NVO와 비만 치료제 시장에 대한 생각 (아주 짧은글)

그냥 갑자기 생각이 나서 숏폼으로 짧은 글을 남깁니다.

여전히, 비만 치료제 시장에서 누군가가 1위로 '확실히 승리할 것' 이라고 보는 시선이 있는 것 같습니다.

그러나 제 생각엔 눈에 보이는 미래인 2030년까지는 듀오폴리로 계속 가지 않을까 싶습니다. 여기서 점유율 50:40 정도의 구도를 가지고 굳이 확실한 승리라고 도장을 찍어야 할 이유가 있는지는 잘 모르겠습니다.

지금 LLY vs NVO 구도에서 중요한 분석은 첫째도 산업, 둘째도 산업이라고 생각합니다. 아주 간단하게 정리한 생각의 흐름은 아래와 같습니다.

• 1) 현재 나와있는 데이터와 유력한 추정치를 근거로 했을 때, 2030년까지 비만 치료제에 대한 수요는 계속해서 폭증에 가깝게 증가한다
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• 2) LLY와 NVO 모두 생산 시설에 대한 대량 투자와 공정 효율화를 통해 비만 치료제를 FDA 공급 부족 아이템에서 제거하였다
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• 3) 그러나 그들의 발표와 인터뷰 등을 통해 파악한 바, 이는 현재 수요를 만족시킬 수 있을 정도의 공급 문턱을 겨우 넘은 것이며, 만약 앞으로 경쟁에서 한쪽으로 승부가 기울 경우, 그 승자에 대한 수요가 증가하며 그 기업은 ...