10월 GICS LEVEL1 ETF 수익률

9월 시장 복기 SPY(9월 3.5% 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 10%, spy 대비 +6.5% • XLK(기술): 약 7%, spy 대비 +3.5% • XLE(에너지): -1.1% • XLI(산업재): 1.2% • XLF(금융): -0.2% • XLB(소재): -2.8% • XLV(헬스케어): 1.1% • XLY(임의소비재): 3.4% • XLU(유틸리티): 3.7% ,spy 대비 0.2% • XLP(필수소비재): -3% 9월 수익률 : 0.44% : spy 대비 -3.06% 반도체 0.3% 에너지 -.14% 금융 -0.02% 소재 -0.72% 헬스케어 0.28% 임의소비재 0.75% Review 8월에는 시장의 상승세가 전체로 퍼져나가는 경향이 있어 9월에도 이를 반영. "최근 기술주,반도체주 쏠림이 심했는데, 8월에는 경기방어주 헬스케어 뿐만 아니라 금융,소비재,에너지 전 부문에서 상승하며 경기 확산에 대한 기대감이 반영되는 것 같습니다." 하지만, 시장은 다시 AI테마로 강해져 반도체, 기술주가 9월에 강한 상승을 이끌었습니다. 요즘 장은 기관들, cta 등 모두가 혼란스러울 수 밖에 없는 장이네요. 한 달만에 추세가 이렇게 급격히 변하는 경험도 해봤으니 지금 밸류에서 부담이김 하지만 아래와 같이 리밸런싱 합니다. 리밸런싱 To-be 10.2일 기준 10월 수익률가중방식 포트폴리오 조정 반도체 : 38% > 63% > 0%>3% >65% 기술 : 27% > 37% >28%>0% >35% 산업재 : 17%>0% >14%>0% 에너지 : 0% > 10%>13%>0% 유틸리티 : 0%> 48%>0% 금융 : 0% > 10% >0% 소재 : 0% > 26%>0% 헬스케어 : 0% >26%>0% 임의소비재 : 0% > 22%>0%

SPY(8월 1.8% 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 2.2%, spy 대비 +0.4% • XLK(기술): 약 -0.1% • XLE(에너지): 약 3.6%, SPY 대비 +1.8% • XLI(산업재): 약 0% • XLF(금융): 약 3.1%, spy대비 +1.3% • XLB(소재): 약 5.2%, spy대비 +3.4% • XLV(헬스케어): 약 5.3%, spy대비 +3.5% • XLY(임의소비재): 약 4.7%, spy대비 +2.9% • XLU(유틸리티): 약 -1.5% • XLP(필수소비재): 약 1.3% • XLRE(리츠): 약 1.7% 최근 기술주,반도체주 쏠림이 심했는데, 8월에는 경기방어주 헬스케어 뿐만 아니라 금융,소비재,에너지 전 부문에서 상승하며 경기 확산에 대한 기대감이 반영되는 것 같습니다. 에너지,금융,임의소비재는 경기 확장 국면에서 상승하는 것으로 보편적으로 알려져 있으며, XLB는 제미나이 통해 검색했습니다. 경기 확장이네요 XLB(Materials Select Sector SPDR Fund)와 거시경제는 밀접한 양의 상관관계를 가집니다. ...

SPY(7월 +2.2% , 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 0.5% • XLK(기술): 약 3.8%, SPY 대비 +1.6% • XLE(에너지): 약 2.8%, SPY 대비 +0.6% • XLI(산업재): 약 3.0%, SPY 대비 +0.8% • XLF(금융): 약 0% • XLB(소재): 약 -0.1% • XLV(헬스케어): 약 -3.1% • XLY(임의소비재): 약 0.6% • XLU(유틸리티): 약 5.0%, SPY 대비 +2.8% • XLP(필수소비재): 약 -1.3% • XLRE(리츠): 약 0% 기술주를 필두로 전형적인 capex 상승 사이클의 모습(AI영향) 정부 주도의 투자 사이클 주도 8월 수익률가중방식 포트폴리오 조정 반도체 : 38% > 63% > 0% 기술 : 27% > 37% >28% 산업재 : 17%>0% >14% 에너지 : 0% > 0% > 10% 유틸리티 : 0%>0%> 48% 7월 수익률 : 8.7% : spy 대비 +6.5% 환률 영향 3.1% 제거시 3.4% 초과수익

*Perplexity에서 가져온 후 숫자 직접 수정함. 이번에는 100% 틀린 수치 제공 받음. SPY(6월 수익률 4.89% 기준) 대비 상대적 수익률을 높은 순서대로 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 16.6% SPY 대비 +11.7% • XLK(기술): 약 9.9%, SPY 대비 +5% • XLE(에너지): 약 4.1% • XLI(산업재): 약 3.3%, • XLF(금융): 약 3.0%, • XLB(소재): 약 1.7% • XLV(헬스케어): 약 1.5%, • XLY(임의소비재): 약 1.0%, • XLU(유틸리티): 약 -0.3% • XLP(필수소비재): 약 -2.5% • XLRE(리츠): 약 -1.0% 기술, 반도체 쏠림. 전형적인 사이클상 경기 반등 사이클 수익률 과도한 쏠림이 계속 되거나 과한 조정 5:5 확률이라 생각 수익률가중방식 포트폴리오 조정 반도체 : 38% > 63% 기술 : 27% > 37% 임의소비재 : 18%>0% 산업재 : 17%>0% 5월 수익률 : 5.2% : spy 대비 +0.3% *월초 매수시 수익10.3%, 벤치마크 대비 5.3% 나왔어야 했으나 5/12에 매수하여 수익률 편차 발생.

*GPT활용 Eose,smr,powl,cohr,fn,cls,dkng,cava,sg,sfm,vitl,ntnx,rbrk,gddy,cflt,soun,zeta,odd,grab,z,root,sezl,u,nn 중소형주(현실편) =인프라,소비재,클라우드,AI application, 기타 DraftKings (DKNG) 6월 10일: 일리노이 규제당국의 새로운 베팅세 부과(25센트→50센트)에 대응하여 모바일/온라인 베팅에 50센트 거래 수수료 도입 발표. 9월 1일부터 시행 예정  . 산업 전반 영향: FanDuel 역시 유사한 수수료 정책 공개, 초대형 업체 부담 증가에 따라 중소업체에 시장기회 제공 가능성 언급됨 . 시장 반응: 일리노이 규제 충격으로 주가 일시 하락, 그러나 수수료 전가 전략으로 미국 스포츠 베팅 산업 전반에 긴장감 확산. 🥗 Sweetgreen (SG) 투자자 유입: Millennium, Citadel 등 헤지펀드 대규모 매수로 단기 회복 기대감 존재 . 밸류에이션: 52주 저점 근처, 일부 리포트에서 “장기 투자에 매력적” 의견 제시 . 시장 반응: 회복 구간 진입에 대한 기대감 확대. 🚗 Grab (GRAB) 이 기간 주요 언론 노출은 없었지만, 이전 주간에 4~5월 GMV +19%, 라이드 +23% 상승 및 자금 조달 움직임이 있었음 (Week 24까지 이어지는 긍정 흐름)  . 🧩 Rubrik (RBRK) 6월 11일: $1B 규모 무이자 전환사채 발행(2030년 만기) 공시  . (추가) Q1 실적 호조 및 파트너십 강화를 기반으로 한 상승 분위기는 Week 23에서 주요하게 다뤄짐. 시장 반응: 재무적 안정 및 장기 자금조달 기반 강화.