0. 원칙
인플레/국가/자산군/시간지평에 대한 분산
최대 비중
- 개별 종목 : 10%, 산업 : 30%- 유연하게 조절해도 되지만 5%이내의 오차범위에서만 할 것
매달 포트폴리오 정리
- 리밸런싱은 큰 매크로 이슈가 발생하거나 기대될 때
매수/매도
- 새로운 종목에 대한 의사결정은 전날에 세울 것
- 반드시 매매일지를 간략히라도 작성할 것(MTS 메모 활용)
- 바닥이나 머리를 잡으려고 하지 말 것(자꾸 바닥을 잡고싶다는 생각이 들면 가격이 별로인 것)
- 시장(지수)의 추세에 대해 인지할 것
- 시장의 성격(강세장/약세장/횡보장 등)에 따라 다른 전략을 사용할 것
헷지는 하지 말것. 차라리 현금비중 UP
자랑하고 싶어 입이 근질댈때는 일부 차익실현(높은 확률로 단기 고점)
- 현금이 충분히 있어도 반드시 매도
- 차익실현 후 해당 금액은 1달 동안 매수하지 않고 현금으로 남겨 둘 것
반드시 귀찮음을 감수할 것
- 20분 걸리는거 투자안해서 코앞에서 하이닉스 80%를 놓쳤음(귀찮다고 안해서 놓친게 한두개가 아님)
매크로에 대한 방향성이 없다면 시장에 관계없이 포지션을 줄일 것(작은 변동성에도 흔들리게 됨)
연평균 목표 수익률 : 26%
- 절대 수익률을 추구하지만 정신건강을 위해 시장 대비 아웃 퍼폼이 2차 목표
- 26% 초과 수익분으로 세금 납부 후 남은 금액의 50%는 나와 가족을 위해 사용나는 3개월 이상의 시간지평에서만 성공(일단 지금까지는)
- 욕심이 많아지면 시간지평이 한달 이내로 짧아지는 경향이 있음
-> 시간지평이 1달 이내로 짧아지면 매도/매수 판단 정지
-> 포트폴리오를 주단위로 봐도 매수/매도 판단 유의전세계적인 흐름에 부합하는 투자만 할 것(EX. 미중갈등, 양극화, 자국우선주의, 군비경쟁 등)
산업을 선택할 때는 시장의 크기나 성장성이 큰 산업 OR 공급자 중심의 시장에 투자할 것
나는 심리상태에 영향을 아주 크게 받기 때문에 매매전에 반드시 내가 지금 정상인지 등에 대한 체크를 하고 매매할 것
1. 투자 철학
나의 우위는 누구말이 맞는 말인지 알아보는 것에 있음
그러기 위해 꾸준히 해야하는 루틴
꾸준한 인풋(매크로, 경제지식, 개별 주식, 인문학 등)
사고력 확장을 위한 독서
이성을 유지하기 위한 일기
재미를 느낄 수 있는 투자법을 지향(시나리오 매매)
2. 투자 전략
산업에 투자(60%)
- 한 산업군에 30%씩 2개 OR 20%씩 3개
- 산업군 내에서도 주도주 3개 정도에 분산
시나리오 매매(20%)
- 탑다운에 기반하여 매매 시나리오가 나오는 주식에 스윙으로 투자
- 5~10%는 고위험군에 투자
현금보유(20%)
- 금, 채권, 비트코인으로 바꿔서 보유(인플레 헷지)
- 주식과 음의 상관관계인 자산에 투자하거나 안되면 현금으로 보유
탑다운
- 사람 하나가 바꿀 수 없는 세계적인 ...