"노 슬롭 존(no-slop zone)", Palantir가 쓴 단어 하나가 말해주는 것

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 지난번 글에서는 OpenAI 한 회사 주변의 풍경을 봤지요. 이번에는 시선을 한 단계 더 밀어내야 잡히는 그림이에요. 모델을 만드는 회사들이 아니라, 그 회사들을 떠받치고 있는 것들로 돈과 주가가 흘러가는 모습이거든요. 기사들을 한자리에 놓으니, AI 산업의 무게중심이 모델 그 자체에서 모델 아래·옆·뒤에 있는 것들로 옮겨가는 풍경이 그려졌어요. 오늘은 그 다섯 편을 묶어서 읽어보려고 해요. 위와 아래에서 동시에 압박받는 회사 먼저 모델 회사 Anthropic 쪽이에요. WSJ가 5월 5일 보도한 바에 따르면, Anthropic은 금융 서비스 산업을 겨냥한 새 AI 에이전트 10종을 한 번에 발표했어요. 피치북 작성, 결산, 신용 메모(credit memo) 작성처럼 금융권에서 가장 흔한 업무를 자동화하는 방향이에요. 같은 주에 Fidelity National Information Services와 파트너십을 맺어 은행의 금융범죄 탐지용 소프트웨어를 함께 개발하기로 했고, 월가 회사들과는 사모펀드 포트폴리오 기업까지 겨냥하는 15억 달러 규모의 합작도 발표했어요. Microsoft 365 안에서 Claude를 더 쉽게 쓸 수 있게 통합했고, Dun & Bradstreet, Moody's 같은 데이터 플랫폼과의 파트너십도 확장했어요. (바쁘다 바빠 앤트로픽) Anthropic의 금융권 진출은 작년 여름 Claude for Financial Services라는 전용 라인업을 내놓으면서 시작됐고, 이미 Goldman Sachs, Citadel, Citi, AIG가 고객 명단에 올라 있어요. 금융 서비스는 현재 이 회사 엔터프라이즈 매출에서 테크 다음으로 큰 산업이에요. 같은 행사에 함께 등장한 JPMorgan의 Jamie Dimon은 자기 은행 안에 AI 전담 부서가 있고, 리스크·사기·마케팅·디자인·문서 검토 등 수백 개 유스케이스에 사람을 배치해 두었다고 말했어요. CEO Dario Amodei가 같은 자리에서 한 말이 짧지만 정확해요. 기술 자체가 매출의 병목이 아니라, 그 기술이 큰 기업들에게 퍼져나가는 속도(diffusion)가 병목이라는 거예요. 그런데 같은 회사가 다른 쪽에서 또 하나의 병목을 마주하고 있어요. 5월 6일 보도된 별도 기사에 따르면, Anthropic은 SpaceX가 운영하는 Colossus 1 데이터센터의 컴퓨팅 자원 전체를 쓰기로 계약했어요. 월말까지 300메가와트, Nvidia GPU 22만 개 이상이 들어오는 규모예요. 기사 본문에 그대로 적힌 표현은 "Anthropic이 자사 AI 모델 수요를 감당할 만큼의 컴퓨팅을 모으는 데 어려움을 겪어왔다"는 거예요. 이 합의에 더해 Anthropic은 SpaceX와 우주 AI 데이터센터를 함께 만드는 가능성에도 관심을 표시했고, Claude Code와 Claude API의 사용 한도를 상향했어요. Colossus 1은 원래 머스크의 xAI가 Grok을 학습시키던 데이터센터예요(2월에 SpaceX와 xAI가 합병했어요). 머스크는 같은 지역에서 더 큰 Colossus 2를 짓고 있고, 지난달에는 SpaceX가 AI 코딩 스타트업 Cursor를 600억 달러에 인수할 수 있는 옵션까지 따냈어요. 이 두 기사를 같이 놓으면, 수요(엔터프라이즈)는 사방에서 끌어당기고 공급(컴퓨팅)은 사방에서 부족한 회사의 모습이 보여요. 확산이 병목이라고 말하는 회사가, 자기 모델을 돌릴 GPU도 모자라 경쟁자였던...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 오랜만이죠☺️ 지난 며칠 사이 WSJ에 OpenAI 기사가 다섯 편이나 쌓여서 이를 모아왔습니다. 