AI만큼 크다고요? 체중 감량 약물은 여러 부문을 혼란에 빠뜨릴 예정입니다.(Liontrust Funds)
🔸GLP-1의 활용 증가는 전 세계 수백만 명의 크기, 모양 및 생활 방식 변화에 기인. 이와 함께 기술, 스포츠 및 레저에서 식품 및 음료에 이르기까지 여러 부문에서 눈에 띄는 파급 효과 탄생.
이 파급이 쓰나미가 되기 전에, 기업과 투자자들은 모든 2차 반향을 활용할 준비가 필요.
Morgan Stanley는 2035년까지 2,400만 명의 미국인이 GLP-1 약물을 복용할 수 있다고 추정
NYU 스턴 경영대학원의 마케팅 교수인 스콧 갤러웨이(Scott Galloway)는 이러한 건강 현상이 AI보다 미국에 더 큰 경제적 영향을 미칠 수 있다고 제안.
GLP-1 약물은 비만 관련 질병 치료에 드는 연간 1조 7천억 달러의 비용을 50-90% 줄일 수 있다는 통계. 골드만삭스는 노동 인구 내에서 비만 관련 결근을 줄이면 2035년까지 연간 GDP가 1.2-2조 4천억 달러 증가할 수 있으며 의료 시스템은 연간 약 2,000억 달러를 절약할 수 있다고 추정.
GLP-1의 부상은 패스트푸드에서 의료에 이르기까지 많은 산업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상.
🔸대형 제약사와 원격 의료는 분명히 이로부터 이익을 얻는 반면, 2차 이익은 투자자에게 더 미묘한 기회와 도전을 제공. GLP-1 약물에 힘입어 더 건강한 라이프스타일의 물결은 스포츠 및 레저 산업의 수요 증가 그리고 체중을 감량하고, 자신감을 얻고, 신체 활동을 수용함에 따라 활동복에 대한 욕구와 체육관, 피트니스 스튜디오 및 헬스 스파 구독이 증가할 가능성.
같은 맥락에서 GLP-1 사용자가 경험한 급격한 체중 감소와 소위 '오젬픽 페이스'의 문제는 바디 스컬프팅에서 피부 타이트닝 시술 등에 이르기까지 미용 및 의료 미학에 대한 관심을 증가
의류 제조업체의 경우 신체에 민감한 소비자의 부상으로 인해 액세서리에서 의류로 지출이 크게 전환. 사망 위험을 보장하는 생명 보험 회사는 고객의 수명이 길어지고 비만 관련 질병과 관련된 의료 청구 및 비용이 감소하는 이점
다이먼은 이날 JP모건 투자자의 날 행사에서 "심각한 경기 침체를 겪어보지 못한 사람들은 신용 시장에서 어떤 일이 일어날 수 있는지 제로 이해하지 못하고 있다"고 비판했다.
다이먼은 기업들이 수익 전망치를 낮추고, 투자자가 미국 주식의 가치를 재평가하게 되면 주식시장이 약 10% 하락(sell off by around 10%)할 수 있다고 전망했다.
다이먼은 "미국 자산의 가격이 여전히 높은 수준이라고 생각한다"면서 "오늘날 신용은 나쁜 위험이라고 생각한다"고 부연했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356574
출처: https://t.me/investment_puzzle/296595
[캐시 존스 / 찰스 슈왑 수석 채권 전략가 : 저는 국채에서 대규모 자금이 빠져나갈 것이라고 생각하지는 않습니다. 하지만 관세, 그에 따른 달러 약세 그리고 탈세계화 추세 등 현재 우리가 직면한 정책 조합을 고려하면 장기 금리는 점진적으로 상승할 수밖에 없다고 생각합니다. 이는 우리가 필요로 하는 자금의 유입을 막기 때문입니다. 따라서 저는 어떠한 변화가 생기기 전까지는 국채금리가 꾸준히 오를 것이라고 생각합니다. 경제가 훨씬 더 약해져 연준이 금리를 더 인하하게 되든 일종의 재정적 합의에 이르게 되든 말이죠.]
https://n.news.naver.com/article/374/0000441414
출처: https://t.me/investment_puzzle/296596
세계 최대 헤지펀드 ‘브리지워터 어소시에이츠’ 설립자인 레이 달리오는 무디스의 미국 국가신용등급 강등에 대해 “미국 정부 부채가 갖는 위험은 신용평가사가 말하는 것보다 훨씬 더 심각하다”라고 19일(현지시간) 평가했다.
