10년물 국채 금리

에너지 주식을 미리 사두기 위해 OXY 를 꾸준히 조금씩 사고 있습니다. OXY는 기본적으로 원유 가격과의 연관성이 높기도 하고, 그 외에 기업의 엣지도 어느 정도 확보가 되어있다고 생각해서, 다른 etf나 회사를 딱히 더 생각하고 있지는 않습니다. TLT는 꾸준히 매도하고 있습니다. 97~99달러 사이를 왔다갔다하고 있는데, 근 2~3주 간에 가지고 있던 물량의 절반 정도를 팔았네요.

PFE는 제 포트폴리오 중 개별 종목 비중 5위를 차지하고 있습니다. 약 6~7% 사이 정도 되는 것 같네요. 이 회사를 투자하기 시작한 것은 23년 가을 정도로 기억합니다. 간단하게 투자를 시작한 이유를 조금씩 적어보고, 지금도 여전히 유효한가?에 대해 설명을 추후에 좀 더 보충해보려고 합니다. 당시 이유 중 기억나는 것 현금 보유량 풍부: 팬데믹의 수혜주로서 상당한 현금을 보유한 상태였고, 씨젠 인수로 현금을 많이 사용하기는 했지만 그 또한 나쁘지 않은 결정으로 생각했습니다. 현금 보유량과 배당 성향이 높았는데, 주가가 하향하고 있다는 점을 저는 좋게 해석했습니다. 매출 당 연구비 비중: 화이자는 연구에 쏟는 비중이 큰 회사였는데, 매출이 얼마나 바뀌는지, 떨어지는지 올라가는지에 상관없이 일정하게 높은 비중(매출의 약 ...

오늘은 주당 27달러 후반에 PFE를 소량 매수합니다. PFE는 제가 Valc 에도 글을 올리려다가.. 바빠서 결국 올리지 못한 회산데, 저의 아픈 손가락입니다. 제가 바텀업으로 성심성의껏 조사해서 투자를 시작한 기업 중 유일하게 파란색이라는... 잘 해보자 친구야.

TLT 비중을 조금씩 점진적으로 줄여나가는 요즘입니다. 99달러에서 일부 매도, 현재는 98달러에서도 일부 매도 진행 중입니다. 작년 봄~여름쯤 TLT를 처음 사기 시작했을 때에는 생각하지 못했던 매도 타이밍이네요. 그간 월마다 들어오는 배당도 나름 쏠쏠했고, 최근에 장기 국채 금리의 급락 덕분에 어쨌든 꽤나 이익을 보면서 순현금으로 전환을 할 수 있게 됐습니다. 동시에 에너지 관련 종목에 조금씩 매수를 진행합니다.

소량 사 놓았던 TMF 를 +50% 정도로 청산하고, 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 가지고 있던 TLT도 어느정도 익절을 했습니다. 저는 보통 한번 산 종목은 산 직후 바로 파는 것이 아니면 (매매 직후의 후회로 인한 판매..) 거의 매도를 하지 않는데, 그런 저에게도 TLT 는 꽤나 높아진 것으로 보였나봅니다. 10년물 국채 금리가 3.7이라... 제가 잡아놓은 원칙에서 거의 최하단을 찍어버린 금리를 보며 원칙을 지키자는 마음에 10% 정도 매도를 실행했습니다. 꽤나 올라간 예수금은 바로 위험자산에 투자했습니다. SOXX/Google 위주로 샀고, 그 외에 에너지 주식에도 예약 매수를 걸었는데 모두 체결이 되었네요. 포트폴리오내에서 자산별 종목별 비중 변화가 큰 요즘입니다.