1. 포트폴리오 현황 [6/28일자] [8/1일자] 1) 주식투자 비율 62%에서 59%로 3%p 감소 → 7월 초에 짧게보고 들어간 종목들은 대부분 다 월중에 나와서 총 주식비율은 오히려 감소. 엔화 주식은 숏 포지션만 들고 있는데, 3%에서 6%로 증가했으니, 주식 Net 노출 비중은 더 낮아졌다고 볼수도 있겠음 2) 외환보유 유지 → 엔화는 930 초반대 왔다갔다, 달러는 1300중후반 왔다갔다로 총 외환노출은 유지. 상대적으로 무난한 7월이었다. (라고 생각했다. NVO 하락을 쳐맞기 전까지는...) 2. 주식 포트폴리오 현황 [6/28일자] [8/1일자] 1) 완전매도 : PFE, ZROZ, HD현대미포, 기아, AMD, SK → 짧게 잡고 들어간 HD현대미포, AMD, SK는 모두 월 중에 나왔다. 나머지야 그렇다 치는데 AMD는 좀 일찍나왔나 싶은마음인데.. 뭐 어쩔 수 있겠나 라고 생각하는 중. 장기채를 좀 줄일 요량이었어서 ZROZ는 계획대보 매도를 했고... 사실 중간중간 풍산/SNT홀딩스/MSTZ/TLSZ 들어갔다가 1~2주만에 나왔었다. 소소하나마 수익을 보고 나왔으니.. 수익 그 자체보다는 마지막까지 밸류벳을 날렸다는 사실에 만족하려고 한다. PFE는 아래 설명할 NVO 문제로 본절에 빼버렸다. 헬스케어.. 꼴보기 싫은 섹터가 되어버리고 있다. 2) 비중축소 (수량기준) : SK하이닉스(-33%), KODEX미국국채(-25%), 현대자동차(-11%) → 현기차는 자동차 노출을 좀 줄이는김에 25%언더로 맞추자고 줄였고, KODEX미국국채도 ZROZ와 동일하게 원래 줄이려고 한거라 좀 줄였다. 삼전이랑 닉스랑 언와인딩되는 느낌이 들어서 닉스 비중 좀 줄이고 삼전 비중을 좀 늘렸었다. 결과적으로는 괜찮은 선택이었는데.. 8/1일 마감일 기준 둘다 맛이 가고 있는 바람에.. 난감쓰 3) 비중확대 : NVO(+300%), 2842(나스닥 숏, +71%) → 나왔다 NVO 하락빔. 2분기 실적 발표때 가이던스를 낮추면서 아주 맛이 가버리셨는데 전주만 해도 +6%대던게 갑자기 -20%빔을 쳐맞더니 지하실로 가버리시는게 아닌가? 원래 NVO/PFE/현기차는 더 떨어지면 더 산다는 생각이었기 때문에 큰 고민없이 추가 매수하고 있는데 아니 하셔도 적당히 하셔야지?? 그냥 떨어지면 사고 떨어지면 사다보니 어느새 내 포트 2위가 되어 버렸다라는 슬픈 사실. 물타는거 안좋은 거 알겠는데... 거 적당히 패셔야 그런가 싶지 이건 무슨 보노보노가 전통 제조업도 아니고 PER 12는 너무하잖소? 그래서 기냥 매수 버튼을 참지 않았다. 더 떨어지면 달러가 다 소진될때까지는 계속 살 예정. 3Q 내에 이거 말고 더 오를거 같은거 찾아봐 하면 솔직히 잘...

