슈크림빵
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AI Engineer로 일하고 있습니다.
안녕하세요, 슈크림빵입니다.🧁
요즘 반도체 주식 이야기, 한 번쯤 안 보고 지나가기 어려우셨을 거예요.
이 흐름을 정리한 월스트리트저널 기사 두 편을 같이 읽었어요.
한 편은 랠리를 숫자로 펼쳐 보여주고, 다른 한 편은 그 숫자 옆에 오래된 그림자를 하나 세워둬요. 두 편을 겹쳐서 따라가 볼게요.
두 기사가 다룬 시기에 S&P 500은 4월과 5월 두 달 동안 16% 올랐어요.
1950년 이후 이런 두 달은 다섯 번뿐이었고, 그때마다 6개월 뒤 지수는 더 높았어요. 중앙값으로 17%씩요.
반도체만 따로 보면 더 가팔라요. 필라델피아 반도체지수가 올해 100거래일 동안 82% 올랐는데, 지수가 만들어진 뒤로 한 해의 첫 100일 성적으로는 역대 최고예요. 직전 기록은 1995년이었고요.
기사는 여기에 한 줄을 덧붙여요. 1995년은 닷컴 거품이 터지기 몇 해 전이라고요.
이 상승의 바탕에는 물건이 모자란 상황이 있어요. 메모리 칩이 전 세계적으로 부족하거든요.
게이밍과 AI 연산에 두루 쓰이는 DDR5 메모리의 하루 현물 가격은 작년 11월 이후 두 배 넘게 올라 22.50달러가 됐어요.
연산을 빌려 쓰는 값도 같이 뛰었어요. 엔비디아 B200 GPU를 한 시간 빌리는 값이 최근 석 달 사이 거의 두 배가 됐어요. 2월 9일 2.66달러에서 지금은 5.27달러예요.
중간에 한 번 푹 꺼졌다가 다시 올라온 자국도 보이고요.
숫자가 오르는 이유는 ...
