안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁
지난번 글에서는 OpenAI 한 회사 주변의 풍경을 봤지요. 이번에는 시선을 한 단계 더 밀어내야 잡히는 그림이에요.
모델을 만드는 회사들이 아니라, 그 회사들을 떠받치고 있는 것들로 돈과 주가가 흘러가는 모습이거든요.
기사들을 한자리에 놓으니, AI 산업의 무게중심이 모델 그 자체에서 모델 아래·옆·뒤에 있는 것들로 옮겨가는 풍경이 그려졌어요.
오늘은 그 다섯 편을 묶어서 읽어보려고 해요.
위와 아래에서 동시에 압박받는 회사
먼저 모델 회사 Anthropic 쪽이에요.
WSJ가 5월 5일 보도한 바에 따르면, Anthropic은 금융 서비스 산업을 겨냥한 새 AI 에이전트 10종을 한 번에 발표했어요.
피치북 작성, 결산, 신용 메모(credit memo) 작성처럼 금융권에서 가장 흔한 업무를 자동화하는 방향이에요.
같은 주에 Fidelity National Information Services와 파트너십을 맺어 은행의 금융범죄 탐지용 소프트웨어를 함께 개발하기로 했고, 월가 회사들과는 사모펀드 포트폴리오 기업까지 겨냥하는 15억 달러 규모의 합작도 발표했어요.
Microsoft 365 안에서 Claude를 더 쉽게 쓸 수 있게 통합했고, Dun & Bradstreet, Moody's 같은 데이터 플랫폼과의 파트너십도 확장했어요.
(바쁘다 바빠 앤트로픽)
Anthropic의 금융권 진출은 작년 여름 Claude for Financial Services라는 전용 라인업을 내놓으면서 시작됐고, 이미 Goldman Sachs, Citadel, Citi, AIG가 고객 명단에 올라 있어요.
금융 서비스는 현재 이 회사 엔터프라이즈 매출에서 테크 다음으로 큰 산업이에요.
같은 행사에 함께 등장한 JPMorgan의 Jamie Dimon은 자기 은행 안에 AI 전담 부서가 있고, 리스크·사기·마케팅·디자인·문서 검토 등 수백 개 유스케이스에 사람을 배치해 두었다고 말했어요.
CEO Dario Amodei가 같은 자리에서 한 말이 짧지만 정확해요.
기술 자체가 매출의 병목이 아니라, 그 기술이 큰 기업들에게 퍼져나가는 속도(diffusion)가 병목이라는 거예요.
그런데 같은 회사가 다른 쪽에서 또 하나의 병목을 마주하고 있어요.
5월 6일 보도된 별도 기사에 따르면, Anthropic은 SpaceX가 운영하는 Colossus 1 데이터센터의 컴퓨팅 자원 전체를 쓰기로 계약했어요.
월말까지 300메가와트, Nvidia GPU 22만 개 이상이 들어오는 규모예요.
기사 본문에 그대로 적힌 표현은 "Anthropic이 자사 AI 모델 수요를 감당할 만큼의 컴퓨팅을 모으는 데 어려움을 겪어왔다"는 거예요.
이 합의에 더해 Anthropic은 SpaceX와 우주 AI 데이터센터를 함께 만드는 가능성에도 관심을 표시했고, Claude Code와 Claude API의 사용 한도를 상향했어요.
Colossus 1은 원래 머스크의 xAI가 Grok을 학습시키던 데이터센터예요(2월에 SpaceX와 xAI가 합병했어요). 머스크는 같은 지역에서 더 큰 Colossus 2를 짓고 있고, 지난달에는 SpaceX가 AI 코딩 스타트업 Cursor를 600억 달러에 인수할 수 있는 옵션까지 따냈어요.
이 두 기사를 같이 놓으면, 수요(엔터프라이즈)는 사방에서 끌어당기고 공급(컴퓨팅)은 사방에서 부족한 회사의 모습이 보여요.
확산이 병목이라고 말하는 회사가, 자기 모델을 돌릴 GPU도 모자라 경쟁자였던 머스크의 데이터센터를 통째로 빌리는 시점이라는...
