(4.28.월)매매일지-금 일부 익절, 엔화헤지, 한국 건설사 매입

조정전 포트폴리오

• 비중

  • 주식 41%

    • 미국 20% : 버크셔해서웨 5% // 나스닥100 등 기술주 15%

    • 미국외 21% : 한국 11% // 중국 6% // 일본 2% // VXUS 2%

  • 원자재 4.5%(금 3.4% + 구리와 우라늄 관련 1.1%)

  • 채권 3% (미국외 단기채 BWX)

  • 외환 2.5% (달러)

  • 비트코인 1%

  • 원화 48%

• 외환 노출도 33%(달러 19% // 비달러 14%)

  • 달러노출 : 19%

  • 엔화노출 : 2%

  • 기타노출 : 12%

현 포트폴리오

• 비중

  • 주식 42%

    • 미국 20% : 버크셔해서웨 5% // 나스닥100 등 기술주 15%

    • 미국외 22% : 한국 12% // 중국 6% // 일본 2% // VXUS 2%

  • 원자재 3%(금 2% + 구리와 우라늄 관련 1%)

  • 채권 3% (미국외 단기채 BWX)

  • 외환 26% (달러 2.5% + 엔화 23.5%)

  • 비트코인 1%

  • 원화 25%

• 외환 노출도 55%(달러 18% // 비달러 37%)

  • 달러노출 : 18%

  • 엔화노출 : 25%

  • 기타노출 : 12%(VXUS 2.3% + 위안화 6% + BWX 3.3%)

포트폴리오 조정 사유

• 주식 노출도 확대(+1%)

  • (복기)4월4째주 S&P500 5100~5200대 진입하지 못한 이유와 뒤늦게 5300~5400대 진입에 따라 RISK ON

  • (한국+1%)건설사 ETF편입 : 낮은 PBR, 한국 지분형 모기지제도 도입 및 우러종전시 수혜섹터로 판단

• 주식 헤지 [(2025. 04. 28. 주식헷지를 무엇으로 할 것인가(엔화?, 골드?)] 에 따라 골드 축소 엔화 포지션 대폭 확대

  • 원자재(-1.5%) : 골드 익절(2025. 04. 28.)주식헷지를 무엇으로 할 것인가(엔화?, 골드?)

  • 외...