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2026-01-18 주간 View

ThatMan22 분석 (블로그)

2026-01-18 주간 View

ThatMan22

2026.01.18조회수 26회

- 빅테크로 부진한 미국 외 국가 상승하며 신고가 갱신 지속. 미국에서도 러셀2000은 신고가 갱신 지속

- Truth Social 포스트로 나타나는 트럼프 정책들에 시장 영향

- 이란 개입 가능성, 파월 기소와 하셋 NEC 자리 유지 확인 등 시장 전반 영향

- AI데이터센터 전력 조달 이슈와 신용카드 10% 이자 제한 등으로 전력 섹터, 금융주 영향

- TSMC 실적으로 견조한 반도체 수요 확인. 필라델피아반도체 지수도 신고가 갱신

- 주 중 발표된 미국 CPI, PPI 는 예상 하회. 물가은 안정 유지이나 하셋 의장 ...

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그놈

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2026-01-11 주간 View

- 글로벌 증시 상승하며 미국도 신고가 동참 - 나스닥은 신고가 갱신 전. GOOGL 제외 빅테크 부진 때문 - 빅테크는 부진했지만 기존 반도체 메모리&장비주 중심 + 은행 등 경기민감주 상승에서 트럼프 QE (MBS 매입), 재정 정책 (국방 예산 큰 폭 증액) 등으로 주택 관련주, 방산 업체 상승 동참. 중소형주 지수인 러셀2000지수 큰 폭 상대 강세. - 한국, 대만, 일본, 유럽 등 미국 외 국가 상대 강세도 지속. - 금리 정책 측면에서는 견조한 ISM 서비스, 예상 하회했지만 OK인 고용지표 등 효과로 4월 이전 Fed 금리 인하 가능성 낮아짐. (4월 인하 확률 1/8 64% -> 1/9 49%) View - 트럼프는 11월 중간 선거 앞두고 주식 시장에 우호적인 정책을 내는 상황. Fed 의장도 교체도 예정되어 있어서 정책 기대 가능한 환경. - 빅테크 발목 잡힌 미국 마저 다른 섹터 상승으로 신고가 행진에 동참하고 있어서 긍정적인 시장 대응 가능한 환경 지속. 주간 일정 Macro Events - 미국 IEEPA 관련 대법원 판결 가능성. - US CPI, Retail Sales - 중국 수출입, 한국 금통위 (동결 예상) Corp Events - 실적발표: JPM, BAC, C, TSM, MS, GS - JPM 헬스케어 컨퍼런스, ICR 컨퍼런스 기타 - 트럼프 지지율 최근 반등 추세. 베네수엘라 사태 이후에도 반등 지속. - 지지율 반등하는걸 보면 비슷한 일들이 반복되겠다 싶다. - 코펜하겐 증시 상장 Greenland 상업은행 최근 상승. Greenland 미국에 넘어갈 수도 있겠단 기대감이 일부 생기는 현상. - 미국 정부에서 올린 북극해 그림을 보면 Greenland 갖고 싶단 생각이 들 법도 해보임. 색깔도 미국이랑 같은 색으로 이미 칠해놓음..

분석 (블로그)

2026-01-11 주간 View

2026-01-04 주간 View

- 한국, 대만, 유럽, 인도 등 상승추세 지속하며 신고가인 반면 미국 상대 약세 지속. - 미국 상대 약세는 빅테크. 나스닥 상대적으로 약했기 때문 - 반면 반도체, 광통신 등 AI 투자 수혜 쪽은 큰 폭 상승. 상대 강도 큰 폭 상승 - 미국 내부 움직임과 반도체 비중 높은 한국, 대만 등 움직임은 일관성 있는 모습 - BTC 등 Crypto 는 그동안 하락을 극복할 가능성을 보이는 상황 - Sentiment 의 경우, 골드만삭스, BoA 등 12월 중순 업데이트에서 Sell Signal 뜰 만큼 높은 수준 기록했었음. NAAIM 의 되돌림으로 보아 12월 내내 지수가 부진하며 하락했을 가능성. 하지만 AAII Bull-Bear Spread 로 보면 여전히 높은 수준. 전제 주가 지수 조정 시 하락 폭 클 가능성 있어 이 부분은 리스크. - 한국, 대만, 유럽, 인도 등 위주 + 미국 내에서는 지수보다는 AI투자 수혜 (메모리, 광통신 등), 우주방산, 투자은행 등 되는 테마/섹터 위주로 주목 필요 - 미국 나스닥 지수 부진과 Sentiment 지표들로 미루어볼 수 있는 포지션 지표들이 부정적. 하지만 미국 외 기회와 미국 내 강한 섹터들의 새해 첫 움직임은 긍정적. 종목 선택 주의하며 긍정적인 시장 대응 가능 주간 일정 - 이번주 매크로 지표는 미국 고용지표와 ISM제조업, 서비스 등 주요 지표 발표 예정. 대만 수출입과 중국 물가지표도 주목. - 기업 이벤트는 CES 주목. NVDA, AMD 등 주요 AI 관련 기업 기조연설과 함께 투자자 미팅 등 이벤트 예정. 투자자 미팅 코멘트로 기업 주가 변동폭 커지는 경우 종종 있어서 주목 필요. - 베네수엘라 관련 이슈는 에너지 기업 위주로 영향 예상. 유가와 에너지 기업 (CVX, XOM 등) 움직임 주목.