1. 포트폴리오 현황 [5/30일자] [6/28일자] 1) 주식투자 비율 74%에서 62%로 12%p 감소 → 현금확보 25% 목표였는데, 코스피가 생각보다 빠르게 치고 올라가면서 오른 종목들은 계획보다 좀 더 정리하게 됨. 돈 들어갈 일이 생겨서 필요한만큼 빼고 나면 얼추 25% 맞춰질 것으로 생각. 2) 외환보유 유지 → 엔화든 달러든 더 떨어지면 추가 매입할 생각이 있는데, 애매한 선에서 계속 걸치고 있어서 추가 매입은 하지 않는 중. 1300초반 900초반이면 추가 매입 고려. 2. 주식 포트폴리오 현황 [5/30일자] [6/28일자] 1) 완전매도 : TSLZ, Naver → 테슬라 숏은 머스크 형님 성격나오면서 트황하고 한판하시는 바람에 의도치 않게 빠르게 치고 나옴. 화해도 해주시고 로보택시도 틱토커 행님들 태워주시고 하면서 다시 치고 올라오는데.. 언제나 아래로 관심을 가지고 있는 종목이라 그냥 주시 중. 다시 미장에 물들어오는 느낌이 있어서 그냥 보기만 하는 상황. → 네이버는 관련 인물들이 정치권에 들어가면서 의도치 않게 급등을 해버림. 이런 정치적인 이슈로 등락하는거 별로 선호하지 않아서 전량 매도. 스테이블 코인이든 내수 시장 활성이든 더 갈 힘은 있을것 같긴한데.. 이것도 코스피 돌아가는 너낌을 봐야할 것 같음. 2) 비중축소 (수량기준) : 현대자동차(-30%), 기아(-33%), Kodex금융고배당(-33%), HD현대일렉트릭(-33%), SK하이닉스(-57%) → 현기차야 원래 좀 올라오면 비중을 줄일 생각이었어서 그렇다 치고.. 나머지는 최근에 급등된 종목 위주로 수익실현. 수량으로는 30%를 팔았는데, 단가가 올라서 금액기준으로는 포트 비중이 유사하다. → NVO 도 올랐을 때 25%정도 팔았는데, 힘스앤허스랑 싸우면서 다시 내려오길래 다시 샀고, 수량은 유지 중. 나 노보노랑 사랑에 빠졌나봐.. 왜케 갖고 있고 싶지? 3) 비중확대 : 2842(나스닥 숏, +17%) → 전체적으로 현금을 확보하는 구간이라서 비중을 딱히 늘린 종목은 없고, 나스닥 숏만 조금삼. 헷지 플러스 좀만 들고 있어도 뭔가 떨어질테면 떨어져라라는 마음의 안정을 주는 종목이라 일부라도 가지고 있을까 함. 당분간은 안떨어지는 분위기가 약간 있어보여서 단구간에 숏을 더 살 생각은 없음. 근데 이것도 상황봐서... 4) 신규진입 : HD현대미포, SK, AMD → 원래 생각은 6월 말이면 어느정도 조정의 기미가 보이지 않을까 싶었는데, 최근 시장 돌아가는걸 보면 아닐수도 있겠다는 생각이 듬. 국장은 순환매가 도는 느낌이고 안가던 애들이 하나씩 출발하는데, 방산/금융주/IT 등 한바퀴...

1. 포트폴리오 현황 [4/15일자] [5/30일자] 1) 주식투자 비율 81%에서 74%로 7%p 감소 → S&P 5700대부터 위아래 모르겠다 마인드다. 그래서 비중을 줄여나가고 있는데, 나스닥 숏/테슬라 숏도 소액 진입한걸 감안하면 10%p까지 비중 감소했다고 볼 수 있다. 근데 들고 있는 주식도, 배당 위주의 주식들을 들고있다보니 이번에 반등한 것도 제한적이어서 팔 각이 잘 안나온다. 6월에는 비중 축소를 더 염두에 두는 중 2) 외환보유 JPY 1%에서 6%로 5%p 증가 → 안그래도 엔화를 담고 싶었는데, 원화 강세가 지속되면서 950원대로 왔다. 생각했던 가격대고 매수 시작. 미국과의 환율 협정 스토리나 주변국의 환율 변동에 따라 아시아 통화강세 바구니로 같이 움직이고 있는데, 장기적으로 원화가 강세로 될 이유가 없다고 판단한다. 엔화는 더 떨어지면 더 산단 마인드고, 달러도 1300원 초반대가 오면 적극 매수 의사가 있다. 지금은 원화가 떨어진다는 논리에 장기평균 1200원 회귀 논리말고는 잘 안보인다. 2. 주식 포트폴리오 현황 [녹색 : 비중확대 / 노란색 : 비중축소] 1) 완전매도 : SVIX, HD현대미포, KB금융, OXY, 히타치, NVDA → SVIX야 원래 단기로 들고갈 생각이었으니, 완전 매도완료. 