Apple, Inc. | 북미
프라이빗 클라우드 컴퓨팅을 위한 Apple Silicon 확장 증거
CY26 및 CY27에서 Apple의 상당한 SoIC 웨이퍼 커밋은 프라이빗 클라우드 컴퓨트(PCC)를 위한 자체 AI 서버 ASIC(“Baltra”)의 대규모 확장을 가리키며, 이는 Apple Intelligence에 대한 Apple의 확신과 비용 효율성을 위해 3자 클라우드 대신 자체 AI 인프라 전략을 강화한다.
Apple은 TSMC에서 SoIC 용량을 의미 있게 확대하고 있으며, 이는 AI 서버를 위한 Apple silicon의 큰 추진을 시사한다. 당사의 Greater China 반도체 팀의 최신 체크에 따르면, TSMC(Charlie Chan 커버)는 SoIC(System on Integrated Circuit) 용량을 확장 중이며, Apple은 CY26에 36K 웨이퍼, CY27에 60K 웨이퍼에 해당하는 주문을 넣고 있다(Exhibit 1). 우리는 Apple의 SoIC 수요가 고급 Mac CPU보다는 다가오는 자체 AI 서버 ASIC에서 주로 발생한다고 본다. 이는 SEMCO(Shawn Kim 커버)가 Broadcom과 Apple 모두에 T-glass 샘플을 제공했다는 최근 보고와 일치하며, 이는 Apple의 자체 AI 서버 ASIC(내부적으로 “Baltra”로 불림)을 위한 것으로 보인다. 또한 Apple이 CY27에 자체 AI ASIC 서버를 배치할 것으로 예상된다는 또 다른 보고와도 일치한다.
SoIC는 무엇이며 Apple은 이를 어떻게 사용할 가능성이 있는가? SoIC는 TSMC의 첨단 3D 패키징 플랫폼으로, 고성능 칩렛 설계를 가능하게 한다. 현재 AMD(Joe Moore 커버)가 가장 큰 SoIC 고객이며, MI 시리즈 AI ...
