기준 기술적으로 봤을 때 60-65불을 가격 구간으로 바라보고 있다. 65불에 가까워질수록 매도, 60불에 가까울수록 매수 선물 포지션을 구축하고 있다. 매수보단 매도쪽 물량을 살짝 더 싣고 청산은 빠르게 하는 편. 그와 동시에 유가가 떨어질 때마다 OXY를 소액씩 매수 중이다. 유가가 60불을 완전히 깨면 손절, 65불 이상으로 크게 치고 가면 익절 계획인데 익절은 조금 길게 볼 듯하다.

올 3월에 유나이티드 헬스케어를 매수하였다.(유나이티드 헬스케어(UNH)를 매수한 이유) 그리고 4월 17일, 컨퍼런스 콜을 통해, 1분기 실적과 관련하여 주당 EPS를 기존의 $29.5~30.00에서 $26~26.5로 하향 조정하면서 주가는 약 22% 폭락하였다. 다행히 나는.. 600불 근처에서 나머지 50%의 물량을 전량 매도를 할 계획이 있었고, 4월 10일에 익절에 성공하였다. (600불 매도 계획을 세운 이유) 현재 가격은 다시 454불에 와 있다. 3월에 진입한 가격보다 저렴해졌는데, 재진입 찬스일까? 8-K에 첨부된 보도자료 Exhibit 99.1의 내용 및 컨퍼런스 콜을 요약하면 다음과 같다. 고령자 대상 보험 부문에서 의료 서비스 이용률이 예상보다 훨씬 높았음 : 의료비 지출 증가 -> 수익 감소 의료비율이 84.8%로, 전년 동기 대비 증가하였음 : 보험료 대비 지출 증가 -> 이익률 타격 즉, 보험 가입자들이 예상보다 더 많은 치료를 받고 있다는 건데.. 경영진은 이 현상이 지속될 거라고 보지 않고, 2026년에 정상적인 수익 성장 궤도로 복귀할거라고 코멘트. 중기적으로는 실적이 2026년에도 여전히 기대치에 도달하지 못하면 충분히 추가 하락이 나올 수 있는 상황이다. 고령화 사회에서, UNH의 유능한 경영진들이 비용 관리를 강화하고, 의료서비스 모델을 개선할 수 있을지가 관건이다. 우선 이 패닉셀이 끝난 것인지 아닌지 월요일 주가 반응을 볼 필요가 있을 것이고, 이번 급락이 투자자들에게 매수 반응을 불러일으킨다면 분할 진입을 해도 될 것 같다는 판단. 결론적으로 월요일 추가적인 주가 하락이 일어나지 않는다면, 분할 매집을 시작할 예정이다. 가즈아!!!

1. 하루만에 나스닥과 S&P 선물이 무려 11%, 9%가 올랐으며 현재도 진행 중이다. 일어나자마자 속보 피드를 보니.. 트럼프가 조금 유화적인 발언을 했나 보다. 역시 모든 역사는 잘 때 이루어진다. 2. 나스닥과 슨피에 하나씩 걸어둔 마이크로 선물은 자는 동안 모두 청산되어 약 5천달러 익절했다. 손실분에 비하면 한참 멀었다. 3. 앞 포스트에 적은 주식도 모든 종목이 상승하여서 현재 주식 포트폴리오는 -7%다. 4. 최근 올라온 시황칼럼에서 절제된 물타기 전략이 소개되었다. 개인적으로 매우 공감하는 바라, 최근 샀던 분량만큼을 종목별로 매도하였다. 그 결과 엔비디아는 25퍼의 수익률을 남기고 전량 매도하였다. 다른 종목들은 약간의 손절이 발생하였다. 5. 여기서 지수가 이대로 V자 반등으로 상승한다면 주식이 오를 것이니 좋고, 다시 하락한다면 추가 매수를 할 수 있으므로 더욱 좋다^0^