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12월 GICS LEVEL1 ETF 수익률

2M 투자연구소 시황분석

12월 GICS LEVEL1 ETF 수익률

2M

2026.01.03조회수 13회

SPY = 12월 0.26% 달러 기준

시장 복기

• SOXX(반도체): 2.7%, spy+2.4%

• XLK(기술): 1.5%, spy+1.2%

• XLE(에너지): -0.6%

• XLI(산업재): 1.3%, spy+1%

• XLF(금융): 1.5%, spy+1.2%

• XLB(소재): 1.1%,spy+0.8%

• XLV(헬스케어): -1.3%

• XLY(임의소비재): 1.9%, spy+1.6%

• XLU(유틸리티): -5.3%

• XLP(필수소비재): -1.7%

Review

10,11월 조정과 섹터로테이션을 거쳐 12월에는 반도체,기술,금융, 임의소비재가 상승세를 타기 시작한 것으로 보입니다.

정부 ...

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9월 시장 복기 SPY(9월 3.5% 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 10%, spy 대비 +6.5% • XLK(기술): 약 7%, spy 대비 +3.5% • XLE(에너지): -1.1% • XLI(산업재): 1.2% • XLF(금융): -0.2% • XLB(소재): -2.8% • XLV(헬스케어): 1.1% • XLY(임의소비재): 3.4% • XLU(유틸리티): 3.7% ,spy 대비 0.2% • XLP(필수소비재): -3% 9월 수익률 : 0.44% : spy 대비 -3.06% 반도체 0.3% 에너지 -.14% 금융 -0.02% 소재 -0.72% 헬스케어 0.28% 임의소비재 0.75% Review 8월에는 시장의 상승세가 전체로 퍼져나가는 경향이 있어 9월에도 이를 반영. "최근 기술주,반도체주 쏠림이 심했는데, 8월에는 경기방어주 헬스케어 뿐만 아니라 금융,소비재,에너지 전 부문에서 상승하며 경기 확산에 대한 기대감이 반영되는 것 같습니다." 하지만, 시장은 다시 AI테마로 강해져 반도체, 기술주가 9월에 강한 상승을 이끌었습니다. 요즘 장은 기관들, cta 등 모두가 혼란스러울 수 밖에 없는 장이네요. 한 달만에 추세가 이렇게 급격히 변하는 경험도 해봤으니 지금 밸류에서 부담이김 하지만 아래와 같이 리밸런싱 합니다. 리밸런싱 To-be 10.2일 기준 10월 수익률가중방식 포트폴리오 조정 반도체 : 38% > 63% > 0%>3% >65% 기술 : 27% > 37% >28%>0% >35% 산업재 : 17%>0% >14%>0% 에너지 : 0% > 10%>13%>0% 유틸리티 : 0%> 48%>0% 금융 : 0% > 10% >0% 소재 : 0% > 26%>0% 헬스케어 : 0% >26%>0% 임의소비재 : 0% > 22%>0%

8월 GICS LEVEL1 ETF 수익률

SPY(8월 1.8% 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 2.2%, spy 대비 +0.4% • XLK(기술): 약 -0.1% • XLE(에너지): 약 3.6%, SPY 대비 +1.8% • XLI(산업재): 약 0% • XLF(금융): 약 3.1%, spy대비 +1.3% • XLB(소재): 약 5.2%, spy대비 +3.4% • XLV(헬스케어): 약 5.3%, spy대비 +3.5% • XLY(임의소비재): 약 4.7%, spy대비 +2.9% • XLU(유틸리티): 약 -1.5% • XLP(필수소비재): 약 1.3% • XLRE(리츠): 약 1.7% 최근 기술주,반도체주 쏠림이 심했는데, 8월에는 경기방어주 헬스케어 뿐만 아니라 금융,소비재,에너지 전 부문에서 상승하며 경기 확산에 대한 기대감이 반영되는 것 같습니다. 에너지,금융,임의소비재는 경기 확장 국면에서 상승하는 것으로 보편적으로 알려져 있으며, XLB는 제미나이 통해 검색했습니다. 경기 확장이네요 XLB(Materials Select Sector SPDR Fund)와 거시경제는 밀접한 양의 상관관계를 가집니다. ...

7월 GICS level1 ETF 수익률

SPY(7월 +2.2% , 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 0.5% • XLK(기술): 약 3.8%, SPY 대비 +1.6% • XLE(에너지): 약 2.8%, SPY 대비 +0.6% • XLI(산업재): 약 3.0%, SPY 대비 +0.8% • XLF(금융): 약 0% • XLB(소재): 약 -0.1% • XLV(헬스케어): 약 -3.1% • XLY(임의소비재): 약 0.6% • XLU(유틸리티): 약 5.0%, SPY 대비 +2.8% • XLP(필수소비재): 약 -1.3% • XLRE(리츠): 약 0% 기술주를 필두로 전형적인 capex 상승 사이클의 모습(AI영향) 정부 주도의 투자 사이클 주도 8월 수익률가중방식 포트폴리오 조정 반도체 : 38% > 63% > 0% 기술 : 27% > 37% >28% 산업재 : 17%>0% >14% 에너지 : 0% > 0% > 10% 유틸리티 : 0%>0%> 48% 7월 수익률 : 8.7% : spy 대비 +6.5% 환률 영향 3.1% 제거시 3.4% 초과수익