분석 (블로그)

2025-11-30 주간 View

- 주간 미국 큰 폭 반등, 월간 하락분 되돌림. 한국 반등 보였으나 상대적 부진 - VIX 등 내재 변동성 큰 폭 하락. 연말 변동성 하락 계절성 나타나는 중 - Breadth 지표 개선되며 시장 전반 상승세, 러셀2000 지수 상대 강세 - CME 반영 금리 인하 가능성 86%까지 상승. - FOMC 전 연준 위원들 Blackout 기간 들어감. (월요일 파월 의장 연설 예정되어 있지만 Blackout으로 정책 관련 코멘트는 없을 듯) - 주간 Sentiment 지표는 소폭 개선으로 큰 변화 없음. - BTC 도 반등 보였으나 하락 대비 약한 반등 - AI 버블 우려가 남아 있는 종목들도 여전히 있음. 하지만 $GOOGL 처럼 강한 모습을 보여주는 AI 종목과 헬스케어 섹터, 중소형주 등으로 상승 종목 확산 나타남. 결론적으로 금리 정책 리스크가 시장 조정 가장 큰 원인이였음이 확인된 한 주. 급한 반등으로 일부 되돌림 가능성도 있으나 시장 조정 원인이 해소된 상황에서 긍정적인 방향으로 시장 대응 필요

분석 (블로그)

2025-11-23 주간 View

- 주간 미국, 한국 주가지수 모두 하락. - VIX Term Structure 등 반응 보면 단기 Capitulation 분위기도 나타남. - Hawkish Fed와 AI 투자 버블 우려가 두드러진 하락 이유. - 12월 금리 인하 가능성은 금요일 뉴욕 연은 Williams 발언 이후 70%까지 증가, 리스크 하락 - AI 투자 버블은 NVDA 실적 이후 반응, ORCL CDS와 BoA FMS 결과에 나타남. 투자자들 큰 폭 투자에 우려 중. - 주간 Sentiment 지표는 시장 하락 후 오히려 개선. VIX Term Structure 와 달리 항복 느낌이 없음. BoA FMS 에서는 낮은 현금 레벨로 Sell Signal 떴음. - Crypto 에서는 BTC 하락세 지속. 지난 3~4월 조정 레벨 근접 - 연준은 12월 금리 인하 가능성이 다시 높아지며 리스크 요인 하나가 낮아짐. 단기 반등 가능할 수도 있는 환경. 하지만 AI 버블 우려는 지속. 시장 방향 돌리긴 어려울 가능성. 보수적 대응 필요

분석 (블로그)

2025-11-16 주간 View

- 주간 미국, 한국 주가지수 모두 보합 유지. 주 초반 반등이 되돌린 모습 - 하락 시점과 Macro 움직임 비교 시 가장 두드러지게 보이는 조정 이유는 Fed의 12월 금리 인하 가능성 하락. 주요 연준 위원들 발언에서 12월 금리 인하가 확정적이지 않다는 파월 의장 발언이 확인됨. 시장 참여자들 포지션도 그에 맞춰 시장 반영 금리 동결 확률 상승. - $CRWV, $NBIS 등 네오클라우드 업체들 실적 발표 후 하락 등 AI 테마 시장 대비 하락도 특징적. - Sentiment 지표 중 AAII 는 시장 하락 시 나타나는 레벨 까지 하락. 하지만 다른 Sentiment 지표들은 중간 수준 유지 중으로 아직 포지션이나 Sentiment가 시장 지지할 레벨 아님. - Crypto 에서는 BTC 지지하던 200MA 하회. 꺾인 모습이 뚜렷. - 지난 3개월과 달리 이번달은 2주차 상승 재개는 실패. 보수적으로 보고 대응할 시장 상황.

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2026-01-04 주간 View

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