갈무리되지 않은 작은 메모들이지만,
매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다.
(정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음)
내용
AI 통신장비 슈퍼사이클, 두 개의 심장이 뛴다! - 그로쓰리서치 12/3
(출처: https://t.me/growthresearch/21439)
-> 어제 통신장비 업체 유니버스를 넓혀야 된다는 생각의 연속선상.
BEAD(Broadband Equity, Access, and Deployment) 법안: 미국 전역에 초고속 인터넷을 깔기 위한 대규모 국가 프로젝트
바이든 정부의 '인프라 투자 및 일자리 법(IIJA)'의 핵심 사업으로 시작되었으며, 최근 트럼프 2기 정부에서도 기술 중립성을 강조하며 계승·발전시킬 것으로 전망
이 법안에는 BABA(Build America, Buy America)라는 강력한 조항이 붙어있다. 즉, "미국 정부 보조금을 받으려면 미국산 자재를 우선 사용하라"는 규칙
대한광통신: 국내에서 유일하게 광섬유부터 광케이블까지 전 과정을 수직 계열화한 기업
RFHIC: 전력증폭기는 통신 기지국이나 레이더에서 신호를 증폭해 멀리 보내는 핵심 부품. 최근 약 3,200억 원 규모의 6G 기반 저궤도 위성통신 시스템 개발 사업에 참여하며, 지상과 위성을 연결하는 핵심 RF 부품 개발을 담당
그래서 어제 이노스페이스 하락시에 같이 주가 하락하는 모습을 보임.
BEAD가 투자아이디어라면 대한광통신, 우주 Theme에 포함되길 원한다면 RFHIC.
+이노스페이스 “발사체 30초만에 낙하”…민간 첫 상업 발사 다음 기회로
(출처: https://www.sedaily.com/NewsView/2H1UBFU6FP?OutLink=nstand)
삼양식품, 에스앤디_불닭소스 한 주간 아마존 베스트 셀러 순위 급등 in Hot Sauce 기준 28위 순위 상승) - NNN PB님 (12월 1일)
(출처: https://blog.naver.com/beatthemkt/224093859513)
-> 불닭소스 최근 아마존 베스트 셀러 랭킹에서 계속 순위를 밀리다가 11월말 한주간 순위가 급등. 최근 상승 배경에 이부분이 가장 큰것 같다.
"이건 인정하고 봐야.." 무서운 괴물이 된 중국 조선업...K조선, 중국과 싸우는 방식 바꾼다 - 엄경아 신영증권 연구위원
(출처: https://www.youtube.com/watch?v=ni9gyqf87Bs)
(00:00) 중국 조선업의 성장 때문에 한국 조선업(K-조선)은 이제 경쟁 상대가 아니라 “싸워야 할 큰 상대”가 되었고, 한국은 고부가가치 선박 중심으로 대응 전략을 짜야 한다는 점이 강조됨.
(01:02) 최근 1년 반 동안 조선주가 시장 대비 강한 상승세를 보였고, 연말 차익실현 매물로 주가가 조정받았지만 업황 자체 추세는 꺾이지 않았다는 의견.
(02:00) 조선업은 공급 대비 수요가 높은 구조가 오래 지속될 것으로 보이며, 기존 선박의 장기 운용 가능성과 교체 필요성 때문에 발주가 꾸준할 것으로 전망됨.
(04:00) 세계 조선능력은 과거보다 줄었고(예: 연간 약 1,700~1,800척 건조), 노후 선박 교체 수요와 탄소 규제 대응이 ...