달리오는 이날 엑스(옛 트위터)에 올린 글에서 “신용평가는 정부가 부채를 갚지 않을 위험에 대해서만 평가한다는 측면에서 신용위험을 과소평가한다는 사실에 유의해야 한다”며 이처럼 말했다.
그는 “신용평가사는 그보다 더 큰 위험은 포함하지 않는다”라며 “부채를 가진 국가가 빚을 갚기 위해 돈을 찍어내고 이로 인해 채권 보유자가 화폐가치 하락으로 인한 손실을 볼 수 있는 위험은 포함하지 않는다”라고 재차 설명했다.
이어 “다시 말해 돈의 가치를 중시하는 사람이라면 미국 국채의 위험은 신용평가사들이 말하는 것보다 훨씬 크다는 점을 알아야 한다”라고 덧붙였다.
미국 정부의 부채 부담 증가가 디폴트(채무불이행) 위험 상승과 별개로 인플레이션 상승 및 달러화 가치 하락을 통해 투자 손실로 이어질 수 있다는 얘기다.
https://n.news.naver.com/article/016/0002473359
#레이달리오
출처: https://t.me/investment_puzzle/296598
국내 OTT 이용률이 해마다 증가하는 동안 방송 채널 시청 시간은 2020년 161분에서 2023년 121분으로 3년 새 25% 감소했다. 국내 방송 프로그램 제작도 위축되고 있다. 글로벌 OTT가 제작하는 한국 드라마 제작 편수는 2019년 3편에서 2023년 22편으로 7배 넘게 급증한 반면 국내 방송사 드라마 제작 편수는 109편에서 77편으로 줄어들었다. 전체 광고에서 방송광고가 차지하는 비중도 3년 연속 하락해 17.6%로 쪼그라들었다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003635951
#OTT #미디어 #방송 #드라마 #광고
출처: https://t.me/investment_puzzle/296599
마이크로소프트, Build 행사에서 Azure AI Foundry 업데이트 및 에이전트 기반 웹 비전 공개
마이크로소프트는 시애틀에서 열린 Build 행사에서 자사의 AI 기반 에이전트 개발 플랫폼인 Azure AI Foundry에 대한 여러 가지 업데이트를 공개했으며, 오픈소스 에이전트 웹(agentic web) 구축에서의 자사 역할도 강조했다.
업데이트 중 하나로 xAI의 최신 모델 Grok 3이 Azure에 오늘부터 제공되며, 조만간 Black Forest Labs의 Flux Pro 1.1과 OpenAI의 영상 생성 모델 Sora도 추가될 예정이다.
마이크로소프트 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)
“우리는 지금 AI 혁명의 중반에 진입했습니다. 중반에는 모든 것이 본격적으로 확장됩니다. 지금 우리는 2025년, 대규모로 오픈 에이전트 웹을 구축하고 있습니다. 기술 스택 중심에서 플랫폼 중심으로 전환되는 시기이며, 개발자들을 위한 계층(layer)을 계속 확장해나가고 있습니다.”
다음 달부터 마이크로소프트는 OpenAI, Black Forest Labs, Mistral, Meta, xAI 등의 파운드리 모델에 대해 예약 용량(reserved capacity)을 확장할 예정이다.
추가된 주요 기능
멀티 에이전트 오케스트레이션(Multi-agent orchestration)
에이전트 기반 검색(agentic retrieval)
항상 활성화된 모니터링(always-on observability)
엔터프라이즈급 에이전트 신원 관리(identity)
Foundry Local – 클라우드 및 Windows/macOS의 온프레미스에서 에이전트 실행 가능
마이크로소프트 CTO 케빈 스콧(Kevin Scott)
“우리는 지금 에이전트 생태계의 폭발적인 성장을 보고 있습니다. 특히 작년 새롭게 출시된 추론 모델들 덕분에 에이전트가 소프트웨어 엔지니어링 같은 복잡한 작업도 훌륭히 수행하고 있습니다.”
오픈AI CEO 샘 알트만(Sam Altman)
“우리는 오랜 시간 동안 ‘가상의 동료’ 개발을 목표로 해왔고, 이제 그 목표에 도달했습니다. 이건 단순한 보조가 아니라, 실제 소프트웨어 엔지니어링 작업의 위임이 가능한 수준입니다. 모델은 이미 매우 똑똑하며, 앞으로는 더 똑똑하고 단순하고 신뢰성 있게 발전할 것입니다. 변화 속도가 너무 빨라 관리하기 어려울 정도입니다. 역사상 이런 기술 변화는 드뭅니다.”
