짧은 글 : 국내 반도체에 대한 생각 수정, 그리고 미국 테크주에 대한 생각

https://www.valley.town/space/@knh4801/articles/69d9f648ca624c2b1e117382

이미 오늘 오전 주간 글에도 짧게 올렸지만 한번 더 별도 글로 올려봅니다. 6시간의 고군분투 끝에 애기가 자서 모바일로 한번 씁니다.

주간 글 아래 반도체 투자 부분에서 썼지만 반도체쪽 투자를 늘리거나 생각보다 천천히 매도하려는 이유를 네 가지 써보았습니다.

1. 빅테크들의 capex 투자 자금이 계속 흘러나올 듯 합니다. 관련해서는 농구천재님의 최근 포스팅이 재미난 자료들을 보여주어 공유합니다. https://m.blog.naver.com/tosoha1/224249172448

2. 아재님이 최근 공유해주신 네이피어의 의견인 "국가주도 위주의 산업정책쪽으로 자금이 흘러간다." 가 타당하다고 가정하면 한국에서는 반도체가 많은 수혜를 받을 것으로 보입니다. 그리고 이미 국민펀드를 통해 저리 대출과 같은 혜택이 진행되고 있습니다.

3. (중기 요인) 삼성전자의 외국인 ...