1월의 강세장을 뒤로 하고, 2월의 시작은 사이드카가 발동되고, 금/은은 역대급 폭락을 하는 등 시장은 불확실성으로 요동쳤다. 지금의 하락은 구조적이기 보다는 새로운 연준의장인 케빈 워시의 스타일을 확인하는 과정에서 나온 일시적 요인 같아 보인다.
1월말에 들어온 DC계좌에서 바로 매수를 이어나갔는데, 시작부터 마이너스로 출발하게 되었다. 현금성 ETF를 50% 이상 가지고 있으니 그나마 다행이라고 해야할까?
계좌 Overview
포트폴리오를 정리해본다.
퇴직금을 이번에 DC계좌로 옮기면서, 전체 투입원금의 규모가 증가하고 평가액도 증가했다. 누적 수익률의 경우, 최근 2~3일 간의 하락으로 수익률이 급격히 꺾인 것을 알 수 있다. 그래도 다행이라 해야 할까? DC에서는 계획대로 일단 50% 이상의 자금은 현금성ETF에 두었다.
2억을 넘었던 누적 수익금은 최근 며칠 간의 하락으로 2억 밑으로 내려왔다. 급격하긴 하지만 긴 시계열로 살펴보면, 전체의 한 부분일 뿐임을 알 수 있다.
MDD 2.41% 수준으로 내려왔다. 최근 몇 달의 지속적인 상승랠리가 이상했던 것이긴 하다. 그래도 그 동안은 주가가 하락하더라도 금 등이 방어를 해주면서 잘 버텨왔는데, 이 번 하락은 원자재를 비롯하여, 한국/미국 모두 동반 하락하다 보니, 짧은 시간 하락하긴 한 셈이다. 그래도 25년 4월 트럼프 관세발 정도의 MDD하락은 일어나지 않았다. 당시에도 전체 MDD를 보면 10%에 미치지는 못하였으니 그리 큰 문제는 아닌 셈이다.
DC계좌가 들어오면서 전체 투자규모가 7억을 넘었다. 이제 연봉을 훌쩍 뛰어넘는 돈을 굴리다 보니, 하루의 등락에도 몇 달치 월급 변화가 생기는 시기가 되었다. 그래도 1월의 상승으로 인해 YTD는 12.47%를 기록 중이다. 불과 1/31에는 16.81%였는데, 주말을 지나 오늘의 사이드카를 맞으면서 4%가 넘게 하락을 한 셈이다.
포트폴리오(DC 외)
역시나 방만하게 여러 종목으로 운용하는 포트폴리오다. 평단 높은 기준(1,000만원 이상)으로 지금의 생각을 정리해 본다.
$KODEX_미국배당다우존스 (+10.24%, 6980만)
역시나 남들 떨어질 때 오르고, 남들 오를 때 떨어지는 특이한 행보를 보이는 종목이다. 에너지/유틸리티 주를 많이 포함하고 있기 때문에, 최근 약간 상승했다.$SOL_조선TOP3플러스 (+59.41%, 4730만)
26년도 든든하게 국밥처럼 가져갈 수 있지 않을까 생각한다. 조선주는 전통적인 사이클 산업이긴 하나, MASGA 프로젝트, LNG선 발주 등의 영향으로 비교적 안정적으로 매출을 일으킬 수 있으리라 본다. 미중 갈등으로 인해 가장 수혜보는 산업이 아닐까 싶다.$KODEX_200TR (+105.91%, 4410만)
코스피 5,000의 혜택을 가장 직방으로 맞은(?) ...