마이크로소프트는 NLWeb이라는 오픈 프로젝트를 공개했다. 이 프로젝트는 누구나 자신이 선택한 AI 모델과 데이터로 웹사이트에 자연어 인터페이스를 손쉽게 구축할 수 있도록 지원한다.
기업 고객을 위한 Copilot Tuning 기능도 발표되었다. 이는 코딩 없이도 자사 데이터와 프로세스를 바탕으로 AI 에이전트를 미세 조정할 수 있는 기능이다.
Visual Studio도 업데이트된다. 오늘부터 VS Code에 Copilot 확장 기능이 통합된다.
사티아 나델라
“다음으로 소개할 것은 Azure SRE 에이전트입니다. 이건 자율형 AI 에이전트이며 GitHub에 내장된 완전한 코드 작성 에이전트입니다. 지금부터 모두 사용할 수 있습니다.”
또한, Microsoft 365 Copilot 역시 대규모 업데이트가 진행 중이며, Windows는 ‘에이전트 시대’를 맞아 Model Context Protocol (MCP)이라는 네이티브 등록 체계를 도입한다. MCP는 AI 에이전트가 다양한 데이터 소스에 접근하고 다른 앱 내에서 작업을 실행할 수 있도록 해준다.
이날 엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황(Jensen Huang)도 키노트에 깜짝 등장해 Azure와의 협력을 강조했다.
“2년 전 우리는 Azure에서 가장 큰 슈퍼컴퓨터를 출시했습니다. 지금은 그 속도를 40배 향상시켰습니다. CUDA의 가장 큰 장점 중 하나는 설치 기반입니다. 우리 두 조직 간의 협력은 세계에서 가장 진보된 데이터 센터와 AI 공장(AI factories)을 구축하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.”
마이크로소프트는 Microsoft Discovery라는 새로운 플랫폼도 공개했다. 이 플랫폼은 단순한 추론을 넘어서 실제 과학 연구 수행을 위한 플랫폼이다.
사티아 나델라:
“이건 단순히 정보를 찾는 도구가 아닙니다. 진짜 연구를 수행하기 위한 것입니다.”
https://x.com/DrNHJ/status/1924574110304370945
출처: https://t.me/bornlupin/11563
5월 20일 장 마감 전 뉴스
폭스콘, Nvidia와 AI 데이터 센터 설립…전력 100MW 목표
- 대만의 Foxconn이 Nvidia와 함께 AI 데이터 센터를 단계적으로 건설할 계획이라고 밝혔다.
- 해당 센터는 최종적으로 100메가와트의 전력을 사용하는 것을 목표로 한다.
- 첫 단계는 20메가와트 규모로 시작해, 이후 40메가와트를 추가로 확장할 예정이다.
- 주요 부지는 가오슝이며, 전력 상황에 따라 다른 지역도 고려 중이다.
- Nvidia CEO는 이 센터가 대만 전체 생태계를 위한 것이라고 설명했다.
https://www.reuters.com/world/china/taiwans-foxconn-says-ai-data-centre-with-nvidia-have-100-mw-power-2025-05-20/
트럼프 "러시아·우크라이나 즉시 휴전 협상 돌입" 발표
- 트럼프 대통령은 푸틴과 2시간 통화 후 러시아와 우크라이나가 즉시 휴전 협상에 들어간다고 밝혔다.
- 그는 대화 분위기를 “훌륭하고 진전 있는 대화”라고 평가했다.
- 푸틴은 우크라이나와의 향후 평화협정을 위한 원칙 마련을 위한 각서를 준비 중이라고 밝혔다.
- 이번 발표는 미국과 중국 간 AI·통상 갈등, 중동 정세와 함께 글로벌 외교 환경에 큰 영향을 미칠 전망이다.
