5월 1주차 투자 일지 (국장 +1,270만원 / 미장 -0.4천달러)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.2억 (미장 $5.27만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 16% 미장 7.5% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 바이오 / 숏 / 반도체를 매도하고, 대신 조선 / 뷰티주 를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 유틸리티 / 바이오 / 2차전지 / 금융주를 매도하고, 에너지 / 건설 / 미디어 / SW / AI인프라 / 숏 비중을 늘렸다. - 국장은 낮아진 조선의 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 7.0억 (미장 $5.13만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익률: 국장 14% 미장 4.7% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 조선 /금융 / 반도체를 매도하고, 대신 숏 / 바이오 / 식품주를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 환전을 약 2천만원 하였고, 숏 / 헬스케어 / 항공 / 식품 비중을 늘렸다 - 국장은 2차전지가 크게 반등장이 나왔으나 (2차전지 숏 비중 높음) 다행히 조선 / 금융주 상승이 이를 방어해주었다 이번주에 숏 비중을 낮출 계획이었으나, 2차전지 반등이 나오면서 오히려 숏 비중을 불가피하게 늘렸다 - 미장은 여전히 방법을 익히는 중이라.. 쇼트 포지션을 어떻게 가져가야하는지 경험을 통해 배우고 있다 다음주 계획은 [공통] 숏 일부 청산하고, [국장] 건설기계 / 뷰티 / 금융주를 늘리고, 방산주는 비중 낮출 계획 단, 조선주는 큰폭의 하락이 나오면 제한적으로 조금 더 담아줄 예정이다 [미장] 반도체 / 건설주 비중을 조금 늘려주고, 2차전지 (알버말 only) 비중을 낮출 계획이다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다. 이번주에 계좌가 녹을 줄 알았는데 다행히 큰 손실이 없었다. (5월도 부디.. 4월만 같은 수익이 나왔으면 좋겠다.. 아니.. 절반이라도)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 6.5억 투자비중: 국내 94% / 미국 6% '25년 현재 총 수익률: 12.8% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 - 숏 : 35% - 경기민감주: 35% - 경기방어주: 29% 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 전력기기 / 통신 / 식품 / 원전을 매도하고, 대신 숏 / 해운주를 늘렸다 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 원화 강세로 우호적 환율에도 불구, 비중을 제한적으로 늘리고 있다 (공부 더 해야함..) - 경기방어주가 절반 정도, 숏 10% 미만, 나머지는 에너지 / 빅테크 위주로 포트폴리오를 재정비했다. - 아직 방법을 익히는 중이라.. 크게 잃지도 크게 벌지도 못한 2주였다 다음주 계획은 국장 숏 일부 청산하고, 환율이 좋을 때를 틈타 약 2천만원 환전할 계획이다. 내 국장 포트폴리오에 담겨 있는 종목이 크게 올라서.. 더이상 국장에는 비중을 늘리고 싶은 종목이 많이 없다. 숏 비중을 계속 유지하면서, 타이밍이 왔을 때 다시 재진입해야겠다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다. 아마 차주에는 내 계좌가 녹지 않을까.. 예상해본다.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 6.3억 투자비중: 국내 94% / 미국 6% '25년 현재 총 수익률: 10.26% (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 - 숏 : 33% - 경기방어주: 13% - 경기방어주 + 모멘텀: 33% - 경기민감주: 20% 금주 국장 주요 매매 내역은 다음과 같다: 크게 오른 조선 / 바이오 / 방산주를 매도하고, 대신 숏 / 반도체 / 금융주를 늘렸다 - 비중 확대 : 금융 1%, 건설기계 0.5%, 숏 2%, 반도체 2% - 비중 축소 : 조선 -1.5%, 바이오 -2%, 방산 / 뷰티 -1% 미장 주요 매매 내역은 다음과 같다 : 올해 미국 주식을 20%까지 확대할 예정이다 - 약 15개의 종목을 매수하였다 ( 헬스케어 / 유틸리티 / 금융 / 에너지 등 ) - 한가지 실수라면.. 여기 ValC에서 매수추천이라고 했던.. 종목들을 무지성 매수하였다가.. 크게 손실을 볼 뻔 했다 하지만 다행히 반등장이 나왔을 때 정리하였고 (레딧 / 데커 등.. 하지만 노보노디스크는 손실이 컸고 현재 손절 고민중) 무역전쟁/관세 Risk에서 자유로운 종목들 / 경기방어주 성격의 종목들로 다시 재구성했다. 보수적으로 접근해야 하는 장세라고 생각하고 있다. 보통 같으면 이정도로 하락한 장세에서 숏 비중을 20% 수준으로 줄였겠지만, 크게 줄이지 않고 있다. 숏에서 상당히 수익을 냈고, Risk가 해소될 때까지는 30% 수준으로 유지할 예정이다 다음주 국장 계획은 뷰티 관련 종목을 좀 더 매수하고, 매도 타이밍이 나오면 반도체 (변동성 높을 것으로 예상) / 금융주 (비중이 높아 조절 필요) 를 좀 매도할 예정이다. 미장에서는 공부를 좀 더 해서 좋은 종목들을 발굴하는게 우선이다.. 그리고 10% 이상 오른 종목들은 매도할 예정이다. 국장 일별 손익 추이는 다음과 같다.

주요 매수 종목/섹터 금융 / 뷰티 / 건설 / 반도체 / 식품 주요 매도 종목/섹터 조선 / 방산 / 인버스 데일리로 뷰가 딱히 변하지 않다보니 투자일지를 매일 쓰는게 밸리 생태계에 별로 기여하는게 없다고 여겨짐😂 그래서 앞으로는 위클리/혹은 바이위클리 단위로 투자 일지를 작성하고자 합니다! 저는 매크로는 너무 깊게 파지는 않고, 밸리에 올라오는 글들 읽어보는 정도로 대응하고 있습니다 (아무래도 채권이나 원자재까지 건드리지는 않으니.. ) 주식만으로 롱/숏 적정한 비중을 잡고, 주식 섹터를 다변화해서 안정성을 추구하고 있습니다. 원화 절하 리스크 헷지하기 위해서 이제는 미국 주식까지 진입할 계획이구요 (아직 2% 비중) 나름 각 섹터별로 생각은 있는데, 그걸 다 글로 풀기에 시간도.. 인센티브도 없어서.. 단순히 매수/매도 여부만 공유하고 있습니다. 투자 실적과 함께 좋은 글로 매주 찾아뵙겠습니다!