소심하게 작두에 올라타기 Feat. 금융위기

아는 사람은 알겠지만, 최근에 HIMS가 하락빔을 거하게 맞았다. 그보다 전에 장대양봉이 있다. 이게 무슨일 때문이냐면 HIMS와 NVO가 손을 잡았기 때문이었다. HIMS의 플랫폼에서 위고비를 처방 할 수 있게 된거다. 이것때문에 떡상을 했었다. 예이! 그럼 저 갭하락은? NVO가 HIMS랑 안논다고 해서 이렇게 된거다. 엉엉! 뚜드려 맞더라도 왜맞는지나 좀 알자. NVO의 입장 : HIMS는 personalization 예외 룰을 편법으로 사용하여 무리하게 HIMS의 compounded 약물을 팔았다고 한다. 그래서 계약을 해지한다. HIMS의 입장 : 우리는 고객의 선택권을 침해하지 않았다. NVO는 고객들의 상태와 상관없이 위고비를 처방하도록 유도하라는 압력을 계속 가했었다. 우리는 제약사의 요구에 굴복하지 않을 것이다! 흠…폭락 당일에는 NVO입장만 나왔었다. 답답해 미칠때쯤 앤드류 두덤이 입장을 냈다. 나름 이 사태에 대한 의사결정을 하느라 시간이 걸렸겠지 싶다. 온갖 루머들이 왔다갔다 했었다. 듣기로는 두덤이 팔레스타인 출신이고, 이스라엘과의 분쟁 관련해서 입장을 내놓은 것에 대한 ...

출처 올해 3월 진행된 미 해군 군수지원함 1척에 대한 MRO 입찰에서 한화오션과 HD현대가 떨어졌다고 한다. 난이도가 낮았고~단일 선박 정비였고~ 이런저런 이야기가 있지만, 읽다보니 신포도 소리같고.. 문득 예전에 썼던 글이 생각이 났다. 원글은 이거다 대충 요약하자면, 조선쪽에 노조가 강하고, 이 노조에는 간첩이 많고 …뭐 그래서 미국에서 군함 같은거 주긴 하겠냐~ 라는 글이었다. 그것때문인지 아닌지는 모른다. 맞다 해도 대놓고 그런 말을 하지는 않을 것이다. 당장 지금 정부는 미국과 멀어지는 노선을 타고 있다는 사실을 생각해보면 30%정도는 가능성이 있다고 생각한다. 그런데.. 기사를 더 읽어보면 국내 조선사는 가격에서 밀렸다고 한다. 그리고 수주에 성공한 업체는 싱가포르 업체라고 한다. 엥 싱가포르? 거기가 경쟁력이 있었어? 어딘지는 알 수가 ...

셀프커스터디를 한번 해봤다. 콜드월렛으로 ledger를 가장 많이 쓴다길래 일단 이걸 사봤다. 세팅은 생각보다 간단하다. 시키는 대로 하면 된다. 시험삼아 XRP를 넣고, 빼보았다. 그리 어렵진 않다. 잘 된다. 수수료가 줄줄 새지만, 경험을 위해 몇번 해봤다. 할만하다.

최근 4월 전후로 나타난 변동성 때문에 많은 사람들이 잠을 잘 못자기도 했고, 그와중에 돈을 벌기도 했다. 물론 잃은 사람들도 있을 것이다. 한동안 갑자기 매크로에 모든 관심이 집중되기 시작했고, 개별주에 대한 생각보다는 관세가 어찌될 것인지, 금리가 어찌될 것인지, 환율이 어찌될 것인지.....그런것들에만 집중해 있었던거 같다. 그러다보니 문득 '어느새 나는 내가 하지 않던 게임을 하려 드는구나' 라는 생각이 들었다. 갑자기 변동성에 혹해가지고 내가 하던걸 잊어버린거 같다. 정신채려야지.

X에서 전력반도체 이야기가 문득 있어서 약간 스터디를 해봤다. 앞으로 나오는 AI칩들은 전기를 점점 더 많이 먹을텐데, 전기료는 점점 높아지고 있다. 수요는 더욱 늘어날텐데, 그러면 이제 전력 효율이 더더욱 중요해지지 않겠느냐~~~뭐 이런 내러티브가 그럴듯해서 좀 찾아봤다. navitas semiconductor라는 기업이 있다. 밸씨도 읽어보고 오토파일럿도 좀 해봤다. 아직 적자기업인데, 정찰병으로 한 100만원쯤 넣어놓으면 뭐 좋지 않을까? 싶더라. 보니까 지금 많이 바닥까지 왔길래 1.9$...이정도면 더 나빠지기도 힘들겠네? 싶었다. 그런데... 프리장 무엇? 알고보니 엔비디아의 간택을 받아 오늘 애프터에서 떡상을 했더라. 이야...이걸 어떻게 하지...?