그런데 좀 성급하게 팔았다. 성급하게 사서 마음고생을 좀 한터라 적당한 선에서 그냥 팔아치워버렸는데, 최소한 비중 중 20~30%는 원래 생각대로 더 길게 끌었어야 했다. 나는 사는 것도 파는 것도 성급한 매매를 주의할 필요가 있다. 한 템포 쉬는 매매를 항상 복기해야 한다. → HD현대미포는 길게 끌었던 종목이고, 수익 실현 측면에서 완전매도 했다. 조선/원전/방산 섹터는 계속 갈 가능성이 있다고 보지만, 일단은 한템포 빼고 다시 보려고 한다. → OXY도 생각대로 -10% 수준에서 손절했다. 결국 원유 방향성이 경기를 따라간다고 봤을 때, 잘 모르겠다. → KB금융은 금융주ETF랑 중복인 것 같아서 정리했고, S&P기준 5700정도부터 상하방 잘 모르겠어서 일단 히타치도 수익 실현, NVDA도 수익실현. 더 끌었으면 더 먹었겠지만, 솔직히 잘 모르겠다. 2) 비중축소 : 기아 → 대부분 비중축소보다는 완전매도를 했는데, 기아만 비중을 축소했다. 현기차는 현금확보 차원에서 비율을 좀 줄여볼까 싶은 찰나에 더 떨어졌는데, 상법개정이든 밸류업이든 회사 자체의 글로벌 경쟁력이든 지금 가격은 싸다고 생각해서 오히려 비중을 늘려버렸다. 다만, 관세 risk에서 조금 더 영향을 받는 기아를 축소하고 현대를 늘리는 방향을 택했다. 3) 비중확대 : 현대자동차, KODEX미국국채, PFE, NVO, 하이닉스, HD현대일렉트릭 → 지금 방향성을 모르겠는 상황에서 risk 관리가 중요하다고 생각하는 타이밍이기에 대부분 하방이 막혀있다고 생각하는 종목들을 비중 확대하였다. PER/배당율 등 고려해서 더 떨어지면 더 살 자신이 있는 종목들. 현대차는 위에 생각한 논리로 계속 들고갈 예정이고, PFE/NVO도 마찬가지 이다. ...

*************************************초안********************************* 4월들어 DB를 DC로 전환완료하였고, 내일 정산금이 입금된다고 한다. 어떻게 포트를 꾸려야 할지 GPT와 제미나이와 상의한 끝에 현재까지의 결론은 이렇다. 전통보다 살짝 공격적인 주식 7 : 채권 3 비율로 가져감 주식은 미국/글로벌/한국으로 나눔. 한국은 코스피가 아닌 이유는.. 그것이 국장이니까. → 신흥국 MSCI지수를 따라가는게 있으면 넣고 싶었는데, 옵션이 plus 신흥국 MSCI 합성(H) 정도밖에 없는듯 하다. 총보수 0.5% 수준인데, 어차피 MSCI EMI 따라가는거 아닌가? 비쌀 이유가 없어보이는데.. 짜증나서 안넣음 다른 옵션이 생긴다거나 차라리 조금만 nifty50 ETF를 편입하거나.. 할 생각은 있음 골드는 배당도 안주고, 지금 올타임 하이고.. 넣는게 맞나? 싶었지만 혹시 모른다는 생각에 편입 채권은 좀 골고루 담았다. 중기회사채/장기국채/인플레연동국채. 원래 30년만 넣을까 하다가.. 요즘 채권이 좀 불안해야지. 환노출/환헷지도 일부러 반반치킨으로 좀 섞었다. 1420에서 솔직히 어떻게될지 모르겠기 때문에. → GPT나 제미나이 말로는 장기텀으로 사면 환노출이 오히려 헷지를 해주기때문에 좋을 수 ...

마이데이터로 끌어다가 포트폴리오를 정리해주는 어플이 있길래 사용해보니 포트폴리오가 한눈에 보인다. 25.04.15 현재 대부분의 현금을 소진한 상황에서 추가 포트 정리 계획이 필요하다. 1) SVIX 분할매도로 현금화 : 현재 VIX 5월물 25.23인데, 딱 BEP다. 24 진입하면 분할매도 들어갈 예정. 달러는 어디다 써야할지 모르겠다. 사고싶은 종목은 있는데 사고싶은 가격이 아니다. 아직은 불안의 해소 국면이고, 역시 미장은 신이야가 나올때쯤 인플레나 관세 유예만료 혹은 엔 트레이딩 이슈가 떠오르면서 흔들릴 것 같은데.. 대략 두달여정도는 시간이 있다고 보지만 풀벳을 들어가기는 부담되는 구간이다. M7이나 AI관련주 중 한두개만 소액 담고, 나머지는 그냥 RP로 대기하거나 NVO/PFE를 조금 ...