로보틱스·하드웨어 분사 검토, 머스크 재판 2주차, 미국 상무부와의 모델 사전 공유 합의, ChatGPT 앱 생태계, 그리고 머스크의 동거인 Shivon Zilis의 법정 증언까지 각 기사는 따로 보면 단편이지만, 한자리에 놓고 보면 상장(IPO)을 앞둔 한 회사 주변에서 사업·소송·규제·생태계 네 갈래의 그림이 동시에 또렷해지고 있는 장면입니다. 오늘은 그 다섯 편을 하나로 꿰어 정리해 보려고 해요. 본업과 곁가지를 다시 그리는 중 먼저 사업 쪽이에요. WSJ가 5월 4일 단독 보도한 바에 따르면, Sam Altman은 작년 말 OpenAI의 로보틱스 부문과 컨슈머 하드웨어 부문을 분사(spin out)하는 안을 논의했지만, 결국 반려됐어요. 이유 중 하나는 분사하더라도 두 회사가 OpenAI의 연결재무제표 위에 그대로 남게 될 가능성이 있었기 때문이에요. 분사가 가능했다면 Alphabet이 Google을 모회사 아래에 두고 Waymo·Verily 같은 '먼 미래' 사업을 따로 떼어 보여주는 구조와 비슷해졌을 거예요. 투자자 입장에선 본업의 현금 흐름과 장기 베팅의 손실을 분리해서 평가할 수 있다는 장점이 있죠. 이 보도에서 더 흥미로운 부분은 그 옆에 따라붙은 맥락이에요. OpenAI는 최근 사용자·매출 내부 목표를 일부 미달했고, Anthropic에 일부 영역에서 밀리고 있다는 평가 속에서 '슈퍼앱'으로의 피벗을 진행 중이에요. 영상 생성 도구 Sora도 핵심 제품 쪽으로 컴퓨팅 자원을 몰기 위해 축소했어요. 작년 5월에는 Jony Ive가 이끄는 io를 65억 달러어치 주식으로 인수해 하드웨어 사업을 시작했고, 새 디바이스는 2027년 2월 말 이전에는 고객에게 출하되지 않을 거라고 법적 서류에 명시했어요. 로보틱스 쪽에서는 Coco Robotics와 연구 파트너십을 맺었고요. 요약하면, 이 회사는 야심 찬 '사이드 퀘스트'들을 정리하고 본업의 윤곽을 다시 그리는 중이에요. 곁가지에 자원을 풀어두기엔 IPO가 너무 가까워졌다는 신호로 읽혀요. 여기에 또 하나의 흐름이 겹쳐요. WSJ CIO Journal이 5월 6일 보도한 'ChatGPT 앱'이에요. Starbucks, Little Caesars, Wyndham, Lowe's, Zillow 같은 회사들이 자기 브랜드의 미니 앱을 ChatGPT 인터페이스 안에 띄우기 시작했어요. OpenAI는 2025년 10월에 이 기능을 발표했고, 최근 승인 절차를 간소화하면서 신청이 몰리고 있다고 해요. 다만 브랜드 입장에서는 앱 발견성, 데이터 공유, 고객 관계의 소유권 같은 문제가 아직 ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 이번 주엔 많은 소식이 발표 되었습니다. Anthropic이 월스트리트와 합작사를 차렸고, Cerebras라는 칩 회사가 IPO를 추진하고, 국방부가 8개 AI 회사와 기밀 환경 사용 계약을 맺었고, Musk와 OpenAI의 재판이 둘째 주에 들어갔다는 소식. 다 따로 같지만 한 호흡으로 읽으면, 지금 AI 산업이 "누가 더 좋은 모델을 만드느냐"의 단계를 넘어 "누가 어디에 어떤 줄을 그어두느냐"로 옮겨가고 있다는 인상을 받게 돼요. 자본, 인프라, 정부, 사법 -네 종류의 줄긋기가 같은 주에 동시에 일어난 거예요. 자본의 줄긋기, Anthropic이 PE 채널 안으로 들어간 날 가장 눈에 띈 건 Anthropic의 움직임이었어요. Anthropic은 Blackstone, Goldman Sachs, Hellman & Friedman, General Atlantic, Apollo Global Management, Leonard Green, GIC, Sequoia Capital 같은 월스트리트 이름들과 함께 약 15억 달러 규모의 조인트벤처를 결성했어요. Anthropic, Blackstone, Hellman & Friedman이 각각 약 3억 달러씩, Goldman Sachs가 약 1억 5천만 달러를 넣는 구조거든요. 이 조인트벤처가 하는 일은 단순하지만 의미가 커요. 