7월 중국의 최고 AI 모델/애플리케이션은 꾸준한 진전/추세를 유지했으며 주요 투자자의 관심은
1) Nvidia의 H20 칩 공급의 변화하는 역학
중국 사이버공간관리국(CAC)이 최근 엔비디아와 논의를 가졌으며 미국 측에서 중국으로의 칩 판매 재개 가능성에 대한 추가 진전이 있었음.
국내외 칩 공급 상황에 따라, 중국 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 설비투자(CAPEX)는 2025년 3분기부터 증가할 것으로 예상됨(GSe CSP의 총 설비투자는 2025년 3분기에 전분기 대비 42% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2025년 2분기 최저치에 서 예상). 이는 AI 클라우드 매출 성장세 지속에 기여할 수 있음.
2) 지속적인 기반 모델 출시, 성능 격차 축소
OpenAI의 최근 GPT-5 출시와 맞물려 미국 SOTA(State of the art) 모델과 중국 모델 간의 성능 격차는 여전히 남아 있음. 하지만 최근 신규 모델(hallucination 감소, 향상된 코딩)의 점진적인 '혁신'과 중국 인터넷 플랫폼/AI 스 타트업의 신제품 출시로 인해 격차는 점점 작아질 것으로 예상됨. Zhipu의 오픈소스 모델 GLM-4.5(7 월 28일)와 Alibaba의 Qwen은 중국 최고의 모델임.
3) 멀티모달이 핵심 초점이며, ARR(연간 반복 수익) 추세가 주요 관심사. Google의 새로운 AI 세계 모델인 Genie 3는 실시간 상호작용/완전 시뮬레이션된 세계를 지원하고, (VEO3는 그 전에 출시) 이는 중기적으로 게임 및 비디오 제작 경쟁 환경에 잠재적 영향을 미칠 수 있음.
Kuaishou의 Kling과 Bytedance의 Seedance 등 인기 있는 중국 AI 비디오 생성 모델의 월별 ARR 추세는
계속해서 주목을 받고 있으며. 현재 중국 AI ARR의 80%는 해외에서 발생하지만(전체 글로벌 AI 애플리케이션 매출 점유율은 5%에 불과), 주요 사용 사례/애플리케이션은 비디오 생성 및 이미지 편집과 관련이 있음.
4) 7월 챗봇의 To-C AI 참여도가 순차적으로 약화되었는데, 이는 슈퍼 앱 내 AI 네이티브 기능 통합 증가에서 기인했을 가능성이 높음. 7월 중국 AI 챗봇 앱의 총 사용 시간은 전월 대비 6% 감소했지만(DeepSeek/Doubao는 전월 대비 10%/13% 감소), 챗봇/어시스턴트 유형의 AI 기능이 슈퍼 앱에 직접 통합되는 현상이 더욱 두드러지고 있음(예: Alibaba의 AI 네이티브 지도 애플리케이션 Amap 2025 출시, QuestMobile에 따르면 Douyin의 AI 검색 월간 활성 사용자 수 2억 1천만 명 이상).
5) 중국 기업의 To-B AI 도입 가속화: QuestMobile에 따르면 AI 네이티브 앱과 앱 내 AI 모두 토큰 사용량이 전년 대비 +404%/+284% 증가하는 것으로 나타났음. 또한 상위 30개 AI 앱의 66%는 알리바바, 바이두, 바이트댄스, 텐센트 등 상위 4대 인터넷 기업에서 개발됨.
상위 400개 모바일 앱 전체도 전월의 ...
