포트폴리오 관리편 마인드맵 및 배운 점들

투자를 할 때에는 수익률만이 아니라 리스크에 대해서도 고려해야 한다. 리스크를 짐으로써 얻을 수 있는 수익률이 만족스러운 자산에 투자해야 한다.

비슷한 업종에 수많은 종목을 분산투자하는 것보다 상관관계가 낮은 업종의 한 두개 기업에 나누어 투자할 때 분산투자의 효율성을 더 잘 활용할 수 있다.

자본시장선: 저위험자산 or 고위험자산에 가진 투자금을 모두 투자하는 것보다 가장 효율적인 자산에 투자하고 성향에 따라 현금이나 무위험자산의 비중을 조절하는 것이 더 높은 위험대비 수익률을 얻을 수 있는 방법이다.

분산투자냐 집중투자냐 보다 중요한 것은 초과수익률/변동성이 가장 높은 곳에 투자하는 것이다. 이는 위험수용력, ...