- 협상이 실질적인 진전으로 이어질지는 향후 양국의 구체적인 행동에 달려 있다.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-05-19/trump-says-russia-ukraine-to-immediately-begin-truce-talks
美국채 내다파는 中日...한국도 30조원 매각 동참
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202505200107
무디스 올 하반기 방한...韓신용등급 평가 보고서 낸다
https://www.asiae.co.kr/article/2025052009534405073
원익로보틱스, 정밀 로봇 손 '알레그로 핸드 V5 4F Plus' CE 인증 획득
https://www.hellot.net/news/article.html?no=101465
1분기 가계빚 1928.7조 '역대 최대'…"토허제發 주담대 증가 2분기 반영"
https://www.asiae.co.kr/article/2025052011342677890
비만치료제 뜨자 국소지방 제거제 인기... 韓 제약·바이오 개발 경쟁 치열
https://www.ajunews.com/view/20250520120230980
노머스 “中 공연 취소 아니다”...한한령 뚫고 공연ㆍ플랫폼 연계 매출 확대 시동
https://www.etoday.co.kr/news/view/2470377
동화일렉트로라이트, LFP 배터리 뚫었다…中 고객사 가능성
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=36121
보이넥스트도어 ‘노 장르’ 초동 116만장…자체 커리어 하이
https://www.donga.com/news/Entertainment/article/all/20250520/131643177/1
[투자 핫플레이스] 변압기 수주잔고 72% 북미향 [일진전기]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025052012357081819
D램 한달새 20% 올라…삼성·SK 실적에도 효자
https://www.hankyung.com/article/2025052045425
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
출처: https://t.me/TNBfolio/64911
5월 20일 식전 뉴스
AI 붐에 따라 DRAM 가격 급등…삼성·SK하이닉스 수혜 전망
- 글로벌 DRAM 가격이 급등하면서 반도체 시장에 다시 활기를 불어넣고 있다.
- 중동 지역에서의 인공지능 개발 가속화가 메모리 수요 증가에 핵심 요인으로 작용하고 있다.
- 삼성전자와 SK하이닉스는 고성능 메모리 기술에서 선도적 위치를 점하고 있다.
- 양사는 AI 기반 기술 확산에 따라 고급 DRAM 수요 증가에 직접적인 수혜를 받을 전망이다.
- 전체 반도체 산업 회복 흐름 속에서 한국 메모리 기업들이 전략적 우위를 강화할 기회로 평가된다.
https://www.digitimes.com/news/a20250519PD230/dram-demand-sk-hynix-samsung-price.html
First Solar, 조기 세액공제 종료 우려에 7.5% 급락
- First Solar 주가는 5월 19일 7.5% 넘게 하락했다.
- 보수 성향 공화당 의원들이 청정에너지 세액공제를 조기에 종료하겠다는 약속을 확보했다고 밝혔다.
- 당초 세금 혜택은 2029년부터 단계적으로 폐지될 예정이었으나 조기 종료 가능성에 대한 우려가 커졌다.
- 트럼프 행정부는 화석연료 중심 에너지 정책을 추진하며 대규모 태양광 발전소에 비판적인 입장을 드러냈다.
- 지난 한 달간 45% 이상 상승했던 First Solar 주가는 정책 불확실성으로 투자 심리가 위축됐다.
https://finance.yahoo.com/news/why-first-solar-fslr-stock-232400214.html
K-뷰티, 일본 수입 화장품 시장 12분기 연속 1위
https://www.yakup.com/news/?mode=view&cat=12&cat2=122&cat3=0&nid=310412
대웅제약 "지방파괴주사제 주성분, 팔뚝살에서도 지방분해 효과 입증"
https://www.dailysmart.co.kr/news/articleView.html?idxno=107574
델, NPU 탑재한 프로 맥스 플러스 노트북 공개...LLM도 돌린다
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=566937
두산에너빌리티 가스터빈과 원전 쌍끌이 수주 기대, 대신 "미국서 수요 확대"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=395798
미국 원자력 밸류체인 집중투자…SOL 미국원자력SMR 신규상장
https://www.asiae.co.kr/article/2025052008504865553
“630억→800억→다음은?”…에스티팜, 렉비오 中보험만 뚫으면 폭발한다
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01079126642170888&mediaCodeNo=257
멕아이씨에스, OmniOx 호흡치료기 제품 美 FDA 승인
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02522326642170888&mediaCodeNo=257
[단독]유한양행 '렉라자' 21일 일본 판매 시작…"수익 증가 기대"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025052010194275622
현대로템 2분기는 더 좋다 … "폴란드 K2 2차 계약 임박"
https://www.ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=54468
日, 대미 무역흑자 해소하려면 車 100만대·쌀 8년치 수입해야
http://www.newspim.com/news/view/20250519000857
앱클론, 종근당 112억원 유증 납입 완료 "2대 주주 올라…공동연구 본격화"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051917205858230
LG, ...
