조정전 포트폴리오
비중
주식 34%
미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 2% // 개별주 1%
미국외 22% : 한국 13% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2%
원자재 9%(금 3% + 금(H) 6%)
채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%)
외환 9% (엔화 9%)
원화 45%
외환 노출도 32%(달러 11% // 비달러 21%)
달러노출 : 11%
엔화노출 : 13%
기타노출 : 8%
현 포트폴리오
비중
주식 25%
미국 11% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 등 개별주 2%
미국외 14% : 한국 5% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2%
원자재 11%(금 4% + 금(H) 6% + 구리 1%)
채권 6% (엔화노출미국채30년물 3% + 미국외 단기채 BWX 3%)
외환 9% (엔화 9%)
비트코인 1%
원화 48%
외환 노출도 36%(달러 12% // 비달러 24%)
달러노출 : 12%
엔화노출 : 13%
기타노출 : 11%
포트폴리오 조정 사유
주식 노출도 축소(-9%) : 미국주식 하락으로 자연감소 + 코스피200 전부 익절 후 방산,조선,바이오,K-POP 등 미중관세전쟁 및 희토류 영향으로부터 비교적 영향이 적고, 한국 금리 인하시기 및 계절성에 유리한 섹터로 포트폴리오 조정 및 집중투자
원자재(+2%) :...