신설 법인이 Anthropic의 컨설팅 자회사처럼 움직이면서, 참여 PE 펀드들이 보유한 포트폴리오 기업들에 Claude를 도입시키고 운영에 녹여 넣는 일을 맡거든요. Blackstone 같은 대형 사모펀드 한 곳이 보유한 회사가 수백 개에 달한다는 점을 떠올리면, 이게 단순한 영업 채널이 아니라 거대한 분배망이라는 게 보여요. OpenAI 역시 비슷한 구도로 자체 조인트벤처를 추진 중이에요. WSJ는 Anthropic이 기업 시장에서 업계 리더로 평가되고 있고, OpenAI가 그 격차를 좁히려 애쓰는 중이라고 적었어요. PE가 보유한 기업들이 이미 효율 개선과 비용 절감에 압박받고 있다는 점도, 양쪽이 그쪽을 노리는 이유 중 하나로 짚었고요. 여기서 중요한 건 두 가지인 것 같아요. 하나는 AI 도입이 더 이상 개별 기업의 자율적 선택이 아니라, 자본을 가진 쪽이 묶어 발주하는 구조로 넘어가고 있다는 점. 또 하나는 Anthropic이 올해 안에 IPO를 노리고 있고, Claude Code 덕에 매출이 가파르게 올라간 시점에 이 합작사를 띄웠다는 점이에요. 상장 직전 매출 채널을 안정적으로 깔아두는 움직임으로 읽힐 수 있거든요. 인프라의 줄긋기, Cerebras가 추론 시대를 노리는 방식 같은 날 또 하나의 기사가 올라왔어요. 칩 스타트업 Cerebras가 IPO 가격 범위를 주당 115~125달러로 잡고 2,800만 주를 공모한다는 소식이에요. 상단 가격 기준으로 35억 달러를 조달하는 규모거든요. 주관사는 Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, UBS Investment Bank. Cerebras는 작년에도 IPO를 추진하다가 10월에 한 번 철회했던 회사예요. 이번엔 다시 시도하는 거고요. 흥미로운 건 Cerebras의 포지셔닝이에요. ...

안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁 요즘 X(옛 트위터)나 해외 커뮤니티를 돌아다니다 보면, 사람들이 자기만의 "대시보드"를 만들어 자랑처럼 공유하는 풍경을 자주 보게 돼요. 지정학적 분쟁 상황, 예측 시장 가격, 자연재해 발생 지점이 실시간으로 흐르는 화면들이요. 스스로 갱신되는 지도와 차트와 뉴스 피드가 한 페이지에 빼곡한, SF 영화에 나오는 사령부 같은 모양새거든요. WSJ의 IT 칼럼니스트 Nicole Nguyen이 이 흐름의 정체를 직접 손으로 만져본 후기를 풀었어요. 저도 한 번 cursor와 함께 해볼까 싶어서 글을 흥미롭게 봤습니다. 바로 "바이브 코딩(vibe coding)"입니다. 코딩을 모르는 사람이, AI에게 평범한 영어로 말을 걸어 자기가 쓸 앱을 그냥 만들어버리는 방식을 가리키는 말이에요. 요약 "바이브 코딩(vibe coding)"은 코딩을 모르는 사람도 AI를 이용해 실시간 데이터 대시보드 같은 맞춤형 소프트웨어를 만들 수 있게 해줍니다. AI의 도움을 받아 대시보드를 디자인하고, API를 통해 데이터를 끌어오고, Lovable이나 Replit 같은 도구로 직접 만들 수 있습니다. AI로 대시보드를 만드는 과정에는 좌절스러운 순간도 있고, API를 직접 연결해야 하는 수고도 있고, 도구와 호스팅을 위한 월 구독료도 듭니다. 직접 만든다는 감각 Nicole이 만든 첫 결과물은 단출했어요. "Good afternoon, Nic."이라는 인사말이 큼직하게 떠 있고, 그 아래에 일주일짜리 캘린더, 오늘의 기술 뉴스 헤드라인 네다섯 개, 샌프란시스코 날씨, 다음 버스 출발 시각, 그리고 "오늘의 할 일"에는 "기저귀 내놓기(Put out diapers)" 같은 생활 메모가 적혀 있는, 그런 한 페이지였어요. 차분한 뉴트럴 톤에 글자가 큰, 군더더기 없는 화면이거든요. 거창한 비전이 들어간 제품이 아니라, 본인이 매일 들여다보는 정보들을 한 화면에 모아둔 개인용 도구예요. 대시보드가 인기 있는 이유도 거기 있다고 해요. 원래 자주 보던 출처들(캘린더, 주가, 일기예보 같은 것)을 한 페이지에 묶어두는, 구조 자체가 단순한 형태이거든요. 3단계로 따라가는 흐름 Nicole이 정리한 과정은 세 단계예요. 먼저 디자인 단계. Nicole은 초보자에게 Lovable이라는 사이트를 ...